磯谷明白馮天魁(陳寶國 飾)已經識破他的計謀，他讓兩人分別將膠卷藏好，如果事情敗露就到第二聯(lián)絡站聯(lián)系。賀國光(姚剛 飾)不讓馮天魁動磯谷，其他兩個人可以隨意處置，馮天魁也沒想到賀國光會幫忙，他只想搶回那些膠卷，馮天魁將情況匯報給劉湘(修宗迪 飾)并讓羅家烈(楊猛 飾)帶兵去成都。
司機老王頭將馮天魁要去成都的消息告訴了吳媽，春妮(張一鸞 飾)稱她也想去成都，她得知逃虹早已開車去了成都。劉湘對于馮天魁會見日本人表示生氣，他不想接馮天魁的電話，沈虹(陳數(shù) 飾)來到劉湘府中說明事情緣由。封萍(張檬 飾)想和馮天魁一起去成都，但她身上有傷，鄭沖(陳月末 飾)答應照顧她。
沈虹建議劉湘治亂，她認為川軍有必要出川抗日，還要傾盡全力。馮天魁沒有想到沈虹悄悄到達成都替他掃清了障礙，她的話影響了劉湘，為他以后抗日的決心打下了堅實的基礎。鐃國華早已派人在大川飯店等候，磯谷等人到后一群妓女突然將那渡邊和深川拉走，他要和馮天魁斗智斗勇。
磯谷命人掛出領事館的籌備處牌子，馮天魁明白那些妓女是有人故意安排的。成都的照相館被嚴密監(jiān)視，劉湘聽說日本人掛出領事館招牌后很生氣，磯谷要逼劉湘來見。馮天魁準備拋出誘餌，渡邊在暗室中洗照片，羅家烈?guī)粟s到，渡邊倉忙逃走，羅家烈識破了他們的陰謀。
封萍看完照片后感覺少了一部分，劉湘又派他們繼續(xù)抓捕，深川和渡邊殺了老鴇逃走。馮天魁派鄭沖去大川飯店見磯谷，他自稱鄭二重，還說劉湘信奉神教，正在閉關。磯谷答應了鄭沖并上了他的汽車，到后封萍暗中拍下了磯谷跪拜關公之像，馮天魁突然從關公像后出現(xiàn)，磯谷跪下拜見馮天魁也被拍下，還說要見報，這是以其人之道還治其人之身。
磯谷想和馮天魁做交換。
