劉漢陽(邵兵 飾)被留下在兵工廠繼續(xù)工作，吳佩孚訓(xùn)斥盧總辦，游偉昆派人暗中緊盯江漢陽。夏之前(吳剛 飾)找深田武雄下棋，深田武雄從日本領(lǐng)事館摸過情況，他讓夏之前明交吳佩孚，暗地和革命黨保持聯(lián)系，以從中漁利。深田直子教夏行日語，她打算盡快把夏行送出去。
荊尚柯準(zhǔn)備去廣州黃浦軍校當(dāng)射擊教官，他讓劉漢陽幫忙弄一支駁殼槍。劉漢陽不想從兵工廠偷槍，荊尚柯托人從黑市上買了一把舊槍，他讓劉漢陽弄些零件把槍修好，劉漢陽很為難。劉漢陽帶著飯盒進(jìn)入工廠，在荊尚柯的煽動下他心里亂了，劉漢陽找到駁殼槍的零件，出廠門時被檢查，游偉昆對飯桶里的稀飯加以質(zhì)疑，飯盒被扔在地下，里面什么都沒有，那零件被劉漢陽藏在脖子的掛飾上。
回家后劉漢陽把槍修好，荊尚柯夸獎他的維修技術(shù)，劉漢陽提醒他用槍時的注意事項(xiàng)。荊尚柯手上的駁殼槍被游偉昆的手下發(fā)現(xiàn)，游偉昆準(zhǔn)備借機(jī)懲治劉漢陽，劉漢陽失口否認(rèn)，他被強(qiáng)行抓起來。劉漢陽聽到廠里丟失槍支才放心，他清楚帶出的零件不在生產(chǎn)編號之列，劉漢陽大喊冤枉，吳佩孚在屏風(fēng)后面聽了半天，他清楚兩人中間有人說謊，說謊者死就是他的決斷，游偉昆被嚇得跪在地上求饒，劉漢陽不懼死亡，他看出吳佩孚手上的槍是壞的，劉漢陽是從拉槍栓的聲音上判斷的。
吳佩孚讓游偉昆和劉漢陽維修那把小槍，游偉昆上前拆卸后發(fā)現(xiàn)壞零件，國內(nèi)沒有那樣的零件，劉漢陽提出重新做一個替代品。劉漢陽做出零件，槍修好，吳佩孚喜歡劉漢陽的膽識和技術(shù)，他只想聽劉漢陽說真話，劉漢陽否認(rèn)偷槍。
偷槍之事被查明，兵工廠里偷槍的兩個人被帶上，他們是游偉昆的手下，吳佩孚開槍打死他們，劉漢陽被破格提升為少校，監(jiān)督廠里武器生產(chǎn)，吳佩孚命人把游偉昆被拉出去砍頭，劉漢陽替游偉昆求情，吳佩孚答應(yīng)讓他處理。劉漢陽放了游偉昆，他請游偉昆替自己坐辦公室進(jìn)行管理，劉漢陽只想下車間監(jiān)督生產(chǎn)，游偉昆感恩戴德。
1926年7月，國民革命軍在廣州誓師北伐，在中國共產(chǎn)黨的支持和英勇奮戰(zhàn)下，北伐軍勢如破竹節(jié)節(jié)勝利，正在北方作戰(zhàn)的吳佩孚迫于戰(zhàn)事的壓力，不得不趕回武漢督戰(zhàn)。漢陽兵工廠成立工人夜校培訓(xùn)班，工人們拒絕生產(chǎn)武器并支持國民革命。
安師傅求劉漢陽幫忙營救兒子大恩，大恩因在工廠里發(fā)牢騷被押到大刀隊(duì)。游偉昆拿到秘密名單后交給劉漢陽，他花了金條將劉造強(qiáng)和荊楚的名字除去，吳佩孚已派人暗中監(jiān)視劉漢陽。夏行不想去日本，深田直子讓他千萬不要在舅舅面前講。
