東海事變，小龍女(吳佳怡 飾)連夜出逃，火龍請命前去捉拿，暗黑使者從旁窺探，發(fā)現(xiàn)火龍的確記憶全失，出手狠辣，以至于摩昂(代超 飾)頻落下風，反被重傷，若不是小龍女在關(guān)鍵時刻使出萬水精元擊退火龍，恐怕二人將會在此遭難。雖然火龍沒能順利完成任務，但妖帝心情頗好，未與計較。
蛇姬公主見父王這般重視此人，心下好奇，直至暗黑使者娓娓道出，方知來由。當年妖帝斗法，敗給太乙真人(狄龍 飾)，從而關(guān)在云仙洞內(nèi)，交由火龍使者看守。火龍因被妖氣所侵，故在哪吒死后，墜入妖族魔宮，成為得力干將。自從太乙真人為解九黎陰雷后，法力盡數(shù)散失，原本太昊正一應是越發(fā)薄弱，而妖帝卻在近日發(fā)現(xiàn)太昊氣不僅逐漸復興，并且憑空新添一股正氣，明滅不定。
妖帝唯恐此異變星象會對妖族不利，特決定趁太乙真人法力恢復之前，主動出擊，沖破太昊正一氣。暗黑使者不愿妖帝以身涉險，勸說妖帝再三思量，況且妖姬公主已經(jīng)成功拿到金水令牌，擒獲東海龍族，眼下局勢不足為懼，只需尋回銀水令牌，便能在逆行之日協(xié)助妖帝解破壓制。
金水令牌在手，可令牌咒語已被提前更改，蛇姬公主折磨水精靈，逼她說出真正咒語，水精靈頑強反抗，寧愿赴死也不肯吐露半句。丑相獻計，聲稱真龍之眼擁有過目不忘的本領(lǐng)，蛇姬公主特抓敖廣而來，通過畫面看到龜仙人(苑瓊丹 飾)，隨即下達通緝抓捕。
哪吒即將下凡，臨行前，太乙真人為其輸送法力，觀音大士則叮囑他要幫助小龍女奪回東海王位，振興龍族。哪吒尚未忘卻宿世積怨，心有不甘，但又不得不領(lǐng)命奉行。太乙真人看出哪吒執(zhí)念，表示修道者應該正邪分明，孰知輕重，切勿因為個人恩怨，置天下蒼生不顧。
僥幸脫險后，摩昂和小龍女來到龍海求助敖欽相助，起初敖欽面露難色，可經(jīng)二人分析利弊，終于答應立刻派人修書另外兩位龍王，共同商議討伐蛇姬之事。小龍女暫待南海息養(yǎng)，摩昂則連夜趕往西海攏合親兵。哪吒私潛南海，無意間探聽到二龍王敖欽害怕得罪妖族，聯(lián)合蛇姬公主對付西、北兩海。
哪吒匆忙闖進公主寢殿，此時小龍女還在思念哪吒，尚未回神，直至看到哪吒站在面前，音容依舊，既驚又喜。奈何哪吒怨氣未消，無心敘舊，小龍女聽聞敖欽陰謀，難以置信，堅持留在南海，死活不肯跟哪吒離開，氣得哪吒轉(zhuǎn)身就走。
西海三龍王敖潤和北海四龍王敖順馬不停蹄地趕來，得知大哥被困，揚言出兵攻打妖族。敖欽立即撫平弟弟們的怒火，隨即便以商討為由，設宴款待。小龍女坐在席間觀察敖欽，對于哪吒所言也是半信半疑，直至舞姬手中利劍襲來，敖欽及時抵擋，這才徹底相信敖欽為人，覺得哪吒太過多疑。
小龍女心性單純，不知敖欽狡詐，此局乃是他故意安排，無非是想博取大家信任，從而喝下含有迷藥的酒水。
