夏之前(吳剛 飾)由于沒能做成軍火生意有些郁悶，和大舅子黑田伍雄商議起來，黑田伍雄很了解夏之前想要賺大錢的心，也在利用他為自己所利用想一步步搞垮漢陽兵工廠。漢陽兵工學(xué)校第一批學(xué)員畢業(yè)了，劉漢陽(邵兵 飾)已經(jīng)長大了，并且成功畢業(yè)成為優(yōu)秀的兵工人才。
畢業(yè)之后劉漢陽就進(jìn)了兵工廠還領(lǐng)到了第一份工資，劉漢陽想進(jìn)甲組研究全場最高機(jī)密的兵器，而父親劉鄂(邵兵 飾)則希望他先作為普通機(jī)匠磨練磨練。每天下班之后劉漢陽就來到荊尚柯住的地方，兩人一起釣魚打禍?zhǔn)螅@里成為了他的精神樂園。
劉鄂和劉慶恩一直在研制的漢制763駁殼槍已經(jīng)到了關(guān)鍵時間，而不會拉關(guān)系的劉慶恩卻被告到了陸軍部，劉慶恩病倒，劉漢陽被臨時招進(jìn)甲組協(xié)助制造關(guān)鍵零件。就在這時，陸軍部派來的陳特派員一定要看新式半自動步槍的試射成果，而由于新槍還在試驗階段必須由制造者射擊才能避免卡殼，而余老狼卻病著不能試射，他委派劉漢陽試射。
劉漢陽知道這個任務(wù)重大，他緊張地拿出槍，雖然試射過程中暴露了毛病，但也展示了這柄槍的實力，陸軍部對新槍很感興趣，劉慶恩的位置也得到陸軍部的確保。劉漢陽帶著夏行和江雪(李曼 飾)一起出去玩，劉漢陽發(fā)現(xiàn)夏行一直悶悶不樂，因為別人都說他不是中國人，這讓他心里充滿憎恨，整天想著跟舅舅一起回日本;而江雪身上滿是傷痕，江雪在家里受到黑田直子的虐待卻不敢跟劉漢陽說，直到劉漢陽跟到她家發(fā)現(xiàn)這件事，把她帶走還藏起來了。
夏之前知道這件事之后對黑田直子發(fā)了火，黑田直子卻說了一大堆的江雪的毛病。夏之前來到劉鄂家要人，劉漢陽卻死活不交出來，大人們商量起來打算就讓江雪跟劉家住，夏之前只得無奈離去。商都網(wǎng)婚嫁頻道首發(fā)。劉慶恩家鄉(xiāng)的一個鄉(xiāng)紳陶公來信說對新槍感興趣，想看看新槍并且決定捐助他們制造新槍。
劉鄂帶著槍到了家里，管家卻說老太爺在鄉(xiāng)下養(yǎng)病明日就到并且請他們進(jìn)來給他們接風(fēng)。到了卻知道這是場騙局，對方是想買他們的槍做黑市生意，他們曾經(jīng)找夏之前牽線無果才出此下策。生意不成，對方卻硬要他們留下那兩把槍，還派人圍住了他們，還是劉漢陽絕快的槍技讓對方心生忌憚才撤退。
這個陰謀其實是黑田伍雄謀劃的，得知計劃失敗他便命人暗中刺殺他們，劉鄂一行人晚上在船上離開的時候遭到伏擊，看到劉鄂受了傷劉漢陽慌了神開始六神無主。
