大西用荊尚柯面館的招牌，荊尚柯惱火萬分，他夜里挖出漢陽造襲擊日軍。夏行檢查被殺士兵的傷口，柳原門弟子小野找到荊尚柯比試槍法，荊尚柯謊稱他很久沒玩過槍，他不想比試，小野清楚荊楚的身份。荊尚柯無奈和小野比試槍法，鐵原當裁判，日軍提出打醉槍，荊尚柯喝酒后接過日本槍朝目標射擊，還是射牙簽，一槍定勝負，荊尚柯開槍時想到漢珍的話，他明白只有忍才能活命，小野要求他留下字據。
小野指責荊尚柯當年做假，他要砸毀漢陽造時被荊尚柯阻擊，荊尚柯舉槍連發(fā)，遠處的四根牙簽被打落，小野驚訝不已，他想背后開槍時被鐵原阻擊。荊尚柯回去后很難受，他解釋當進開槍也是忍無可忍。小野找大西訴苦，大西這才知道荊尚柯的槍法很可怕，他向日軍警備司令部狀告荊尚柯，小野為出賣荊尚柯而自責。
日軍調查神秘槍手，橫山派兵對荊尚柯實施抓捕。荊尚柯醒來時天亮了，漢珍坐在一旁哭泣，日軍突然而至讓漢珍擔憂，她早已給他準備好漢陽造，還做好和荊尚柯赴死的打算。荊尚柯在房屋高處開槍，日軍中槍后紛紛倒下，無奈只好放火燒房，小野發(fā)現荊尚柯的心亂了，他不想偷襲，小西在一旁添油加醋，小野只好舉槍。
子彈打光后荊尚柯起身跑開，小野開槍后荊尚柯從高處倒下，日軍被擊斃十五人。夏之前(吳剛 飾)和夏行到時荊尚柯已經離世，漢珍自殺未遂，日軍將她帶回醫(yī)院救治，她因受刺激太深而失去記憶力，夏之前想把漢珍治好后接回家中居住。
湖南辰溪原漢陽兵工廠一部改名為第一兵工廠，劉漢陽(邵兵 飾)想去前線抗日，荊尚柯的死讓他難受，羅振堂命劉漢陽組織重機槍的升級工作。夏之前接到醫(yī)院電話，漢珍失蹤，夏行搜騙全城出沒發(fā)現，有人看到瘋女人沖出哨卡向南而去。
國軍情報發(fā)現太行山地區(qū)有八路軍的大型兵工廠，生產槍支的水平不亞于日本。劉漢陽奉命來到重慶，羅振堂聽說孩子沒了，馮云彩在逃難中流產。羅振堂命劉漢陽押武器去解放軍總部，實際上是讓劉漢陽摸清共產黨的真正軍工水平和能力。
劉漢陽在太行山見到劉造強，劉造強已是兵工廠的副部長，他帶劉漢陽參觀了一些小作坊，劉漢陽對那些艱苦的條件并不意外，一股崇敬在劉漢陽的心底暗暗生起。黃崖洞兵工廠成為日軍一支特種部隊襲擊的目標，劉造強說明真相后勸劉漢陽隨部隊轉移。
