方坤謊稱是關郁達的朋友，奉命去保護關郁達的，但他相信關郁達已經身亡。譚梓君(左小青 飾)痛失至愛，痛哭之后她還是冷靜了下來，接受關郁達已死的事實。鄒教授與關郁達遇刺的事，上級交給了劉浪處理，而劉浪不能讓方坤被張學良抓到，這樣他與南京政府有聯(lián)系的事情就會暴露，為了保住自己，劉浪打算除去方坤。
譚梓君通過方坤的通行證，知道了方坤的名字，方坤知道譚梓君用自己的名字辦了入院手續(xù)，知道自己已經暴露了，于是讓譚梓君幫他準備了大量的香煙、洋火和肥皂，引發(fā)了爆炸這才趁亂逃離了醫(yī)院。方坤和譚梓君逃離了醫(yī)院之后，就去了奉天市郊關郁達的家里，要將關郁達的所有財產交給他父親。
1931年九一八事變爆發(fā)，九月十九日，日本關東軍全面占領奉天，譚梓君到達關家不久，關家也被燒了，關老爺也去世了，她只能帶著關郁達的弟妹離開了那里。七年后，關郁達以滿族皇族遠東蘇俄專家韓山的身份到了新京，趕往日本駐新京調查本部，會見了滿鐵調查本部部長中村(米學東 飾)五郎。
譚梓君生下的關郁達的兒子興國(鄭偉 飾)即將上學，譚梓君于是帶著大家到照相館里照了一張全家福，沒想到卻招惹了兩個日本人。方坤七年來一直照顧著譚梓君，在新京隱居了下來，因為藍衣社背棄了他，所以他決定再不問政事。琪琪(閆碩 飾)不高興譚梓君與方坤交好，她害怕有一天譚梓君會離他們而去，嫁給方坤，所以她總是處處為難方坤，還一心想進滿映社去當演員。
譚梓君知道了琪琪的擔憂，向她保證，自己一輩子都是關家的人，不會再改嫁才讓琪琪放心。朱莉(張玉潔 飾)將韓山的資料告訴方坤，方坤意外地發(fā)現(xiàn)，韓山居然跟當年的關郁達長得一模一樣，而朱莉收集到的情報是，韓山1933年加入遠東情報組，老師是德國人繆勒爾，是一個不折不扣的日本漢奸，組織命令方坤必須將韓山除去。
韓山離開滿鐵調查本部時，遭到了關郁全(邱爽 飾)組織的一群愛國學生向他扔燃燒彈，韓山為了救惠子被關郁全打傷了頭部，而關郁全也受了傷。方坤對于關郁全受傷，幫他處理傷口取出子彈的情況非常在行，令譚梓君感到很疑惑，方坤只好謊稱他在部隊時見多了。
韓山救了惠子，但還是沒有得到中村五郎的完全信任，他派了惠子全天候監(jiān)聽韓山。對于韓山的身份，以及他投靠日本人的事，中村五郎查不到任何破綻，而他們又非常需要韓山這樣的情報人員，所以他決定相信韓山，讓他加入調查本部。
