高晨(嚴(yán)屹寬 飾)再三確定被殺的是金棠(黃靖芯 飾)，手下的人告訴他所有的照片都在這里了。高晨突然就發(fā)怒了，說這么重要的人居然連一張正面照都沒有，來人解釋說他們剛拍了照片巡捕房就來封鎖了現(xiàn)場，而且她在死前拉響了手雷，早就已經(jīng)炸得面目全非了。
高晨要出去確認(rèn)死者的身份，說這件事情要是辦不好他們兩人就都吃不了兜著走了。王科長提醒他丁主任馬上就要來了，高晨卻不管不顧的硬要出去。王科長對于高晨的心思很清楚，在心里暗說高晨是真能裝。高晨強(qiáng)行從七十六號(hào)出來，直接去了晗芝家。
呂太太對于高晨的突然出現(xiàn)并不歡迎，高晨也不在意，直接闖進(jìn)晗芝的房間，在她的衣柜里找了起來，對于照片中出現(xiàn)的紅色高跟鞋、粉色的包包、牡丹的旗袍一再的向呂太太求證。呂太太被高晨的態(tài)度嚇住了，高晨趕緊安慰她晗芝一定不會(huì)有事的。
高晨去現(xiàn)場的時(shí)候發(fā)現(xiàn)林站長也在，林站長問他為什么到這里。高晨說自己是來確定死者的真實(shí)身份的，林站長說自己已經(jīng)去看過了，尸體早就被炸得面目全非。回去的時(shí)候，林站長坐高晨的車。林站長問高晨要不要再去確認(rèn)一下尸體，高晨強(qiáng)忍著心痛說不必去了。
到了七十六號(hào)的門前，高晨主動(dòng)向林站長說起自己是硬闖出來的，怕現(xiàn)在和林站長進(jìn)去會(huì)對他有影響。林站長走后，高晨一拳頭打在了墻上，從目前的種種跡象來看，死的人有可能是晗芝。林站長找到了韓壽民(朱梓驍 飾)，說軍統(tǒng)的事情他也很抱歉，他其實(shí)是想金棠成為秘密小組的人。
林站長將金棠的死歸咎到丁主任的身上，說王天木(謝寧 飾)太可惡，他為了投誠向丁主任納了投名狀，說金棠是行動(dòng)小組的骨干，所以丁主任想對金棠下了手。高晨將王天木投名狀的審查結(jié)果拿給林站長，說投名狀里的人有中統(tǒng)、軍統(tǒng)、共黨的人，甚至還有七十六號(hào)的人，其中很多人已經(jīng)被七十六號(hào)干掉了。
林站長帶著高晨來到安置王天木的地方，說王天木借刀殺人都借到自己頭上了。王天木大叫冤枉，讓林站長將資料留下自己再看看，臨走的時(shí)候又讓高晨給自己留下一支筆。王天木借口筆沒有水了將筆還給高晨，在林站長看不到的地方暗示高晨筆里面有東西。
王天木看著高晨離開，一臉的陰險(xiǎn)與算計(jì)。高晨回到自己的辦公室關(guān)上門，這才慢慢的取下別在胸前的鋼筆。高晨小心翼翼的將鋼筆扭開，在筆蓋里扯出一張紙條，上面寫著呂晗芝(宋軼 飾)的名字。高晨的心沉了下去，他知道這就代表著晗芝的處境堪憂。
晚上，韓壽民在家里擦槍，心中有了主意。他喬裝成修理下水管道的工人將路攔上，前來送貨的貨車司機(jī)罵罵咧咧地讓他將路障挪開。韓壽民趁著司機(jī)下車查看下水道情況的時(shí)候?qū)⑺緳C(jī)脖子扭斷，然后把尸體拖到隱蔽的地方，自己則換上送貨的衣服登上了汽車，順利潛伏到了七十六號(hào)。
晗芝回到家，呂太太告訴她高晨來找過她，晗芝激動(dòng)的想要打電話給高晨，呂太太問她是否要打給高晨。晗芝掛斷了電話，說就這樣斷了也好。高晨到了王天木的房間，王天木說高晨替換了名單讓他背了黑鍋，高晨風(fēng)輕云淡地說一份假名單就讓情報(bào)科忙活了一個(gè)星期，現(xiàn)在還想玩弄情報(bào)科。
王天木見狀只有拿出晗芝這張底牌，將自己安排晗芝去公司上班，之后潛伏到高晨身邊當(dāng)管家，目的就是為了刺殺高晨，當(dāng)時(shí)咖啡館的行動(dòng)也是針對高晨的告訴高晨。高晨心里面對王天木恨之入骨，可是表面上還得表現(xiàn)出對晗芝的討厭。
高晨當(dāng)著王天木的面將槍里的子彈卸了下來只留下一顆，說一個(gè)晗芝是救不了他的。王天木見狀更加緊張，說自己并沒有威脅高晨的意思，只是想要和高晨做個(gè)交易。高晨突然將用槍頂著王天木，說自己知道王天木是想去日本，那就最好不要多事，否則下次就不會(huì)這么好運(yùn)了。
高晨照著王天木的額頭放了一聲空槍，王天木嚇得緊閉雙眼，豆大的汗珠順著臉頰流了下來。高晨下樓到院子里，剛好看到韓壽民在車?yán)锾匠隽祟^。高晨將巡邏的人找了過來，說角落里的路燈壞了，一定不能給巡邏留死角。韓壽民趁著這個(gè)時(shí)候偷偷的潛入樓中，高晨知道韓壽民出現(xiàn)在這里應(yīng)該是來這向王天木來復(fù)仇的，不管他們之前有多大的恩怨，但在王天木的問題上他們是站在統(tǒng)一戰(zhàn)線的。
韓壽民解決了守門的人潛到屋里，王天木聽到外面的動(dòng)靜早就做好了準(zhǔn)備。王天木一看見韓壽民拿拿槍對著自己，趕緊說自己知道韓壽民受委屈了，但是密裁韓壽民的命令是戴笠仁親自下的，與自己無關(guān)。韓壽民問他為什么要出賣金棠，金堂一死，自己和軍統(tǒng)之間的關(guān)系也就斷了。
王天木趁機(jī)跑了出去，韓壽民對著他的背后開了兩槍，這一切都被躲在暗處的高晨看的一清二楚。可惜的是，王天木被搶救過來了。高晨和王科長向林站長報(bào)告，高晨說看來王天木是不可信任了，估計(jì)就是救回來也吐不出什么東西了。
林站長知道這是韓壽民所為，也就借坡下驢說這件事情不要過多關(guān)注了。林站長留下高晨，說美鳳告訴他高晨要去他們家一起過中秋。高晨說美鳳告訴自己這是家宴，自己去恐怕不合適。林站長說那就取決于他和美鳳的關(guān)系了。高晨假裝說自己沒有和美鳳討論過這個(gè)問題，因?yàn)樽约禾渎淞嗣励P。
林站長一聽高興了，樂呵呵地讓高晨一定要去。美鳳去找晗芝，晗芝看到七十六號(hào)的特務(wù)心里極不高興。美鳳陪著晗芝回去，晗芝告訴她有個(gè)女軍統(tǒng)被打死在這附近了。美鳳說女人就不應(yīng)該參加那樣的組織，晗芝無法認(rèn)同的觀點(diǎn)，說人家是為了抗日而死的，而且死的時(shí)候也就比她們大兩歲而已。
