首長(zhǎng)關(guān)上門(mén)親自為高晨(嚴(yán)屹寬 飾)解開(kāi)繩子，說(shuō)讓他受委屈了。首長(zhǎng)說(shuō)多虧了他送出來(lái)的情報(bào)，滬上的抗日人士才得以獲救，高晨說(shuō)這是自己的職責(zé)。首長(zhǎng)說(shuō)自己明白高晨的工作性質(zhì)，就怕自己的同志誤會(huì)，就算是有口酒都不敢喝醉，就怕一覺(jué)醒來(lái)敵人的槍口就對(duì)準(zhǔn)自己的腦袋。
高晨問(wèn)首長(zhǎng)怎會(huì)如何了解自己的工作，首長(zhǎng)說(shuō)之前他在上海做了八年的地下情報(bào)工作，后來(lái)幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)才到了根據(jù)地。雖然根據(jù)地的情況艱苦，但是周圍都是自己的同事，就是上戰(zhàn)場(chǎng)也是明刀明槍的戰(zhàn)斗，那種心情可大不一樣。高晨說(shuō)自己也想到戰(zhàn)場(chǎng)上和敵人真刀真槍的較量，但是也做好了繼續(xù)在上海的地下情報(bào)系統(tǒng)工作下去的準(zhǔn)備。
首長(zhǎng)說(shuō)高晨的工作很重要，讓他連夜按照自己給他的路線連夜離開(kāi)，自己明天一早會(huì)宣布他出逃的消息。韓壽民(朱梓驍 飾)因?yàn)殛现ヌ岢鲆葓?bào)父仇再結(jié)婚的事情郁悶不已，他既不好反駁晗芝的想法，也不敢想象晗芝發(fā)現(xiàn)自己的身份后會(huì)怎么樣，只能一杯又一杯的借酒澆愁。
王科長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)韓壽民正在小酒館喝悶酒趕緊躲了起來(lái)，王科長(zhǎng)不理解韓壽民之前因?yàn)榕萝娊y(tǒng)的暗殺一直不敢單獨(dú)行動(dòng)，今天怎么就敢一個(gè)人出來(lái)喝酒了。手下的人告訴他韓壽民最近搗毀了一個(gè)軍統(tǒng)的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，近期恐怕軍統(tǒng)也組織不了什么有效的行動(dòng)了。
王科長(zhǎng)終于逮到了機(jī)會(huì)可以一雪前恥了，于是和手下的商量了一個(gè)計(jì)劃。韓壽民正要結(jié)賬的時(shí)候，王科長(zhǎng)手下的人進(jìn)去一把奪過(guò)他的錢(qián)包，張口就是姓張的，有錢(qián)喝酒沒(méi)錢(qián)還李二爺?shù)腻X(qián)。韓壽民很快就意識(shí)到這是故意在找他的茬，于是將人帶到了外面，三下五除二將人打趴在地上。
王科長(zhǎng)見(jiàn)狀讓手下的人再上，還特意吩咐他們要蒙上臉。王科長(zhǎng)手下的人一擁而上蒙住了韓壽民的頭，狠狠的揍起來(lái)，韓壽民一時(shí)沒(méi)有了還手之力，只好任憑這些拳腳落在自己的身上。王科長(zhǎng)見(jiàn)時(shí)機(jī)差不多開(kāi)槍制止了手下的人，嬉皮笑臉的問(wèn)韓壽民怎么不出聲，要韓壽民大人不計(jì)小人過(guò)原諒大家。
韓壽民看著王科長(zhǎng)油鹽不進(jìn)的樣子生氣不已，一言不發(fā)的起身就走了。韓壽民去找林站長(zhǎng)討公道，林站長(zhǎng)卻讓他先解釋火車上行動(dòng)失敗的事情，讓他有本事就讓周秘書(shū)長(zhǎng)親自下令殺死王科長(zhǎng)。韓壽民知道這是林站長(zhǎng)在包庇王科長(zhǎng)，心中想著自己在軍統(tǒng)的結(jié)果絕對(duì)不能重蹈覆轍，這次他要取而代之。
要想取代林站長(zhǎng)，他必須要借住周秘書(shū)長(zhǎng)的力量，所以和晗芝的婚事必須盡快完成。高晨向胡老板匯報(bào)了自己的行動(dòng)，胡老板說(shuō)這次林站長(zhǎng)奉命活埋抗日人士并栽贓給新四軍的事情爆出來(lái)后日本人和汪偽政府肯定會(huì)給林站長(zhǎng)壓力，讓高晨一定要趁此機(jī)會(huì)更加取得林站長(zhǎng)的信任。
胡老板將晗芝發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)韓壽民真面目和救李雪晴(陳真希 飾)的事情告訴了高晨，高晨很擔(dān)心晗芝的安全，胡老板說(shuō)自己已經(jīng)在晗園周圍派了人手偵查。晗芝一心想要帶著媽媽逃離韓壽民的控制，可是每次韓壽民都出現(xiàn)打亂了她的計(jì)劃。晗芝母女只要一出現(xiàn)韓壽民的人就會(huì)跟在身邊，美其名曰保護(hù)。
晗芝想趁著看電影的時(shí)候帶媽媽離開(kāi)，但媽媽沉迷在劇情中不愿起身。電影結(jié)束后，晗芝被人認(rèn)了出來(lái)，大家圍過(guò)來(lái)請(qǐng)她簽名，申報(bào)的記者請(qǐng)她談?wù)剬?duì)電影的看法。突然觀眾中有人大罵晗芝是漢奸，手中的東西就朝著晗芝扔過(guò)來(lái)。
韓壽民這時(shí)才出現(xiàn)了朝著天上開(kāi)了一槍，眾人趕緊逃走。韓壽民出去之后大罵手下的人，讓他們以后要貼身保護(hù)晗芝母女。晗芝不僅沒(méi)有逃出去，反而被韓壽民保護(hù)的更加嚴(yán)密了，無(wú)奈之下，想到了胡記雜貨鋪的胡老板。晗芝走在街上想起胡記雜貨鋪的位置好像不對(duì)，趕緊掉頭回去。
高晨喬裝成黃包車夫的樣子跟在她的后面，問(wèn)晗芝要不要坐車。晗芝急著趕路沒(méi)注意到是高晨，說(shuō)著自己沒(méi)帶錢(qián)不坐了。高晨問(wèn)她是不是要去胡記雜貨鋪，自己可以送她過(guò)去。晗芝愣住了，回來(lái)看到高晨后飛奔而來(lái)，緊緊的抱住了高晨。
晗芝告訴高晨，自己找了他好久，怎么求美鳳都不肯告訴她高晨在哪里，高晨說(shuō)美鳳也不知道自己去了哪里。晗芝說(shuō)韓壽民是叛徒，自己想帶著媽媽一起離開(kāi)，可是幾次都沒(méi)有成功。高晨說(shuō)自己都知道，所以晗芝是想找胡老板幫忙。
晗芝聽(tīng)到高晨說(shuō)他知道就受不了了，一邊捶打著高晨一邊問(wèn)他為什么不來(lái)找自己，自己既要瞞著韓壽民又要瞞著媽媽，都快覺(jué)得自己受不了了。高晨將晗芝緊緊地抱住，向她道歉，讓她一定要記住自己接下來(lái)說(shuō)的話，一定要聽(tīng)仔細(xì)。
高晨說(shuō)自己已經(jīng)安排好了一切，三天之后有人在火車站接應(yīng)她們母女，將他們送出上海。晗芝問(wèn)高晨是不是會(huì)寧波，高晨說(shuō)不回寧波，到時(shí)候接應(yīng)她們的人會(huì)告訴她的。晗芝問(wèn)高晨是不是共產(chǎn)黨，高晨沒(méi)有承認(rèn)。晗芝說(shuō)高晨肯定是想加入共產(chǎn)黨，但是沒(méi)有被接納，真正是共產(chǎn)黨的是胡老板。
高晨對(duì)晗芝的反應(yīng)哭笑不得，讓她一定要聽(tīng)自己的話，當(dāng)務(wù)之急就是說(shuō)服韓壽民同意他們?nèi)幉āｊ现?wèn)高晨自己走后會(huì)不會(huì)娶美鳳為妻，高晨承諾自己只娶晗芝。送晗芝回去的路上，晗芝問(wèn)自己是不是以后就見(jiàn)不到高晨了，高晨說(shuō)等抗戰(zhàn)勝利后兩人就會(huì)在一起的。
晗芝回到家中，想起共產(chǎn)黨處處為自己母女照相，心中覺(jué)得溫暖不已。晗芝下定決心自己要留在上海繼續(xù)騙取韓壽民的信任，希望可以幫助到高晨和胡老板。高晨告別晗芝心中沉重不已，要想對(duì)付林站長(zhǎng)不是一件容易的事情，成敗自己不能預(yù)知，能不能再著見(jiàn)到晗芝更是未知數(shù)。
第二天，晗芝將送母親回寧波的想法告訴了韓壽民，韓壽民也覺(jué)得可行。晗芝讓韓壽民暫時(shí)不要將自己不回去的事情告訴媽媽，自己要留下來(lái)陪著韓壽民一起對(duì)付林站長(zhǎng)。兩人做通媽媽的工作，媽媽答應(yīng)回寧波去，開(kāi)始買(mǎi)了大包小包的東西要帶回去。
