晗芝出去拍了兩天廣告，一回家就看見媽媽已經(jīng)裝了幾個箱子了，全是給家里的親戚帶的東西，晗芝不得已只好讓媽媽用自己的箱子。晗芝看著媽媽興高采烈的樣子，心中忍不住的有些傷感。約定的時間到了，晗芝帶著媽媽去了火車站，韓壽民(朱梓驍 飾)的人一直跟在后面。
胡老板假裝視力不好的老人前來和晗芝接頭，晗芝趁機讓韓壽民的人去辦理行李托運，自己帶著媽媽和胡老板上了火車。胡老板告訴晗芝開車還有半個小時，讓她趕緊帶著媽媽換衣服。胡老板走后，晗芝將韓壽民是軍統(tǒng)叛徒的事情告訴媽媽，韓壽民加入了臭名昭著的七十六號，整天和殺害自己父親的兇手混在一起。
媽媽很擔心晗芝和韓壽民的婚事，晗芝說高晨(嚴屹寬 飾)是個好人，爸爸和媽媽都沒有看錯人，自己要留下來幫助高晨對付韓壽民，有問題的話高晨會幫助自己的。晗芝讓媽媽換好衣服，胡老板告訴她媽媽將會被送到蘇北根據(jù)地，并把一包東西交給晗芝，說這是高晨讓自己帶給她的。
晗芝看著媽媽離開后，這才下了火車，韓壽民的人已經(jīng)等在車下了。韓壽民的手下發(fā)現(xiàn)了晗芝手中提著的東西，問晗芝這是什么，晗芝說這是剛才那個老先生感謝自己而送的糕點。回到家后，晗芝拿出一看里面是高晨準備好的材料，讓她在合適的時機將這些材料拿給周秘書長。
胡老板告訴高晨呂太太的轉(zhuǎn)移很順利，這讓高晨的心放了下來。高晨回到家后發(fā)現(xiàn)房門微開，推門一看發(fā)現(xiàn)是美鳳在里面，美鳳說自己知道高晨要回來后就買了菜準備了他最喜歡吃的。高晨送美鳳回家，高晨說有話要對她說。美鳳仿佛早就預料到了一樣，問高晨是不是要和自己分手。
高晨承認了，說美鳳對自己的好自己都知道，但是他的心已經(jīng)給了另外一個人，會讓美鳳失望的。美鳳問那個人是不是晗芝，可是她已經(jīng)和韓壽民訂婚了，馬上就是韓太太了。高晨說她和誰在一起并不重要，重要的是自己心里只能裝下她一人。
美鳳無語了，說自己好像一個乞丐，卑微到塵埃里，做了那么多的努力就為了換得高晨一點點的真心。美鳳說自己恨晗芝，明明已經(jīng)有了婚約還是奪走的高晨的心。太平洋戰(zhàn)爭的勝利，高晨利用林站長想要為自己留后路的心態(tài)，為天網(wǎng)計劃名單中的抗日人士辦理了通行證，順利的將這些人送到了重慶和延安。
胡老板告訴高晨破壞天網(wǎng)計劃的行動成功了，上級要高晨撤離上海。可高晨卻堅持要殺了林站長為呂其松(王詩槐 飾)報仇，他將呂其松被害和晗芝母女的遭遇都歸咎到自己身上。胡老板說自己也對晗芝說過，但是晗芝和她的想法一模一樣。晗芝趁著陪周秘書夫婦，將高晨拿給自己的林站長和重慶方面聯(lián)系的資料，說這是在特工總部的朋友拿給自己的。
晚上，周太太(鄭曉婉 飾)問周秘書長怎么看待這份資料，周秘書長說林站長因為自己握著七十六號的實權而看不起自己，現(xiàn)在歐洲戰(zhàn)場的變化使得各方面的情況變得很微妙，自己也必須要為自己留條后路。周秘書長已經(jīng)和戴笠仁搭上了線，林站長為了在日本人面前獲得信任雙手沾滿了軍統(tǒng)的鮮血，現(xiàn)在自己要向重慶表現(xiàn)出自己的合作意向，林站長就是自己想給重慶方面最好的禮物。
晗芝和高晨在外面約會，高晨噶蘇晗芝自己省的林站長信任，林站長倒臺自己的處境也會更加艱難，所以之后兩人見面的機會會很少，讓晗芝一定要注意安全，晗芝讓他放心，自己不會漏出破綻的的。。高晨讓晗芝一定要將槍上滿子彈，放在自己隨手可以拿到的定地方。
高晨說自己要離開一段時間，晗芝要是聯(lián)系不上自己的話，就打電話給胡老板。晗芝緊張不已，高晨說自己不會離開后很久，晗芝問高晨什么時候兩人才能光明正大的在一起，高晨只好安慰她會很快的。臨走時，晗芝返回來親吻了高晨，看著晗芝離開的身影，高晨開始后悔了。
現(xiàn)在的晗芝已經(jīng)走在了危險的鋼絲繩上，一旦被韓壽民發(fā)現(xiàn)她已經(jīng)知道自己叛變的事實，那絕對是兇多吉少。他或許不該執(zhí)著著為呂其松報仇，而是應該帶著晗芝離開。他就應該帶著晗芝去她心心念念的延安，那樣的路會安全得多。
晗芝回到家，韓壽民已經(jīng)在家里等著她了。晗芝強打著精神應付著韓壽民，說自己陪著周夫人聊了會天。韓壽民說和周秘書長夫婦維持好關系很重要，現(xiàn)在他們是自己扳倒林站長最大的外力。韓壽民夸晗芝是個好的賢內(nèi)助，比起周太太也不遑多讓。
晗芝試探的說周秘書長夫婦可是漢奸，韓壽民尷尬的一愣，很快就轉(zhuǎn)移了話題。韓壽民想要搬到晗園來，晗芝以自己是月份牌小姐要注意影響拒絕了他。被轉(zhuǎn)移到重慶和延安的抗日分子被電臺和報紙上大肆報道出來，直言他們能安全轉(zhuǎn)移是因為有內(nèi)應。
新來的日軍將領柴山健四郎大為震怒，質(zhì)問林站長為何會出現(xiàn)這樣的事情，是不是林站長對日軍陽奉陰違。林站長嚇得冷汗直流，只有說自己去調(diào)查這件事。柴山兼四郎留下高晨，問他怎么看待這件事情。高晨說自己奉林站長的命令將這些抗日分子拉倒和新四軍交界的地方秘密活埋，至于之后為什么會出現(xiàn)這樣的事情自己也很疑惑。
林站長這樣的安排是為了可以栽贓給新四軍，這樣的安排也無可厚非。出現(xiàn)這個局面要么是林站長以為歐洲戰(zhàn)場的事情想為自己留條后路，要么就是那些和自己交接的人被收買了。柴山兼四郎和周秘書長吃飯，柴山兼四郎問應該如何處理林站長，周秘書長說林站長對于共榮大東亞共榮圈還是有功勞的，但是尾大不掉也是事實，最好的辦法就是讓他倍極哀榮，一來讓家人和手下無話可說，而來讓重慶和延安的反間計不攻自破。
