高歌(張粟 飾)聯(lián)系上了八路軍在邢臺(tái)的交通員，告訴了他此行的目的，讓他帶著自己先去偵察情況。而這時(shí)的譚翰若終于見(jiàn)到了董娜(徐囡楠 飾)，他將自己進(jìn)入抗大說(shuō)成是完成任務(wù)，并且說(shuō)了自己遭受國(guó)軍屢次襲擊的事情，并以此為借口推掉董娜讓他去見(jiàn)馬站長(zhǎng)的要求，譚翰若對(duì)國(guó)軍行為的不理解也讓董娜覺(jué)得黨國(guó)有些對(duì)不起譚翰若。
高歌抵近邢臺(tái)特高課附近偵察，猛然發(fā)現(xiàn)孟夫子從門口走出，交通員老秦告訴他孟夫子就是這里的特高課課長(zhǎng)。高歌回到旅店和譚翰若碰頭，這里得知軍統(tǒng)也是沖著特高課來(lái)的，而且高遠(yuǎn)也到了這里配合馬站長(zhǎng)行動(dòng)，高歌決定再次偵察情況以后，和他們?nèi)〉脮?huì)面。
高歌和譚翰若二人裝作吵架，在特高課門口停留，仔細(xì)看了門口的守衛(wèi)情況。劉干事知道了譚翰若住在旅店，晚上帶了一群人來(lái)抓他，但闖進(jìn)屋內(nèi)卻只發(fā)現(xiàn)陳曉婉(李智雪 飾)一個(gè)人，劉干事把曉婉帶走，恰巧老秦過(guò)來(lái)送信，曉婉機(jī)智地把抓走自己的人姓名喊給老秦聽到，老秦找到高歌和譚翰若，二人決定找董娜幫忙。
另一邊，高遠(yuǎn)不陰不陽(yáng)地詢問(wèn)曉婉，譚翰若躲在哪里，曉婉卻推了個(gè)干凈。譚翰若焦急的等待中，董娜來(lái)了，她告訴譚翰若曉婉的確是被高遠(yuǎn)抓了，而且高遠(yuǎn)可能通日，譚翰若結(jié)合以前自己的發(fā)現(xiàn)，兩人分析這可能是譚翰若一直被追殺，高遠(yuǎn)盯著他不放的理由。
回到旅館，譚翰若有些為難地告訴高歌他哥哥通日的現(xiàn)實(shí)，高歌怒不可扼，他要親自去找高遠(yuǎn)。高歌一見(jiàn)到高遠(yuǎn)，立刻叫他放了陳曉婉，但高遠(yuǎn)不同意，高歌就拿他手下劉干事通日的事情說(shuō)事兒，一提通日高遠(yuǎn)就懵了，架不住高歌的不斷威脅，恨恨地放了陳曉婉，高歌說(shuō)希望能三方一起對(duì)付特高課，這樣也可以洗掉他通日的嫌疑，高遠(yuǎn)嘴上同意了。
譚翰若向董娜通報(bào)了情況，董娜認(rèn)為高遠(yuǎn)未必會(huì)肯與抗大合作。馬站長(zhǎng)找到了高遠(yuǎn)，警告他不要再對(duì)付譚翰若，三方臨時(shí)聯(lián)手的態(tài)勢(shì)這才生成。高歌提出了先引出孟夫子和一部分日軍兵力，然后分頭鏟除的辦法，馬站長(zhǎng)覺(jué)得可行，三方開始分頭行動(dòng)。
董娜和陳曉婉故意露面，將孟夫子和一部分特務(wù)引到了野外埋伏地點(diǎn)，同時(shí)高遠(yuǎn)帶著行動(dòng)隊(duì)在特高課外等候時(shí)機(jī)，一切準(zhǔn)備就緒。
