潘先生(薛山 飾)讓仲良把秀芬(丁寧 飾)留在家中，并告訴他爭(zhēng)取吳樂(lè)天(馮謙 飾)的工作要從長(zhǎng)計(jì)議。皖南事變爆發(fā)，新四軍在蘇北重建軍部，延安派要員關(guān)向東前往蘇北，卻在途經(jīng)上海時(shí)遭日軍捕獲，水谷讓76號(hào)特工假扮關(guān)向東來(lái)和周山(羅二羊 飾)接頭，卻被周山看出破綻。
周山帶著假關(guān)向東去見(jiàn)老潘，仲良趁機(jī)進(jìn)入他的房間查找密碼本，假關(guān)向東回來(lái)后發(fā)現(xiàn)有人來(lái)過(guò)。蘇麗娜(吳天瑜 飾)和李士武一家打麻將時(shí)發(fā)現(xiàn)76號(hào)一個(gè)特工去執(zhí)行秘密任務(wù)，想辦法弄到了那個(gè)特工的住址。百樂(lè)門一場(chǎng)槍戰(zhàn)，謝乃恩(李幼斌 飾)為了帶走假關(guān)向東殺死了周山，剛好被趕來(lái)的秀芬看見(jiàn)，仲良趕到時(shí)周山已死，見(jiàn)狀痛苦不已。
日本人查明了周山的身份，搜查郵局卻一無(wú)所獲。仲良分析假關(guān)向東傳出的情報(bào)，在教秀芬用撲克牌算命時(shí)突然領(lǐng)悟到老家傳來(lái)的密碼是“祖沖之”三個(gè)字。日本情報(bào)總部栗林將軍帶著一份神秘名單逃往上海，不料被水谷逮捕，但不管審問(wèn)，栗林都拒絕交出名單。
宮本(張竟達(dá) 飾)通過(guò)海軍的渠道把栗林的消息帶給松本，希望能把栗林送回日本審判，秦兆寬(張弓 飾)有意將栗林將被送回國(guó)的消息透露給了蘇麗娜。謝乃恩和潘先生見(jiàn)面，商量具體的行動(dòng)方案，一場(chǎng)槍戰(zhàn)，走投無(wú)路的小野開槍打死了栗林。水谷、謝乃恩和仲良都開始調(diào)查所有和栗林接觸過(guò)的人，三方把目光都指向了一個(gè)叫理查德的人。
理查德在國(guó)民黨和日本人的交火中死亡，在秀芬的幫助下，仲良找到了理查德的情人，得知他留下了一封與此相關(guān)的信。
