1936年，上海立信學(xué)校。冼星海(李佳航 飾)在課堂上教學(xué)生們唱抗日歌曲，由于抗日歌曲過于沉重，洗星海心情受到了影響，背對學(xué)生站在黑板下面，低聲抽泣。有學(xué)生發(fā)現(xiàn)冼星海不對勁，冼星海轉(zhuǎn)過身子，回到曲譜架前，向?qū)W生們賠禮道歉。
他坦言自己是聽到了抗日歌曲太沉重了，心情才忽然急轉(zhuǎn)直下。1936年，毛澤東(王雷 飾)帶領(lǐng)紅軍北上抗日。隊(duì)伍從黃河經(jīng)過，空中敵機(jī)飛到黃河邊，投下了炸彈。許多炮彈在水里炸響，毛澤東并沒有驚慌失措，而是面不改色大聲說話，指責(zé)日軍侵略中國，企圖滅亡中國種族。
上海蓬萊大劇院，冼星海指導(dǎo)學(xué)生們排演節(jié)目。抗日戰(zhàn)爭已經(jīng)爆發(fā)，冼星海聽說上海也淪陷了，于是取消排演，帶領(lǐng)學(xué)生們上街游行，向日軍侵略主義表達(dá)抗議。共產(chǎn)黨為了跟國民黨統(tǒng)一戰(zhàn)線抗日，改名為國民革命軍。一些八路軍對組織過度遷就國民黨產(chǎn)生了不滿，其中一個(gè)叫劉滿江的八路軍剃光了頭發(fā)，聲明自己寧死也不加入國民黨。
長官訓(xùn)斥了八路軍一頓，提醒八路軍不能搞分裂，國難當(dāng)頭之際，任何部隊(duì)都應(yīng)該全力抗日。劉滿江在長官的訓(xùn)斥下戴回了軍帽，長官提醒劉滿江好好活著，活著才有更多機(jī)會(huì)抗日。國民黨部隊(duì)從前線潰退下來，個(gè)個(gè)垂頭喪氣，如同喪家犬。
八路軍部隊(duì)跟潰退的國民黨擦肩而過，隊(duì)伍一邊走一邊高唱革命歌曲。一邊是士氣低迷的國民黨部隊(duì)，一邊是昂首挺胸齊唱革命歌曲的部隊(duì)。老百姓們紛紛從家里走出來，站在屋檐下，一臉好奇打量走遠(yuǎn)的八路軍部隊(duì)。潰退的國民黨士兵見到軍車出現(xiàn)，一窩蜂涌到軍車外面，都想上車走。
八路軍長官趕了過來，強(qiáng)調(diào)軍車是國民黨調(diào)給八路軍到前線抗戰(zhàn)的交通工具。國民黨士兵半信半疑，要說武器裝備，八路軍的武器比國民黨差遠(yuǎn)了，國民黨都打不過日軍，八路軍自然是不自量力。劉滿江趕了過來，透露身邊的彭長官是八路軍高官，誰敢再對彭長官不敬，他就當(dāng)場將其擊斃。
國民黨士兵開軍車送八路軍上前線，劉滿江跟一個(gè)國民黨士兵坐車同行，倆人在路上聊到了抗日前的國共戰(zhàn)斗，當(dāng)年國民黨全中國追碾共產(chǎn)黨，如今雙方因?yàn)榭谷諔?zhàn)爭走到了一起。天空出現(xiàn)了日軍戰(zhàn)機(jī)，軍車遭到了炮彈襲擊。劉滿江從車上逃下來，眼睜睜看著自己乘坐的軍車遭到轟炸，開車的國民黨士兵死在了轟炸中。
八路軍在平型關(guān)偷襲日軍大部隊(duì)，消滅了日軍一千多人。消息傳到正在排練的冼星海一行人耳里，一行人深受鼓舞，決定創(chuàng)作出更多的抗日精神作品。學(xué)生劉白浪找到八路軍敢死隊(duì)，透露自己知道陽明堡機(jī)場地形，對八路軍敢死隊(duì)有很大的作用。
八路軍長官?zèng)Q定帶劉白浪一起去陽明堡機(jī)場，但他吩咐兩個(gè)士兵保護(hù)好劉白浪，禁止劉白浪進(jìn)入機(jī)場。
