哪吒認(rèn)為龍宮的人只圖安逸享樂，絲毫不顧民間疾苦，攪黃壽宴。三太子
士兵將敖丙抬回龍宮中，敖丙拼盡全力說出“不是哪吒”，可是龍王被喪子之痛蒙蔽了心智，堅信哪吒就是真兇，并放言讓陳塘關(guān)所有百姓陪葬。小龍女(吳佳怡 飾)不相信眼前發(fā)生之事，不相信哪吒會殺敖丙，想要尋找真相。龍王遷怒小龍女讓士兵將她關(guān)起，并安排摩昂(代超 飾)監(jiān)督看守。
玉纖(高洋 飾)向妖族主人稟報哪吒破壞計劃，暗黑使者冒充哪吒殺害敖丙。主人決定等東海龍王不在龍宮時布下陷阱，拿下東海龍宮再解決其他三個龍王。一條飛龍在軍營的天空盤旋，不斷的噴射火球，軍營里士兵死傷無數(shù)。李靖上前恭敬相迎東海龍王，并將哪吒離家出走的事情詳細(xì)告知。
當(dāng)龍王問責(zé)之時，哪吒從天而降。東海龍王將敖丙被殺怪罪在他頭上，哪吒卻認(rèn)為東海龍王玩忽職守，敖丙技不如人，李靖看到東海龍王氣勢洶洶，一怒之下再次動手打了哪吒，李夫人、楊嬸開口勸哪吒道歉，年少輕狂的哪吒卻不甘受屈，與龍王硬斗。
幾個回合后，哪吒不是對手被困土里，李靖夫婦看到兒子痛苦的樣子，跪地為兒子求情，用自己的命為敖丙陪葬。哪吒從未看到父母這般待自己，決定以死明志，自證清白，剔骨還父，割肉換母。東海龍王得償所愿放過了陳塘關(guān)的百姓并及時降雨，當(dāng)他回到龍宮時，二太子被人捆綁著，玉纖倒在地上。
龍王走上前扶起玉纖，卻不知道是計反被偷襲。妖族眾人出現(xiàn)，玉纖露出了真面目。李夫人久久不能從喪子之痛中解脫，不但保留著哪吒吃飯的碗筷而且時常看到哪吒幻影。李靖也陷入了深深的自責(zé)中。太乙真人(狄龍 飾)算出了靈珠子遭逢劫難，決定下凡幫助度劫。
這時觀音菩薩也算出哪吒的劫難，兩人商量如何幫助哪吒渡劫。荷菱為骨，藕絲為脛，蓮花為心，荷葉為衣，甘露為神，哪吒就此重生，太乙真人看到后非常開心。哪吒重生后頭腦疼痛，太乙真人幫助他取回曾經(jīng)的記憶。當(dāng)年哪吒與小龍女、水精靈一起摘玩耍，突然哪吒和小龍女被大雕托起，兩人翱翔在天空自由自在，大雕將他們放在高空的鳥窩里，哪吒拿起半空中的羽毛突然出現(xiàn)在家中，正在看書的李靖被眼前情況嚇呆了，緩過勁兒后下令傭人將哪吒鎖在家里。
回到家中的小龍女坐在懷里聽父親講昆侖仙院的事情，玉仙輪是一件能號令其他四件法寶的神器，來無影去無蹤，只要能得到這些法寶，就能得到無人能及的能力。小龍女好奇自己的金水令牌和玉仙輪誰更厲害，東海龍王認(rèn)為玉仙輪有助于修煉，能幫助修煉的人擁有強(qiáng)大的力量成為三界之主。
將軍府邸，李夫人等待哪吒用餐。李靖當(dāng)眾宣布嚴(yán)加看管哪吒，李府閉門謝客。李夫人不明緣由，李靖只好將當(dāng)年哪吒出生時，一道士曾說過擇日要收哪吒為徒，因為他肩負(fù)著拯救蒼生責(zé)任的事情告知，李夫人黯然傷神。東海龍王決定送小龍女去昆侖仙院學(xué)習(xí)法術(shù)，又擔(dān)心她的安全，于是派水精靈隨行保護(hù)。
玉纖不明白東海龍王的安排，東海龍王只要將妖族大帝(吳廷燁 飾)被囚禁在昆侖仙院的秘密告訴了她，詭計多端的玉纖主動提出讓丑宰相(方家翊 飾)送小龍女的提議，東海龍王一口應(yīng)下便離開了大殿。玉纖偷偷使用妖術(shù)召喚昔人的情人妖族使者，原來玉纖多年來潛伏在東海龍王身邊就是為了打探消息。
當(dāng)年太乙真人、東海龍王一起大戰(zhàn)妖族大帝，她親眼目睹父王妖族大帝被兩人封印，一直等待著營救父王的機(jī)會。玉鼎道人大步流星的走進(jìn)李府，李府的官兵勢如破竹，毫無阻擋之勢，哪吒躲在門縫偷看。玉鼎真人告訴眾人自己奉命帶哪吒去昆侖仙院學(xué)習(xí)仙術(shù)，李靖擔(dān)心兒子的安全不愿意放行，并叮囑李夫人要看管好兒子。
眾人離開后，哪吒偷偷收拾行李。李夫人知道留不住兒子決定放行，看著兒子年幼外出學(xué)習(xí)，即便有再多不舍也無可奈何。哪吒帶著對家人的不舍離開了李府踏上了求學(xué)之路。
