王老頭(李中華 飾)開(kāi)車(chē)帶著封萍(張檬 飾)見(jiàn)到了馮天魁(陳寶國(guó) 飾)，他向她說(shuō)明了靈鷲峰上兵力空虛，還說(shuō)晚上要決戰(zhàn)紅云寺，封萍得到消息后離開(kāi)。封萍將馮天魁的話轉(zhuǎn)告給黨組織，紅軍決定改變行軍路線攻占靈鷲峰并拿下青龍溝，封萍留在紅云寺繼續(xù)觀察。
馮天魁留在紅云寺喝酒，老本坡外出現(xiàn)小股紅軍，馮天魁想去查看被賀國(guó)光(姚剛 飾)阻止，他們一起聽(tīng)著外面的槍炮聲，賀國(guó)光命人抓起馮天魁，封萍看到了指揮部的情形，她明白了他的的處境，封萍決定幫他。羅安烈按照馮天魁的計(jì)劃繼續(xù)追擊，紅軍占領(lǐng)了靈鷲峰，賀國(guó)光的指揮部收到情報(bào)，劉成火的部隊(duì)成了驚弓之鳥(niǎo)。
賀國(guó)光也支持羅家烈(楊猛 飾)部繼續(xù)出擊，他不讓馮天魁上戰(zhàn)場(chǎng)，劉湘(修宗迪 飾)明白他要拿馮天魁光替死鬼，賀國(guó)光命康兆民(米學(xué)東 飾)去解決馮天魁，他想掩蓋真相。封萍燒毀了大牢，她救馮天魁出去，紅云寺燒起了大火，康兆民抓住了封萍，她被帶走，一場(chǎng)危險(xiǎn)就這樣化解了。
紅軍很快通過(guò)，馮天魁的部隊(duì)也到達(dá)巴中，雙方各自達(dá)到了目的。馮天魁因?yàn)楣フ及椭惺艿搅思为?jiǎng)，這是為了封口，賀國(guó)光沒(méi)能得逞，另一個(gè)陰謀在等著他。賀國(guó)光看到了馮天魁幾個(gè)姨太太的信件，報(bào)社都知道了，巴蜀日?qǐng)?bào)還將情況刊登出去。
馮天魁讓人打聽(tīng)了封萍的下落，他一定要救出她。賀國(guó)光想通過(guò)新生活運(yùn)動(dòng)打倒馮天魁，他準(zhǔn)備將大火燎起。劉湘將報(bào)紙上的報(bào)道告訴了馮天魁，他知道有人想要整垮他，代號(hào)為山羊的耳目被劉湘說(shuō)出來(lái)，馮天魁明白該如何去做。
馮天魁對(duì)劉湘稱紅軍不能打，他的話讓劉湘感覺(jué)很有見(jiàn)識(shí)。馮天魁在原則上不能讓步，應(yīng)對(duì)報(bào)紙之事他只能是靜觀其變。
