八路軍攻打日軍陽明堡機(jī)場，雙方發(fā)生激烈戰(zhàn)斗。大部份戰(zhàn)士不懂得如何炸毀飛機(jī)，只有少部份戰(zhàn)士知道飛機(jī)的薄弱位置。學(xué)生劉白浪參與到偷襲陽明機(jī)堡的戰(zhàn)斗中，不幸遇難。天色大亮，八路軍撤退，陽明堡機(jī)場一片狼籍。日軍攻下南京，在南京城進(jìn)行長達(dá)數(shù)日的燒殺搶掠，造成南京民眾及戰(zhàn)俘死亡三十萬。
毛澤東(王雷 飾)從報(bào)紙上了解到南京被日軍血洗，悲憤交加流下了眼淚，當(dāng)著周恩來(夏德俊 飾)的面痛斥日軍的殘暴行為。肖天寶拜訪冼星海(李佳航 飾)，代表上級聘請冼星海到八路軍部隊(duì)任職，負(fù)責(zé)創(chuàng)作音樂，同時(shí)教士兵們唱歌。只要冼星海愿意去，每個(gè)月可以拿到十個(gè)大洋，比周恩來的月薪還要高。
冼星海妻子回來，提醒冼星海獲得百代唱片公司邀請，只要冼星海入職百代唱片公司，就能拿到兩百大洋月薪。八路軍才給出十塊大洋月薪，百代唱片公司給出兩百大洋月薪，誰更大方，立見分曉。肖天寶有些難堪，趕緊聲明組織不強(qiáng)逼冼星海就職，一切全憑冼星海自愿。
肖天寶離去前提起自己看不懂五線譜，請求冼星海寫一份簡譜。冼星海為人隨和，答應(yīng)幫肖天寶寫一份簡譜。周恩來邀請冼星海編排太行山歌曲。汪清衛(wèi)在辦公室跟前共產(chǎn)黨員周佛海聊到抗日歌曲，當(dāng)他得知冼星海編排的是太行山歌曲，頓時(shí)驚怒交加，認(rèn)定太行山代表不了中國。
由于生氣，汪精衛(wèi)復(fù)發(fā)了腰疼病，不由自主癱坐在椅子上。汪精衛(wèi)回想起了自己患上腰疼病的原因，他曾經(jīng)在一次活動(dòng)中遭到一名愛國人士暗殺，腰部中了槍，留下了隱疾。日軍再次進(jìn)行轟炸，一輛滿載炸藥的卡車燃起了火。肖天寶上車駕車離去，卡車開出不遠(yuǎn)，車上的炸藥轟然炸響，肖天寶跟卡車一起被火海吞沒。
冼星海目睹了肖天寶犧牲經(jīng)過，深愛觸動(dòng)。妻子也支持他去延安做音樂老師，延安條件堅(jiān)苦，而且月薪只有十個(gè)大洋。冼星海跟妻子開玩笑，擔(dān)心自己和妻子都適應(yīng)不了延安的堅(jiān)苦生活。最終，冼星海放棄了百代唱片高薪聘請，而是選擇去延安拿低薪當(dāng)音樂老師。
夫妻倆人在前往延安的路上遭到日軍襲擊，肖天寶的哥哥趕來接應(yīng)，熱情洋溢向冼星海自我介紹。冼星海得知眼前的士兵是肖天寶的哥哥，頓時(shí)心頭一緊，硬起頭皮透露肖天寶犧牲了。正是有了肖天寶的犧牲，才讓冼星海下定決心來延安做音樂老師。
士兵們集合，聽冼星海訓(xùn)話。冼星海一臉謙虛向士兵們彎腰行禮，讓士兵們一頭霧水。按理說應(yīng)該是學(xué)生向老師行禮，冼星海卻反過來了。他向?qū)W生們解釋主動(dòng)行禮原因，他在音樂上是學(xué)生們的老師，但是要論抗日殺敵，學(xué)生們是他的老師。
