鄭沖(陳月末 飾)心里不痛快去酒館喝酒，他要酒被店老板拒絕，封萍(張檬 飾)進(jìn)去要了酒和他喝。羅家烈(楊猛 飾)拿著日本駐華武官磯谷廉介(馬衛(wèi)軍 飾)的信交給馮天魁(陳寶國(guó) 飾)看，還要過(guò)幾天來(lái)四川拜訪他，馮天魁不打算回信。鄭沖告訴封萍說(shuō)是馮天魁的大炮炸了自己父母，她這才知道他借酒消愁的原因。
王如煙(唐一菲 飾)和春妮(張一鸞 飾)跟著封萍去了蓮花湖，鄭沖發(fā)現(xiàn)沈虹(陳數(shù) 飾)在監(jiān)視她們。馮天魁聽(tīng)說(shuō)康兆民(米學(xué)東 飾)到永州后在福滿樓請(qǐng)他吃飯，康兆民向鄭沖問(wèn)起了馮天魁的反應(yīng)。沈虹和封萍打算查出家里的日本特務(wù)，她們猜測(cè)是王如煙和春妮其中一人。康兆民看出鄭沖不像在重慶那樣堅(jiān)決，聽(tīng)完馮天魁的邀請(qǐng)后康兆民堅(jiān)持前往。
王如煙和春妮在馮天魁面前告幾名士兵的狀，馮天魁放了他們，他要的就是他們這份豪情，王如煙和春妮被綁起來(lái)送到福滿樓。封萍清楚沈虹是劉湘(修宗迪 飾)派來(lái)的，她們也一起去了福滿樓。馮天魁從沈虹和封萍那里看也她們走到一起，沈虹見(jiàn)沈虹拿出字條后清楚有日本人監(jiān)視著。
康兆民到后福滿樓后只見(jiàn)到封萍和沈虹，還拿出了背子面料，馮天魁拿出字條交給康兆民看，他想請(qǐng)她查清日本間諜，王中煙和春妮被帶上去，鄭沖接完賀國(guó)光(姚剛 飾)的電話后趕往福滿樓。馮天魁準(zhǔn)備在王如煙和春妮之前殺一個(gè)人，康兆民知道自己上當(dāng)了，馮天魁將羅家烈將王如煙和春妮都?xì)⒘耍嫡酌裰缓脤?duì)于娶新姨太的事情松口并替她們求情。
鄭沖到福滿樓將賀國(guó)光的話告訴了康兆民，馮天魁知道兩廣兵變之事，康兆民借機(jī)離開(kāi)。坂垣和磯谷會(huì)面商量川軍、滇軍和黔軍之事，坂垣認(rèn)變馮天魁的部隊(duì)不堪一擊，他身邊安排的臥底是磯谷的手下。坂垣明白他的心意。
