國(guó)軍39團(tuán)團(tuán)部?jī)?nèi)，龐濤正和姜副團(tuán)商量如何能夠才能收編關(guān)四斤(張鐸 飾)，關(guān)四斤這支剛剛改編的游擊隊(duì)隸屬新四軍不久，國(guó)軍還有爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的機(jī)會(huì)。此時(shí)團(tuán)參謀進(jìn)來(lái)報(bào)告了關(guān)四斤獲勝的戰(zhàn)果，他使出的種種制敵手段令人難以想象。倉(cāng)皇逃回的荒木研究了關(guān)四斤的武器和戰(zhàn)法，卻是格外佩服，說(shuō)人的意志才是戰(zhàn)爭(zhēng)勝利的關(guān)鍵。
結(jié)束戰(zhàn)斗后的關(guān)四斤，在犧牲的戰(zhàn)友墓前肅立，祭奠他們的亡魂。荒木也在四處收編地方的零散武裝，燃香會(huì)剛剛被收編，燃香會(huì)老大吳老二正樂(lè)顛顛地找日軍要物資，親眼看見(jiàn)幾個(gè)騙取日軍軍火的地方武裝頭目被槍斃，嚇得噤若寒蟬。
余純良三人在趕赴獨(dú)立營(yíng)駐地途中，發(fā)現(xiàn)了國(guó)民黨的炮兵陣地，炮口正對(duì)著新四軍方向，余純良打發(fā)警衛(wèi)員二寶去通知關(guān)四斤。關(guān)四斤正在總結(jié)昨天一仗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，幾個(gè)連長(zhǎng)又在吵嚷著分戰(zhàn)利品，關(guān)四斤頭疼不已，警衛(wèi)員送來(lái)了國(guó)軍39團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)龐濤的一封信。
余純良和吳菊花監(jiān)視在國(guó)軍的炮兵陣地外，一有風(fēng)吹草動(dòng)就開(kāi)槍阻止，二寶也拼命地跑向關(guān)四斤駐地。關(guān)四軍見(jiàn)到了國(guó)軍39團(tuán)龐濤和姜副團(tuán)等幾個(gè)人，對(duì)他們的傲慢頗不滿意，龐濤宣讀了戰(zhàn)區(qū)司令官的委任狀，要收編關(guān)四斤的獨(dú)立營(yíng)進(jìn)入國(guó)軍戰(zhàn)斗序列，關(guān)四斤大為不滿，二寶此時(shí)飛快地跑來(lái)。
二寶告訴關(guān)四斤，外面已經(jīng)被國(guó)軍的炮兵包圍，關(guān)四斤一聽(tīng)怒火中燒，雙方一時(shí)槍頂上了膛對(duì)峙起來(lái)。機(jī)智的二寶當(dāng)著國(guó)軍的面兒告訴關(guān)四斤，新四軍派來(lái)了兩個(gè)連已經(jīng)把國(guó)軍炮兵反包圍了，關(guān)四斤一聽(tīng)可樂(lè)壞了，不但把國(guó)軍攆走，還扣下了他們帶來(lái)的糧食彈藥。
待回頭再問(wèn)二寶時(shí)，二寶說(shuō)自己是騙國(guó)軍的，關(guān)四斤后怕得腿肚子都軟了。姜副團(tuán)回頭得知了真相，大發(fā)雷霆。余純良見(jiàn)到國(guó)軍撤了圍，松了一口氣。關(guān)四斤聽(tīng)說(shuō)上面給派來(lái)的教導(dǎo)員是余純良，在駐地?cái)[開(kāi)了筵席，和余純良一見(jiàn)面兩人擁抱在一起，原來(lái)他們都是紅軍時(shí)的戰(zhàn)友，當(dāng)?shù)弥瓉?lái)的連長(zhǎng)老扁擔(dān)犧牲，上級(jí)分派的吳菊花是老扁擔(dān)的遺孀，關(guān)四斤又禁不住傷心落淚。
關(guān)四斤帶著余純良觀察國(guó)軍的動(dòng)態(tài)，余純良這才說(shuō)起上面派來(lái)的另兩路人失蹤的消息。王時(shí)光、馬奇和冷珊(劉夢(mèng)珂 飾)是被吳彪的人馬綁架的，手下人正核計(jì)著三個(gè)新四軍能換來(lái)多少晌錢(qián)。而湘玲二人算是不幸中的大幸，綁架他們的土匪聽(tīng)說(shuō)他們是去投新四軍關(guān)四斤部的，放了兩人，而且囑咐他們告知關(guān)四斤，吳彪要對(duì)他們不利，湘玲二人脫離了險(xiǎn)境，趕往獨(dú)立營(yíng)。
