國共發(fā)生戰(zhàn)事，馬勝(鄭偉 飾)趕到戰(zhàn)場上，把文件交給了師長。政委接過文件，委托馬勝跟師長時(shí)刻說話，讓師長保持清醒。師長受了重傷，已經(jīng)快不行了。馬勝找到師長，跟隨抬師長離開戰(zhàn)場的士兵急走。一路上，馬勝尋找各種話題，跟師長聊天，師長傷勢越來越嚴(yán)重，要求士兵放他到地上躺著。
士兵無可奈何，尊重師長的決定。師長躺到地上，向馬勝提起自己的師部叫娃娃師，叫娃娃師代表師團(tuán)太嫩了，不會(huì)打仗。師長不甘心敗給國民黨，否則死不瞑目。蔣介石(朱剛?cè)請(qǐng)?飾)召集部下，商討圍剿共產(chǎn)黨。毛澤東(王雷 飾)被革了職，不再指揮作戰(zhàn)。
打了敗仗的紅軍士兵找到毛澤東，向毛澤東倒苦水。士兵們曾經(jīng)向敵人發(fā)起沖鋒，敵人的地堡堅(jiān)固無比，導(dǎo)致紅軍沖鋒失敗。紅軍士兵們知道毛澤東擅長帶兵，于是向毛澤東倒苦水，期盼毛澤東早點(diǎn)回到戰(zhàn)場上，帶領(lǐng)紅軍把敵人打得落花流水。
只要毛澤東出手，必定可以挫國民黨的銳氣。紅軍到村里做宣傳，一個(gè)農(nóng)村小伙當(dāng)兵報(bào)名。小伙父親聽說紅軍幾次敗給國民黨，認(rèn)為紅軍無能，于是拉起小伙往家走，阻攔小伙參加紅軍。小伙在路上停下來，跟父親理論，他是真的想當(dāng)紅軍。
父子離去后，馬勝幾人聊起了國共兩黨的局勢，自從紅軍部隊(duì)來了俄國人后，幾次敗給國民黨。紅軍士兵開始懷疑俄國人的領(lǐng)導(dǎo)能力。舞團(tuán)師長李伯釗會(huì)跳水手舞，馬勝向李伯釗請(qǐng)教水手舞。李伯釗答應(yīng)教馬伯釗幾人，但是只能給幾人十分鐘學(xué)舞時(shí)間。
馬勝一行人在李伯釗的指導(dǎo)下學(xué)水手舞。許多紅軍士兵圍過來看熱鬧，笑個(gè)不停。眾人觀舞的時(shí)候，天上忽然出現(xiàn)了敵機(jī)，嚇得眾人四散奔逃。敵機(jī)沒有投擲炸彈，而是投下了許多傳單。馬勝拿起一份傳單一看，原來是國民黨勸說紅軍脫離隊(duì)伍的鼓動(dòng)文字。
紅軍隊(duì)伍沿著江邊行軍，空中忽然出現(xiàn)了敵機(jī)，緊跟著便是一連竄子彈往江邊射下來。紅軍士兵們大驚失色，趕緊往路邊避讓，幸好避讓及時(shí)，否則損失慘重。敵機(jī)離去之后，隊(duì)伍重新整頓前進(jìn)。馬勝讓大部分先走，他留下來執(zhí)行任務(wù)。
大部隊(duì)離去后，馬勝沿著小路前進(jìn)。前方出現(xiàn)了一個(gè)小伙子，馬勝曾經(jīng)與小伙子有一面之緣，當(dāng)時(shí)小伙子想?yún)⒓蛹t軍，但他父親不同意。小伙子叫大力，馬勝想讓大力先走。大力宣布自己加入了紅軍，已經(jīng)是馬勝的戰(zhàn)友了。馬勝腿腳不便，本想獨(dú)自一人行走，由于大力不肯扔下他一走了之，他只好在大力的攙扶下向前行走。
