世界學(xué)聯(lián)的代表在抗大四處參觀，對(duì)學(xué)員們既學(xué)文化又搞軍事訓(xùn)練大感興趣，稱這里是東方的耶路撒冷，鄭鴻儒(黃品沅 飾)陪著他們來到王躍南的隊(duì)里，他們?cè)儐柨勾蟮亩分緛碓从谀睦铮?strong>徐春英(莊馨 飾)說源自于對(duì)祖國和人民的愛。董娜(徐囡楠 飾)四處亂逛，讓孟夫子替她照了相，眼里閃過一絲詭譎。
梁婷婷(李金銘 飾)中午遇到了孟夫子，孟夫子好奇地問這問那。口無遮攔的梁婷婷把學(xué)聯(lián)的趣事講給孟夫子聽，孟夫子也是大感興趣。埋伏在抗大附近的特務(wù)接到了企鵝的秘令，讓他們暗殺學(xué)聯(lián)代表。與此同時(shí)，又一次中毒事件在抗大發(fā)生，學(xué)校緊急行動(dòng)封存了所有的食物。
世界學(xué)聯(lián)代表與學(xué)生同吃同住的請(qǐng)求學(xué)校出于安全考慮沒有同意，而高歌(張粟 飾)委托上級(jí)查董娜的底細(xì)也沒有結(jié)果。抗大發(fā)現(xiàn)學(xué)校內(nèi)部有強(qiáng)烈的電訊信號(hào)，孟夫子漸漸地進(jìn)入了保衛(wèi)處的視野。唐教員在去孟夫子宿舍時(shí)發(fā)現(xiàn)了他藏有發(fā)報(bào)機(jī)，裝作若無其事的樣子趕緊去通知保衛(wèi)處。
此時(shí)，保衛(wèi)處王處長(zhǎng)等人和高歌他們正陪著世界學(xué)聯(lián)代表參觀，唐教員找不到王處長(zhǎng)，和孫教授一說，兩人急忙到了孟夫子的寢室，沒想到孟夫早有準(zhǔn)備，開槍殺死了兩人。與此同時(shí)，日軍得到孟夫子的電報(bào)，轟炸機(jī)起飛轟炸，打算將世界學(xué)聯(lián)代表炸死。
在被鬼子飛機(jī)轟炸過后的斷壁殘?jiān)校吒璋l(fā)現(xiàn)了孫教授的尸體。形同父子一般的關(guān)系讓高歌悲痛難以自持，抱著孫教授的尸體放聲慟哭。王處長(zhǎng)組織了大批戰(zhàn)士在抗大周圍搜山，他們發(fā)現(xiàn)了黃達(dá)曾經(jīng)待過的破窯洞，但孟夫子和黃達(dá)等人已經(jīng)逃跑了。
高歌發(fā)誓一定要找到孟夫子為孫教授報(bào)仇。孟夫子回到西安，馬站長(zhǎng)和董娜都覺得他的身上頗有疑點(diǎn)，日本人的飛機(jī)會(huì)這么巧轟炸抗大，一定和孟夫子有關(guān)。譚翰若找到董娜問及曉婉的消息，得知她無恙后放下了心。化名鐘冷的譚翰若從特訓(xùn)班畢業(yè)，正式進(jìn)入了改名為軍統(tǒng)西北站的原藍(lán)衣社工作，成為一名國民黨特務(wù)。
在王處長(zhǎng)的授意下，曉婉中斷了和譚翰若的通信，曉婉回頭就去找高歌打算重歸于好，但在高歌宿舍外聽到了梁婷婷的聲音，悻悻而歸。邊區(qū)政府和西北軍張團(tuán)長(zhǎng)在收稅的問題上鬧了矛盾，縣長(zhǎng)親自去找張團(tuán)長(zhǎng)。
