哪吒被玉鼎道人送到昆侖仙院門口，正巧遇上了小龍女(吳佳怡 飾)等其他弟子。昆侖仙院里表面風(fēng)光如畫，實(shí)際藏龍臥虎、暗流涌動(dòng)。在師兄楊戩(高梓淇 飾)的帶領(lǐng)下，眾人平安走過結(jié)界。第一天，眾人便見到了師尊太乙真人(狄龍 飾)，教導(dǎo)變形、飛天之術(shù)的天兒師傅，教導(dǎo)五行、仙術(shù)咒語的玄明大師，教導(dǎo)封印術(shù)、陣法的炎姬師傅。
在教授仙術(shù)之前，太乙真人夸獎(jiǎng)哪吒是萬分之一擁有仙人之骨的凡人。希望眾人要相互支持、互相學(xué)習(xí)。這話一出有的小孩嫉妒，有的小孩羨慕。丑宰相(方家翊 飾)將自己在昆侖仙院看到的情況匯報(bào)給玉纖(高洋 飾)，昆侖仙院的結(jié)界必須要有七彩寶珠才能破除，可是七彩寶珠在楊戩的手中，希望只能寄托在潛伏在昆侖仙院學(xué)藝的嘟咕二蛙身上了。
玉纖決定在天妖星蔽日之時(shí)，延長蔽日時(shí)間，妖族的法術(shù)就會(huì)大增，嘟咕二蛙或許能偷出寶珠。學(xué)習(xí)飛天之時(shí)，眾人均有法寶，學(xué)起來得心應(yīng)手，唯獨(dú)哪吒兩手空空，即便借用天兒師傅的法寶也不能勝任。學(xué)習(xí)布陣的時(shí)候，哪吒也表現(xiàn)的資質(zhì)平庸，在被人恥笑之后更是決定放棄。
這一切都被太乙真人看在眼里，幾位師傅不明他為何在意哪吒，原來哪吒是他的愛徒靈珠子轉(zhuǎn)世而來。深夜，嘟咕二蛙偷偷的潛入云仙洞，誰知一不小心觸碰到機(jī)關(guān)。在學(xué)習(xí)五行時(shí)，玄明大師教導(dǎo)咒語，哪吒練習(xí)變火，燒得大師灰頭土臉，七竅生煙。
大師一怒之下處罰他到門口思過。太乙真人告訴眾人自己發(fā)現(xiàn)有人私自闖入禁地云仙洞，希望眾弟子主動(dòng)承認(rèn)錯(cuò)誤，否則被抓就要除去法術(shù)，逐出仙院。嘟咕二蛙聽到后面面相覷。休息時(shí)間小龍女邀請哪吒一起學(xué)習(xí)心術(shù)，哪吒認(rèn)為自己上課都學(xué)不好，課后更沒興趣學(xué)。
小龍女決定用金水令牌來幫助他，于是召喚出水精靈來幫忙。第二天哪吒沒去上課，小龍女從摩昂(代超 飾)哪兒得知他逃課后到處尋找，哪吒拿出自己最喜歡的糖水棒分享，兩人相約到云仙洞玩耍。誰知道遇上了天兒師傅，兩人驚慌逃走卻不小心受傷，為了不讓對(duì)方受罰兩人都搶著承擔(dān)責(zé)任。
天兒師傅看到兩人的誠意答應(yīng)保守秘密。這時(shí)太乙真人走了過來，哪吒把力不從心學(xué)習(xí)心術(shù)的時(shí)候告知，太乙真人認(rèn)為哪吒是凡人擁有仙骨很有緣，然后舉例水滴石穿，希望他能持之以恒。哪吒看到被水滴穿的石頭立即懂了。歷經(jīng)數(shù)年冬夏，摩昂、小龍女、哪吒等人都長大成人了，嘟咕二蛙卻因?yàn)槭乔嗤芤廊幌裥『⒁话愦笮 ?/p>
晴空如洗突然黑云壓頂，太乙真人猜測昆侖仙院將會(huì)有劫數(shù)，幾位師傅也擔(dān)心眾人的身份，楊戩猜測哪吒是內(nèi)奸。太乙真人認(rèn)為事情還未查明前先增加結(jié)界的法力，以防妖族大帝(吳廷燁 飾)逃走。被冰封的妖族大帝看到蔽日之時(shí)即將到來，對(duì)于自己恢復(fù)自由之身有了希望。
太乙真人見他毫無悔改之意再次勸誡。嘟咕二蛙依然賊心不死，到處尋找機(jī)會(huì)偷取七彩寶珠。一天他們發(fā)現(xiàn)了小龍女使用金水令牌召喚水精靈，于是心生一計(jì)，偷取金水令牌為自己所用。另一邊玉纖也玩弄妖族暗黑使者的感情為自己營救父王而計(jì)劃，翹首以待蔽日之時(shí)。
蔽日之時(shí)玉纖使出渾身解數(shù)，延長蔽日的時(shí)長。昆侖仙院里眾人躲在屋里，嘟咕二蛙中的銀寶偷走了金水令牌。小龍女發(fā)現(xiàn)后趕緊追了出去，哪吒和摩昂看到后也幫助她追逐。三人追到云仙洞正好遇到守衛(wèi)，嘟咕二蛙中的金寶服用了丹藥后變成了炎姬師傅，她故意受傷讓楊戩幫忙療傷。
趁楊戩大意時(shí)偷走七彩寶珠。妖都大帝因?yàn)殂y寶裝死躲過了守衛(wèi)，帶著金水令牌打開了封印。一出封印的他就痛下殺手要?dú)⒂裣奢啠液媚倪秆奂彩挚熳隽巳鈮|，正因如此玉仙輪進(jìn)入哪吒體體內(nèi)。妖族大帝氣急敗壞，要?dú)⒛倪感箲崱?/p>
危急關(guān)頭哪吒誓死保護(hù)玉仙輪，玉仙輪被他收服。
