南海龍王自責(zé)自己錯信蛇姬謠言，才害得東海龍王遇害。小龍女(吳佳怡 飾)聽到他如此自責(zé)不信他會加害自己，南海龍王讓她先吃點(diǎn)兒東西，大敵當(dāng)前要養(yǎng)精蓄銳。突然眾人感覺到頭昏眼花，敖欽告訴眾人自己為保南海眾臣安危，只能事先在酒水中暗下潛龍散，確保順利迷暈其他兩位龍王及小龍女。
哪吒回到了將軍府，本想先去看李夫人，但是擔(dān)心貿(mào)然現(xiàn)身驚了眾人，于是決定先觀察觀察。這時管家給李靖送茶，楊嬸吩咐管家照顧好李靖，自從經(jīng)歷喪子之痛，李靖整日待在兵營練兵，就連晚上回家也都躲在書房處理公務(wù)，企圖掩蓋情緒，避免留出空閑時間徒添傷心。
哪吒跟著管家走到書房外面，看著李靖自責(zé)樣子的極為感動，他沖出去與李靖相認(rèn)，可惜李靖對他卻熟視無睹。哪吒想起觀音大士的話，自己只有履行上天的使命，方能與父母相認(rèn)。他走到房中看望傷心的母親，并為她披上毛毯。
李夫人在夢中呼喊中哪吒的名字，哪吒暗自發(fā)誓自己明天就去幫小龍女復(fù)興東海，這樣父母就能看到自己了。第二天李夫人看到身上的毛毯，木馬上的木牌，察覺哪吒回來過。軍營中，士兵偷吃東西被抓，李靖的得知后不僅不處罰他，還幫他包扎傷口。
士兵好奇李靖為何不處罰自己，李靖感慨自己要有一個像他這樣年齡的兒子，因?yàn)樗H有仙緣，所以自己對他要求甚嚴(yán)。哪吒聽到這些話終于明父親的苦心。丑宰相(方家翊 飾)恭喜蛇姬俘虜四海龍王，蛇姬派丑宰相去套取金水令牌的咒語。南海龍王帶著西海龍王等人一起見蛇姬，小龍女責(zé)問敖欽是毀滅東海的最后希望。
蛇姬稱贊敖欽事情辦得順利，敖欽希望蛇姬善待眾人。暗黑使者從背后抱住玉纖(高洋 飾)，玉纖拒絕與他親熱，暗黑使者暢享以后和玉纖在一起，因?yàn)檠垡呀?jīng)收服了火龍使者，火龍使者被妖力蠱惑。玉纖決定找妖帝討要火龍使者。摩昂(代超 飾)的得知龍王們和小龍女被抓，想要前往營救，士兵們不愿以卵擊石紛紛離開。
摩昂只得帶著親兵前往。玉纖向妖帝匯報四海被收服的消息，妖帝夸獎女兒能干，玉纖認(rèn)為四海歸一，自己正是用人之時，討要火龍使者。暗黑使者聽到阻止，認(rèn)為自己熟悉東海地形，而火龍使者剛被收服擔(dān)心有二心。玉纖認(rèn)為火龍使者屬火，水火相克，火龍使者最適合到東海龍宮。
妖帝采納玉纖的提議，暗黑使者質(zhì)問玉纖為何欺騙自己，玉纖心里只有宏圖霸業(yè)，千秋霸業(yè)，一直以來只是利用他。丑宰相到地牢處置眾位龍王和小龍女，敖欽諂媚求情，丑宰相按照玉纖的指令取他的項(xiàng)上人頭，敖欽氣憤蛇姬背信棄義。
小龍女質(zhì)問丑宰相作為水族為何要迫害同族，丑宰相認(rèn)為自己作為宰相并沒得到相應(yīng)的尊重。
