秀芬(丁寧 飾)是國民黨軍統(tǒng)的，是奉了上司謝乃恩(李幼斌 飾)的命令監(jiān)視徐仲良(張粟 飾)，經(jīng)過這些天的相處秀芬差不多已經(jīng)知道對方是地下黨，雖然立場不同，不過都是有著一腔愛國熱血的。組織已經(jīng)查到了這個(gè)老關(guān)其實(shí)就是漢奸李士武派遣去臥底的老鐘，就是之前去李士武家里詢問的自己丈夫去哪里的鐘太太的丈夫。
鐘先生已經(jīng)暴露，趕緊把這邊的情況告知了日本人水谷信夫(澀谷天馬 飾)，日本人開始加緊詢問那個(gè)真的地下黨老關(guān)，索要真正的聯(lián)絡(luò)代碼。不過那個(gè)老關(guān)見日軍來拷問自己就知道日本人的陰謀已經(jīng)敗露，假的聯(lián)絡(luò)人已經(jīng)被組織識破，他也就了無遺憾，最后被惱羞成怒的日本人殺害。
秀芬把自己監(jiān)視到的情況告知了謝乃恩，謝乃恩吩咐手下去客棧抓捕中共在上海的特使，把那個(gè)假的老關(guān)誤以為是地下黨線人。謝乃恩夸獎(jiǎng)了秀芬做的不錯(cuò)，更是留了她在家里吃飯，秀芬把自己爸爸信件中的疑點(diǎn)告知了謝乃恩。徐仲良這邊也已經(jīng)拿到解開了代碼，拿到了真的聯(lián)絡(luò)代碼，老周去除掉那個(gè)假的老關(guān)，避免不必要的麻煩。
日本人把假的老關(guān)當(dāng)作誘餌，已經(jīng)在旅館周圍布置了人馬，那個(gè)假的老關(guān)也不是傻子，知道日本人是拿著自己當(dāng)誘餌，急著要離開，不過宮本(張竟達(dá) 飾)不準(zhǔn)他離開。這個(gè)宮本是機(jī)關(guān)張水谷的得力心腹，城府很深，在客棧盯梢時(shí)和小野談起了棋子和下棋人的見解，都感慨那個(gè)鐘先生本是機(jī)關(guān)倚重之人，可是轉(zhuǎn)眼間就成了誘餌，除了是釣魚的誘餌之外再無任何價(jià)值。
老周還沒有到客棧就聽見了槍聲，是謝乃恩派去特工和日本人打了起來，最后被日本人甕中捉鱉。回去的老周推測是謝乃恩的人，很是納悶到底哪里出了差錯(cuò)讓謝乃恩察覺到了動(dòng)靜。老周和老潘商量著要把假的老關(guān)再引出來除掉。
