汪精衛(wèi)受溥儀邀請，到新京參加偽滿州國十周年慶典，戴雨農(nóng)下了命令，讓方坤在新京殺了汪精衛(wèi)。蘇聯(lián)少將尼古拉叛逃，而他不僅掌握著拉姆扎小組的核心秘密，而且對很多在蘇聯(lián)培訓(xùn)過的中國共產(chǎn)黨情報人員非常了解，韓山必須除掉他。
韓山把方坤約了出來，告訴他，李連生(公磊 飾)現(xiàn)在是上海特工部的主任，而且他是汪精衛(wèi)來新京的護(hù)衛(wèi)，提醒方坤要小心于他。方坤提出合作，但韓山還是不愿意跟他合作，他表示只是來提醒方坤而已。汪精衛(wèi)來訪新京，尼古拉力求拜見，共產(chǎn)黨情報人員名單面臨暴露，韓山必須冒死行動。
尼古拉表示，他可以提供日本高層內(nèi)潛伏的遠(yuǎn)東情報組人員名單，以及諜報網(wǎng)密碼，但是他必須要保證自己的家人能夠成功抵達(dá)哈爾濱才肯開口，而且必須要汪精衛(wèi)做中間人。韓山和中村(米學(xué)東 飾)五郎去見了李連生，表示民古拉要求拜見汪精衛(wèi)，然后他就去找方坤，讓他不要輕舉妄動，以免讓訓(xùn)練所的無辜年輕人白白送死。
關(guān)郁全(邱爽 飾)他們載著一車藏有彈藥的菜，被警察局的人劫了下來，關(guān)郁全他們看暴露了行蹤，于是與他們槍擊了起來，幸好韓山及時趕到，關(guān)郁全和少數(shù)幾名年輕人才撿回了一條命。本莊勝(王槊 飾)和山田前來找中村五郎，把四大街的照片交給他，并一致認(rèn)定韓山是敵人。
本莊勝將疫區(qū)的事情跟中村五郎說明清楚，表示韓山和譚梓君(左小青 飾)的關(guān)系不一般，山田也表示，軍火庫的事并不一般，一切太過于巧合，讓他們都懷疑韓山的身份，而中村五郎卻表示是他們的刻意中傷。中村五郎見完本莊勝他們后，就去見了李連生，讓他幫自己一個忙，然后把汪精衛(wèi)的安排變化告訴韓山。
