一九三七年十一月，日寇占領(lǐng)上海，法租界和公共租界成為了被日偽勢力包圍的孤島。日本株式會社駐上海辦事處里，一起針對愛國商人呂其松(王詩槐 飾)的暗殺行動正在醞釀中，負責(zé)的人摸著自己的脖子說呂其松是重慶和南京方面都想要的人，他的身邊一定會有人在暗中保護他。
一位帶著鴨舌帽的男子說負責(zé)人恐怕是有人已經(jīng)在那邊備案了吧。負責(zé)人并沒有否認，說自己已經(jīng)安排好了一切，只等在呂其松的女兒呂晗芝(宋軼 飾)的訂婚宴上動手就可以了。胡記雜貨鋪里，老板將連個禮盒送上了高晨(嚴(yán)屹寬 飾)的車。驅(qū)車在路上，胡老板說呂其松這次答應(yīng)軍統(tǒng)配合除掉大漢奸周鴻志(李全友 飾)，讓他在保護好呂其松的同時一定也要多多警惕軍統(tǒng)，畢竟高晨是我黨唯一一位成功打入調(diào)查所的，在任何時候都不能暴露自己。
胡老板問起高晨和呂晗芝訂婚宴結(jié)束后會不會繼續(xù)交往，高晨說訂婚宴結(jié)束兩人交往的關(guān)系也就結(jié)束了，希望她日后知道父親為國家所做出的貢獻能不那么記恨自己。此時，圣約翰大學(xué)第一名媛呂晗芝正躺在汽車下學(xué)習(xí)修理汽車，呂太太帶人趕來讓她趕緊回去收拾一下出席訂婚儀式。
呂晗芝一百個不愿意，說又不是自己答應(yīng)要訂婚的，呂夫人見狀說她自然可以不出席訂婚宴，但是恐怕她圣約翰大學(xué)第一名媛的位置也就不保了。呂晗芝聽后跟隨媽媽回家，卻在衣著打扮上和媽媽起了矛盾。正說著高晨從外面回來，給她帶來了從法國定做的禮服和鞋子。
呂晗芝任性說自己取消了訂婚，高晨也不惱，只是淡淡地說可惜了那么美麗的衣服了。高晨出去后，呂晗芝按耐不住好奇還是穿上了新鞋子，這一幕剛好被轉(zhuǎn)回來的高晨看在眼里。呂晗芝覺得面子過意不去，追著出去將鞋子扔到了高晨的身上。
就在迎接賓客的時候，呂晗芝還任性的說自己有了喜歡的人，呂其松只是嚴(yán)厲的看了她幾眼。周鴻志來到晗園，呂其松和高晨依計應(yīng)付著他，而此時的呂晗芝卻拿著好朋友美鳳為自己買的車票，從窗口上偷溜了出去，決定孤身一人去南京找自己的心上人。
對面的狙擊手(薛齊 飾)看到呂晗芝逃走的情景，也弄不明白到底是什么情況。而此時，呂其松正在拜托高晨開槍的時候一定要保護好自己的女兒，樓上的書房里有人將窗簾用鐵鉤勾住，為對面的狙擊手制造了機會。呂晗芝來到火車站，看著自己日記本里韓壽民(朱梓驍 飾)的畫像，忍不住的想起了自己上大學(xué)報到時初遇韓壽民的情景，后來在美鳳的勸說下去看韓壽民給大學(xué)生軍訓(xùn)，那是韓壽民挺拔的身影就刻在了她的腦子里。
呂晗芝給韓壽民的畫像畫上皇冠和愛心，也在等車的韓壽民聽到她癡癡的笑聲忍不住回頭。呂晗芝發(fā)現(xiàn)韓壽民驚喜不已，等她再次回頭后韓壽民已經(jīng)走遠了。美鳳忍不了內(nèi)心的折磨還是將呂晗芝去南京找韓壽民的事情告訴了高晨，這時，一位仆人走過來將呂其松叫走，說是呂太太在書房等他。
呂其松來到書房發(fā)現(xiàn)窗簾被拉開了大怒，親自走到窗邊要把窗簾拉上。高晨發(fā)現(xiàn)呂其松離開自己的視線后跟了上去，打開書房剛好看到狙擊手趁著下面放鞭炮的時候?qū)纹渌缮鋫８叱繉纹渌蓭У缴嘲l(fā)上，自己的手臂也被狙擊手射傷。
高晨要送呂其松去醫(yī)院，呂其松擔(dān)心會打草驚蛇堅決不去。臨終前，呂其松緊緊抓住高晨的手，讓他一定不能離開宋晗芝，一定 要保護好她，高晨答應(yīng)了。高晨強忍著悲傷出去，周鴻志驚慌的跑過來問是不是有人開槍，高晨鎮(zhèn)靜的說只是放鞭炮而已。
周鴻志擔(dān)心有人會暗殺自己于是想要離開，高晨將他送了出去，周鴻志說自己回去以后一定要讓調(diào)查所的林主任將這里翻個底朝天。高晨趁著周鴻志轉(zhuǎn)身的時候開槍將他殺死，周鴻志到死都不能瞑目。呂晗芝在火車站追尋著韓壽民的行蹤，韓壽民發(fā)現(xiàn)后出現(xiàn)在他的面前，問她為什么跟著自己。
呂晗芝害羞的說自己是圣約翰大學(xué)的學(xué)生，韓壽民是認識自己的啊。韓壽民雖然想起了呂晗芝，但是對她還是冷冰冰的樣子。去南京的火車即將出發(fā)，韓壽民的手下找到自己，告訴他周鴻志的死訊，說站長讓他不去南京了，留下來查清事情的真相。
韓壽民問嫌疑人到底是誰，手下拿出高晨的照片說檢查所特別情報科科長高晨的嫌疑最大，但是沒有目擊證人。高晨在火車站找到呂晗芝，不由分說就把她帶上車要回家。呂晗芝一直嚷嚷著自己去哪里是自己的自由，自己是真的不想回家。
呂晗芝任性地推搡著高晨讓他放下自己，高晨臉色蒼白的握住她的手，告訴她呂其松出事了。呂晗芝看到高晨手上的血跡，嚇得說不出話來。到了這個地步，高晨只好殘忍的將事情的經(jīng)過告訴了呂晗芝，呂晗芝慢慢將手縮了回去，淚水忍不住地順著臉龐流了下來。
回到晗園后，呂晗芝看著之前還喜氣洋洋的家里一邊狼藉，警察在里面拍照取證，仆人們看到兩人后議論紛紛。高晨示意呂晗芝跟著自己上樓，呂太太神情悲傷的被仆人攙扶著。呂晗芝鼓起勇氣叫了聲媽媽，呂太太慢慢轉(zhuǎn)過身來，一巴掌狠狠地打到了她的臉上，質(zhì)問她既然為了自己的愛情想要脫離父母的管束去南京，為什么現(xiàn)在又要回來。
呂晗芝弱弱的向母親道歉，呂太太虛弱的說現(xiàn)在爸爸再也不會管束她了。高晨看著傷心的母女兩心有不忍，卻又什么都做不了。
