韓壽民(朱梓驍 飾)問(wèn)怎么還沒(méi)看見(jiàn)晗芝，金棠(黃靖芯 飾)告訴他晗芝已經(jīng)走了，說(shuō)是要回城里看母親。韓壽民覺(jué)得事有蹊蹺，金棠見(jiàn)隱瞞不過(guò)只好對(duì)韓壽民說(shuō)了實(shí)話，說(shuō)自己這樣也是為了大家好，晗芝跟著他們就是一個(gè)負(fù)擔(dān)。韓壽民卻擔(dān)心以晗芝這種半吊子的水平去刺殺高晨(嚴(yán)屹寬 飾)就是以卵擊石。
晗芝將高晨封好的信封打開(kāi)，買(mǎi)來(lái)酒精擦拭在棋譜里面的書(shū)簽上，書(shū)簽上顯示出馬思南路的發(fā)報(bào)點(diǎn)被監(jiān)聽(tīng)，藥品已暴露，另?yè)翊a頭的字樣。晗芝按照高晨的吩咐來(lái)到茶樓將棋譜交給高晨所說(shuō)的呂先生，呂先生一聽(tīng)說(shuō)高晨受傷馬上就要給他買(mǎi)藥送去。
晗芝攔住了呂先生，拿出書(shū)簽問(wèn)他高晨和他到底是什么關(guān)系，他們也是在抗日的對(duì)不對(duì)，高晨不是漢奸對(duì)不對(duì)。呂先生說(shuō)自己和高晨就是簡(jiǎn)單的棋友關(guān)系，晗芝的話要是被別有用心的人聽(tīng)到就會(huì)招來(lái)殺身之禍的。晗芝突然向呂先生跪下，說(shuō)自己是呂其松(王詩(shī)槐 飾)的女兒，真的很想知道父親究竟是不是高晨殺死的。
呂先生說(shuō)自己看過(guò)晗芝和高晨訂婚的新聞，這婚事呂其松是支持的，那就說(shuō)明呂其松是信任高晨的，要是晗芝相信自己父親的判斷，那么就試著去信任高晨。晗芝回到家發(fā)現(xiàn)高晨怎么叫也叫不醒著急得不行，生怕是自己打到了高晨的大動(dòng)脈。
晗芝一下子就六神無(wú)主了，只好抱著高晨大哭起來(lái)。高晨悠悠醒來(lái)說(shuō)自己是睡著了而已，晗芝憤憤地說(shuō)誰(shuí)讓他睡著了就跟死了一樣。晗芝告訴高晨自己已經(jīng)知道他是什么人了，高晨看著她沒(méi)有說(shuō)話。晗芝說(shuō)自己知道他們這種人就是死有的東西也不會(huì)說(shuō)的，但是自己希望高晨想要告訴別人自己身份的時(shí)候，自己是第一個(gè)知道的人。
高晨讓晗芝幫忙剪開(kāi)褲腿，自己要將壞死的組織都剪掉。晗芝哭著說(shuō)自己不行，高晨讓她必須幫助自己。高晨處理好傷口，讓晗芝趕緊離開(kāi)晗園，晗芝哭著說(shuō)自己不會(huì)離開(kāi)，自己就想安安靜靜的當(dāng)晗園的管家，再也不會(huì)回到行動(dòng)組，也不會(huì)再和韓壽民見(jiàn)面，更不會(huì)奢求兩人的感情會(huì)有什么變化。
高晨只好同意了，晗芝收拾著一團(tuán)亂的晗園，忍不住對(duì)高晨大喊了起來(lái)。王科長(zhǎng)的人在馬思南路撲了個(gè)空，林站長(zhǎng)對(duì)此相當(dāng)不滿。高晨來(lái)到調(diào)查所，假意安慰王科長(zhǎng)不要為了電訊科的事情耿耿于懷。林站長(zhǎng)透露給他們一個(gè)消息，說(shuō)是日本方面對(duì)于調(diào)查所近兩年來(lái)的工作極不滿意，準(zhǔn)備在上海建立一個(gè)新的特工組織，讓他們二人好自為之。
王科長(zhǎng)和高晨交換了眼神，心中都有了計(jì)較。高晨和胡老板見(jiàn)面的時(shí)候，胡老板告訴他因?yàn)樗南⒓皶r(shí)，裝著藥品的船只在虬江碼頭靠岸，上級(jí)決定對(duì)他記一功。高晨將日本人準(zhǔn)備在上海成立新的特工組織的情報(bào)告訴胡老板，胡老板分析要是新的特工組織真的成立起來(lái)，汪精衛(wèi)一定會(huì)對(duì)軍統(tǒng)和共產(chǎn)黨的地下情報(bào)組織展開(kāi)瘋狂報(bào)復(fù)的。
晗芝從藥店買(mǎi)藥回來(lái)，被躲在暗處的韓壽民突然出現(xiàn)帶走。韓壽民將她帶到了一處空曠的地方，翻看晗芝的包里發(fā)現(xiàn)全是藥品。韓壽民意識(shí)到是晗芝打傷了高晨，晗芝卻在此時(shí)提出自己不再回行動(dòng)組，以后就想安安靜靜的做晗園的管家。
韓壽民問(wèn)她是不是喜歡高晨，高晨就是一個(gè)漢奸啊。晗芝直覺(jué)的想要替高晨辯護(hù)，卻又不敢將高晨的真實(shí)身份說(shuō)出口。晗芝說(shuō)調(diào)查所最近換了監(jiān)聽(tīng)設(shè)備，馬思南路的發(fā)報(bào)點(diǎn)已經(jīng)暴露，讓他們以后行事小心。金棠突然出現(xiàn)用槍指著晗芝，說(shuō)晗芝既然喜歡上高晨很有可能將他們出賣(mài)了，按照規(guī)矩現(xiàn)在就應(yīng)該將她殺了。
韓壽民阻止了金棠，說(shuō)晗芝不是行動(dòng)組的成員，讓晗芝趕緊離開(kāi)。回到家后，晗芝的心情非常不好，高晨見(jiàn)狀帶著她去家具店挑選家具重新布置房間。很快晗芝就暫時(shí)忘記了煩惱，開(kāi)心地挑選起來(lái)，看到喜歡的窗簾也撒嬌讓高晨去付賬。
兩人將房間重新布置一新，晗芝的心情也開(kāi)朗了起來(lái)。晗芝回家看望呂太太，媽媽讓她不準(zhǔn)備和高晨訂婚的話就趕緊接觸其他男孩子了。晗芝嬌嗔著打斷了媽媽?zhuān)f(shuō)自己要等抗戰(zhàn)結(jié)束后才考慮自己的愛(ài)情，媽媽笑話她是美國(guó)電影看多了，還以為自己的男朋友是間諜呢。
晗芝出門(mén)買(mǎi)菜，剛好遇到有賣(mài)西瓜的就買(mǎi)了一半。晚上高晨回家后，晗芝已經(jīng)準(zhǔn)備好了飯菜。高晨拿出自己買(mǎi)的半個(gè)西瓜，說(shuō)回來(lái)的路上想到晗芝愛(ài)吃，剛剛好還剩了一半。晗芝拿出自己買(mǎi)的西瓜拼在一起，原來(lái)兩人買(mǎi)的是同一個(gè)瓜。
兩人對(duì)于這種不期而遇的心有靈犀感到快樂(lè)不已，倆人的感情正慢慢一步一步的在好轉(zhuǎn)。慵懶的午后，高晨在花園里澆水，回來(lái)看到晗芝坐在椅子上睡著的樣子，寧?kù)o而美好。晗芝醒來(lái)時(shí)看到高晨澆水的背影，心中覺(jué)得無(wú)比的踏實(shí)。
日本人新的特務(wù)組織還是成立了，因?yàn)檫x址在七十六號(hào)，大家都用七十六號(hào)稱(chēng)呼它。高晨和王科長(zhǎng)搬進(jìn)了七十六號(hào)，兩人搖身一變成了副處長(zhǎng)。日本人澀谷第一天就制定了一向天網(wǎng)計(jì)劃，主要針對(duì)共產(chǎn)黨和進(jìn)步人士展開(kāi)暗殺計(jì)劃。
高晨將情報(bào)匯報(bào)給胡老板，說(shuō)可能很長(zhǎng)一段時(shí)間需要大規(guī)模的轉(zhuǎn)移，自己會(huì)盡快幫名單上的人辦理離開(kāi)上海的證明。七十六號(hào)的暗殺、綁架行為造成了極大的恐慌，韓壽民接到戴笠仁的命令，以敵占區(qū)為限對(duì)日本人和七十六號(hào)的特工人員實(shí)施反擊。
晗芝去街上買(mǎi)菜被人叫著漢奸扔了回來(lái)，晚上，晗芝已經(jīng)拿不出做飯的東西了。晗芝告訴高晨現(xiàn)在家里需要米面和鹽，高晨到了胡老板的雜貨鋪。胡老板見(jiàn)高晨情緒不高問(wèn)他發(fā)生了什么事情，高晨說(shuō)自己總覺(jué)得是成為了七十六號(hào)的幫兇，每天看著自己的同志在自己面前犧牲，心里開(kāi)始覺(jué)得疲憊不堪。
胡老板告訴他，因?yàn)樗拿麊危呀?jīng)有二十多人安全離開(kāi)了。高晨說(shuō)自己想去戰(zhàn)場(chǎng)和日本人戰(zhàn)斗，胡老板告訴他，他的戰(zhàn)場(chǎng)在七十六號(hào)。
