劉鄂(邵兵 飾)曾在街上得罪德國(guó)總教習(xí)沃勃林登，沃勃林登不斷挑槍的毛病，四子弟子被指責(zé)，他們用了魯格槍的設(shè)計(jì)風(fēng)格，那要德國(guó)只有貴族才能用，也是剛生產(chǎn)不久，沃勃林登讓四大弟子寫(xiě)保證書(shū)，如果不能按時(shí)完成就要受罰，四大弟子愿意一試，他們也是想爭(zhēng)一口氣。
努力之后槍研制出來(lái)，只是精密度不度，有人提出第一步走錯(cuò)了，陳鄂感覺(jué)他的分析有道理。試射時(shí)張之洞(舒耀宣 飾)來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)揭幕，第一槍試射命中靶心，第二發(fā)試射時(shí)卡殼，第三發(fā)試射炸膛，槍支報(bào)廢，張之洞沒(méi)說(shuō)一句話就離開(kāi)了，沃勃林登擺出一副神氣的樣子。
四大弟子被張之洞帶走，他們承認(rèn)罪過(guò)，但并無(wú)后悔，劉鄂想總結(jié)失敗原因之后再死，張之洞叫他們起身，他們被罰減俸一年，并降為機(jī)匠，主要研究本土槍支的特點(diǎn)。余慶鰲對(duì)四大弟子要求嚴(yán)格，劉鄂剛開(kāi)始不明白他的良苦用心，后來(lái)余慶鰲收劉鄂為徒弟，對(duì)劉鄂的考驗(yàn)是讓他在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)將一塊鋼變成鋼球。
劉鄂拿著做好的鋼球去見(jiàn)余慶鰲，那比他想象的時(shí)間短一些，劉鄂聽(tīng)說(shuō)過(guò)他的故事，余慶鰲講明造槍的道理，四大弟子被觀察很久，只有劉鄂真相做到人槍合一。兩年后，劉鄂陪妻兒上墳，途中劉鄂帶兒子來(lái)到戲園門口，見(jiàn)到梅姑讓他意外，兩人有些尷尬。
梅姑躲在一旁看著劉鄂一家老小離開(kāi)，她想起往事。余慶鰲和沃勃林登鬧翻，他被派到德國(guó)，走之前把兩樣?xùn)|西送給劉鄂，劉鄂希望他能超越自己。新炮運(yùn)至長(zhǎng)江口，沃勃林登得知出了一些麻煩，有一門大炮彎了，炮管的硬度不夠，因運(yùn)輸途中顛簸所致，漢斯提議讓四大弟子去提貨。
下工后劉鄂和幾個(gè)兄弟喝酒，幾個(gè)議論梅姑，劉鄂喝多后被送回家。四大弟子奉命去上海驗(yàn)收大炮，幾人很意外，劉鄂因醉酒沒(méi)能過(guò)去，克虜伯生產(chǎn)的大炮沒(méi)能引起他們的懷疑，三人在驗(yàn)收清單上簽字，漢斯請(qǐng)他們?nèi)ト毡静蛷d吃飯。
劉鄂聽(tīng)說(shuō)三人被抓后來(lái)到監(jiān)獄中探望，三人將性命交給劉鄂，劉鄂把收集到的證據(jù)向上峰匯報(bào)，他懷疑是德國(guó)人故意設(shè)局陷害，張之洞要派人親自調(diào)查，北京城內(nèi)為新政彈劾張之洞的人大有人在，劉鄂意識(shí)到兄弟們的性命難保。
