當(dāng)四位師傅趕到玉仙洞時，哪吒正與妖族大帝(吳廷燁 飾)大戰(zhàn)。四位師傅幻化成四種神器——火尖槍(師銘澤 飾)、乾坤圈、盔甲、混天綾守護(hù)著哪吒，叮囑他要拯救蒼生。幾個回合下來，哪吒依然不敵妖族大帝。太乙真人(狄龍 飾)趕回昆侖仙院時，妖族大帝已經(jīng)從云仙洞逃出了。
為了昆侖山的命脈，他耗盡功力破解妖族大帝埋下的九黎陰雷，自己需要在乾元山重修修煉。眾人臨行前，叮囑哪吒日后除惡揚善，造福蒼生。煉化玉仙輪需要在七星連珠之日，尋找一上離下巽的寶地。妖族大帝回到妖族后與眾弟子商量卷土重來，暗黑使者獻(xiàn)計從東海龍王下手。
妖族大帝想要通過得到哪吒而得到玉仙輪提高功力，嘟咕二蛙摩拳擦掌躍躍欲試。哪吒、摩昂(代超 飾)、小龍女(吳佳怡 飾)結(jié)拜而行，途中調(diào)皮搗蛋的玉仙輪故意捉弄哪吒，聰明可愛的小龍女一眼就識別了。分別時小龍女幻化戒指送給哪吒，此神器可以用來千里傳音。
妖族大帝絲毫不在意女兒玉纖(高洋 飾)興奮的樣子，一心謀劃如何打擊東海龍王。反而是暗黑使者擔(dān)心玉纖的安慰，建議計劃要謀劃周祥，愿意協(xié)助制作毒藥潛龍散，兩人一起回到龍宮。將軍府里，李夫人年復(fù)一年的為哪吒做新衣，李靖也擔(dān)心著哪吒的安慰。
如今，哪吒回到將軍府，李夫人拿出新衣給他穿，可是衣服不是大了就是小了。即便如此哪吒也感受到母親對自己的滿滿的愛意。李靖雖然開心但又板起臉教訓(xùn)哪吒寫字。小龍女回到龍宮后開心得飛來飛去，東海龍王也非常高興，但也好奇女兒為何回來。
小龍女將昆侖仙院發(fā)生的事情，妖族大帝逃走的消息告訴了他。這時玉纖又向東海龍王獻(xiàn)媚，小龍女看不慣出言教訓(xùn)，兩人又開始較勁。玉纖和暗黑使者一起商量出掉小龍女的事情，玉纖擔(dān)心小龍女在昆侖仙院修煉有一定的法力，再加上身邊有水精靈。
暗黑使者認(rèn)為小龍女勢單力薄不足為懼。玉纖讓丑宰相(方家翊 飾)發(fā)布東海龍王選婿的事情。水精靈路過王后宮殿正好聽到玉纖與暗黑使者商量小龍女出嫁的事情，連忙回去稟報小龍女。摩昂聽后希望小龍女拿自己當(dāng)擋箭牌，小龍女卻心有所屬。
這時哪吒通過千里傳音邀約詳見，小龍女靈機一動。玉纖把小龍女的婚事安排告訴東海龍王邀功，東海龍王不但沒有夸獎她反而讓她不要插手。玉纖終于明白東海龍王對于小龍女的婚事非常的傷心，絕對不會隨意安排。正巧遇上魚姬(夏嫣 飾)向她稟報小龍女離開之事，玉纖將怒火撒向她。
小龍女將煩惱之事告知哪吒，哪吒開玩笑讓摩昂娶小龍女，三人打打鬧鬧將煩惱忘到九霄云外。另一邊嘟咕二蛙正在絞盡腦汁計劃如何捉拿哪吒。哪吒把自己要去上鼎村修行的事情告訴了李夫人，李夫人擔(dān)心他的安慰但還是放行。
晚上，李靖回家后好奇兒子的行蹤，李夫人只好告訴他哪吒前往上鼎村修煉。其實李靖并不想兒子能有多大作為，只希望能平平安安。
