方局長(zhǎng)送了金條和洋煙給謝乃恩(李幼斌 飾)，這讓謝乃恩產(chǎn)生了警疑，但他還是收下了方局長(zhǎng)贈(zèng)送的禮物。方局長(zhǎng)與謝乃恩很少來往，謝乃恩并未因?yàn)楂@其重視而放松防備。日本偷襲珍珠港，導(dǎo)致美國(guó)不得不向日本宣戰(zhàn)。日本本土隨后被美國(guó)投擲兩顆原子彈，世界人民見識(shí)到了原子彈的厲害。
日本雖然遭到重創(chuàng)，但沒有向美國(guó)服軟，也沒有召回侵略中國(guó)的部隊(duì)，大有卷土重來的跡象。中國(guó)各地的報(bào)社刊登日本遭到美國(guó)投彈襲擊的新聞，一時(shí)之間，全國(guó)上下人民奔走相告，期盼著日軍向美國(guó)投降。宮本(張竟達(dá) 飾)已經(jīng)與總部進(jìn)行通訊聯(lián)絡(luò)，總部并未命令宮本撤退，而是讓宮本繼續(xù)駐守上海。
宮本深信祖國(guó)不會(huì)輕易戰(zhàn)敗，區(qū)區(qū)兩顆原子彈不足以炸垮日不落帝國(guó)。徐仲良(張粟 飾)深夜出行，被幾個(gè)日軍特務(wù)擒獲，宮本親自審訊徐仲良，欲打探到漢奸名單的下落。徐仲良寧死不屈，沒有向?qū)m本服軟。蘇麗娜(吳天瑜 飾)久等不見徐仲良回家，心中產(chǎn)生了不妙，懷疑謝乃恩綁架了徐仲良，于是出門找到了在茶樓喝酒的謝乃恩。
謝乃恩已經(jīng)查到徐仲良落入日方手中，他神色平靜與蘇麗娜談話，提醒蘇麗娜小心手槍走火，蘇麗娜營(yíng)救徐仲良心切，警告謝乃恩不能說謊，否則性命難保。謝乃恩一再聲明自己當(dāng)初一心想跟徐仲良合作，因此他不可能綁架徐仲良。
蘇麗娜見謝乃恩不像是在說謊，只得押著謝乃恩離開茶樓，叫了一輛黃包車離去，絲毫沒有察覺謝夫人在后方跟蹤。入夜，徐仲良坐在冰冷的床板上，漆黑的牢房勾起了他對(duì)秀芬(丁寧 飾)的思念，腦海中浮現(xiàn)出了秀芬受傷死亡的情景。多年以來，他看似已經(jīng)走出了失去秀芬的傷痛，其實(shí)內(nèi)心深處始終忘記不了秀芬臨死前的一幕。
1945年，8月15日。日軍迫于美國(guó)的壓力，正式對(duì)全世界宣布投降，在歐洲橫行霸道的德國(guó)亦被盟軍打敗，在日軍之前宣布投降。全世界愛好和平的人們經(jīng)歷了二戰(zhàn)苦難，終于迎來了久違的和平。宮本接到祖國(guó)投降的消息，情緒失控不敢相信強(qiáng)大的祖國(guó)選擇投降。
事實(shí)已經(jīng)發(fā)生，祖國(guó)確實(shí)戰(zhàn)敗了，敗給了美國(guó)，敗給了堅(jiān)強(qiáng)不屈的中國(guó)軍民。憤怒和不甘在宮本體內(nèi)翻滾，令他不由自主發(fā)出悲憤交加的怒吼聲。
