謝巧妹被關(guān)在屋內(nèi)，知道吳彪不會(huì)放過(guò)自己，生無(wú)可戀打算自殺。燕竹和泥鰍在吳家門(mén)口外觀察，碰到了帶隊(duì)來(lái)的關(guān)四斤(張鐸 飾)，眾人合兵一處。吳老二來(lái)到謝巧妹的屋外欲行不軌，沒(méi)成想?yún)s被李老板布置的手雷炸死，吳彪正在悲切，和李老板兩個(gè)人被趕來(lái)的關(guān)四斤等人用槍逼住。
呂大鐘進(jìn)屋內(nèi)救出謝巧妹，呂彪和李老板二人被新四軍活捉。眾人在野外休息時(shí)，燕竹主動(dòng)提到自己和泥鰍要加入新四軍，關(guān)四斤大喜，但又跟燕竹說(shuō)了新四軍要有紀(jì)律。關(guān)四斤讓人押著吳彪和李老板往新四軍新的集結(jié)點(diǎn)出發(fā)，一路上謝巧妹尋死覓活，呂大鐘索性把她扛起來(lái)跟上隊(duì)伍。
謝巧妹礙于這么多年的經(jīng)歷，總是覺(jué)得難以面對(duì)呂大鐘，要關(guān)四斤給她槍斃了，關(guān)四斤好不容易勸慰她暫時(shí)打消了死的念頭。到了休息地點(diǎn)，關(guān)四斤和燕竹說(shuō)了一會(huì)兒話，燕竹又問(wèn)他余純良的事兒，關(guān)四斤實(shí)在難與回答，最后還是燕竹自己點(diǎn)破了。
此刻的余純良帶領(lǐng)大部隊(duì)正趕往集結(jié)地點(diǎn)，他見(jiàn)到原有路線山高林密，臨時(shí)決定走另一條路。馬奇向熟知地形的二寶詢問(wèn)鬼子的所在，二寶給他指了路，回頭又覺(jué)得奇怪，偷偷跟在馬奇的后面，直到發(fā)現(xiàn)馬奇與人暗地里接頭，才明白過(guò)來(lái)馬奇是內(nèi)奸，二寶開(kāi)槍打死了接頭的日本特務(wù)，馬奇卻逃之夭夭。
國(guó)軍39團(tuán)這邊，秦副團(tuán)長(zhǎng)拿出上級(jí)手諭，用槍逼著龐濤下令攻擊獨(dú)立營(yíng)，權(quán)力已被架空的龐濤只能無(wú)奈地干看著。關(guān)四斤和一部分部隊(duì)匯合后，繼續(xù)追趕獨(dú)立營(yíng)大部隊(duì)，正在樹(shù)林邊休息時(shí)，老趙又來(lái)說(shuō)湘玲的事，把關(guān)四斤為難得抓耳撓腮。
也恰在這時(shí)，39團(tuán)的炮火朝著關(guān)四斤這邊猛烈地覆蓋過(guò)來(lái)，老趙為了保護(hù)關(guān)四斤將他壓在身下，自己卻身受重傷，生命垂危之際，他念念不忘將女兒湘玲托付給關(guān)四斤。關(guān)四斤悲痛難忍，發(fā)誓要報(bào)此仇。日軍此時(shí)已經(jīng)得知了國(guó)軍要發(fā)動(dòng)大規(guī)模剿共行動(dòng)的全部情報(bào)，荒木得意地分析局勢(shì)，認(rèn)為新四軍將從此消失。
震驚中外的皖南事變暴發(fā)，新四軍九千余人被國(guó)軍包圍殲滅。關(guān)四斤殺出重圍返回時(shí)，漫山遍野都是戰(zhàn)友們的尸體。關(guān)四斤悲憤難當(dāng)之際，二寶從死人堆里爬了出來(lái)，抱住關(guān)四斤痛哭。
