天海市太平間，夜晚寂靜無聲。孔目(楊玏 飾)的尸體就停放在這里，忽然他的手緩緩從白色的被單中伸了出來，碰倒了放在床邊的藥品。這可嚇壞了正好起夜的太平間守衛(wèi)李正陽(鮑鯤 飾)。李正陽拿著手電筒小心翼翼的走進(jìn)停尸房，四處查看。當(dāng)用電筒的光照向孔目時(shí)，孔目的眼睛霎時(shí)睜開，當(dāng)場(chǎng)嚇得李正陽跌坐在地上，驚恐萬分的李正陽轉(zhuǎn)頭跑出了停尸房，嘴里叫嚷著：詐尸了，詐尸了！
李正陽帶著眾人返回停尸房，向大家講述剛剛所發(fā)生的恐怖事件。大家聽后，走到孔目身邊，準(zhǔn)備用手術(shù)刀插向孔目，以證明生死，可沒人敢下手。李正陽出來圓場(chǎng)，說有行規(guī)，不可對(duì)尸體不敬，便作罷了。其中一人用手戳了戳孔目的肩膀，確認(rèn)尸體已是僵硬，戲說李正陽是喝了酒才看走了眼。
李正陽雖然納悶剛剛發(fā)生的事情，但經(jīng)大家這么一提醒，也恍惚覺得是自己看走了眼，只得跟著眾人關(guān)上房門離開了。李正陽一行剛走，孔目突然起身坐了起來，取掉掛在腳趾上的牌子，穿上放在停尸房的衣服，溜到了孟館主當(dāng)日閉關(guān)之處。
在館內(nèi)孔目回想起館主當(dāng)日倒地之前的樣子。孔目拿出火柴，點(diǎn)燃了擺在房中的所有蠟燭，若有所思。他又拿出一團(tuán)紅線，用紅線將蠟燭有規(guī)律的連接起來。當(dāng)紅線把蠟燭連接起來之后，孔目看著紅線在燭光下所形成的圖案，突然想起這就是孟館主曾經(jīng)跟他說過的一種東瀛的催眠術(shù)—盤絲繞，而且此種催眠術(shù)高深莫測(cè)且極其不易防備。
孟館主曾經(jīng)在日本留學(xué)時(shí)也研究過此術(shù)，但卻始終不得章法。孔目偷偷跑到孟館主住處，看著躺在床上的孟館主，本想好好看望一下館主。結(jié)果門外傳來一陣腳步聲，孔目連忙躲在屏風(fēng)之后。原來是師妹夏曳(何美璇 飾)端著一盆水，來給館主擦拭。
夏曳坐在館長身邊，向昏迷中的館主講起來近日發(fā)生的事情。這時(shí)，孟海(楊奇鳴 飾)推門而入，夏曳趕忙站起來，喚他孟館主。孟海對(duì)夏曳說對(duì)她情誼未變，希望夏曳還喚他大師兄。可夏曳雖未接納但也不敢抗拒，只是說孔目剛死，孟館主昏迷，此時(shí)不愿多想。
躲在屏風(fēng)后的孔目聽到此處，便轉(zhuǎn)身離開。孟海聽到屏風(fēng)后的動(dòng)靜，覺察有人，立即追了出去。夏曳走到屏風(fēng)之后，看到孔目掉在地上的一卷紅繩。夏曳撿起紅繩，想起了曾經(jīng)與孔目一起游船嬉戲，夏曳正是用一根紅繩編出了一顆桃形向孔目表達(dá)心意。
往事一幕幕閃現(xiàn)，夏曳不禁又哭泣起來。太平間里，李正陽還在為前一晚發(fā)生的事情耿耿于懷，于是買了些貢品和香燭，煞有介事的對(duì)著尸體磕起頭來，嘴里念叨著：冤有頭債有主。正好被偷跑回來的孔目看到，便想整一整李正陽。
孔目慢慢蹲在李正陽旁邊，李正陽突然覺察身邊有人，轉(zhuǎn)頭一看，嚇得大喊大叫。孔目怕此時(shí)喊來其他人，馬上用手捂了李正陽的嘴，用催眠術(shù)催眠了李正陽。夢(mèng)境中的李正陽在一條長長的走廊中又哭又喊，一邊跑一邊躲著緊跟在身后的孔目，孔目將李正陽逼到墻角，對(duì)他說，李正陽并非只是一個(gè)太平間守衛(wèi)。
孔目將李正陽推進(jìn)長廊之中的一間房門里。李正陽走入房門，一束白光之后，他睜開眼，看到的卻是另外一幅場(chǎng)景。自己身處一個(gè)戰(zhàn)壕之中，兩方交戰(zhàn)激烈，槍林彈雨，恍惚中李正陽看到了正在參加戰(zhàn)斗的自己。炸彈炸來，一聲巨響，讓李正陽清醒過來。
醒過來的李正陽看到坐在旁邊的孔目，忙問起原委。孔目望著李正陽，問李正陽可曾記得曾經(jīng)當(dāng)過兵，上過戰(zhàn)場(chǎng)，打過仗。李正陽撓著頭，始終想不起來有過這段經(jīng)歷，但卻反應(yīng)過來問孔目到底是人是鬼。原來孔目沒有真正上吊自殺，只是用催眠術(shù)催眠了自己，并將午夜十二點(diǎn)的鐘聲作為自己醒過來的暗號(hào)，一到十二點(diǎn)，鐘聲響起來，自己便會(huì)蘇醒過來。
李正陽聽完，連忙跪地祈求孔目不要再嚇唬自己。孔目跟李正陽說起曾經(jīng)的李正陽并不是如現(xiàn)在一樣唯唯諾諾，而是一位戰(zhàn)功赫赫的將士。后來因?yàn)橐欢瓮纯嗟慕?jīng)歷讓他痛不欲生，無法自拔，孔目便用催眠術(shù)將那段痛苦的經(jīng)歷封存起來這才救了李正陽。
孔目將手放在李正陽的肩膀上，再次用催眠術(shù)讓李正陽找回那段被封存的記憶。再次進(jìn)入夢(mèng)境的李正陽，推開了一扇門。看到曾經(jīng)的自己跟著兩個(gè)抬著擔(dān)架的士兵走入房中，士兵放下?lián)埽恐辛硪荒凶咏议_擔(dān)架上的白色被單，看到一個(gè)小孩，傷心欲絕，站都站不穩(wěn)。
曾經(jīng)的李正陽趕忙去扶這名男子，并且口中喊著大哥。李正陽看著這場(chǎng)景，痛苦萬分。孔目打了一個(gè)響指，叫醒了李正陽。醒過來的李正陽，怒火中燒，起身便單手扼住孔目的喉嚨，準(zhǔn)備要掐死孔目。孔目艱難地說服李正陽放手，并跟他講起自己經(jīng)過重重設(shè)計(jì)，裝作假死，就是為了來到太平間見李正陽，并想讓李正陽與他合作，找到陷害孟館主的真兇，查明真相。
這樣也可以讓李正陽擺脫過去的痛苦往事，重新做回真正的自己。此時(shí)剛剛找回記憶的李正陽還在痛苦之中，聽后不為所動(dòng)，還警告孔目不要再纏著他，憤憤離去。清晨，天海銀行孫行長家的院子里，保姆小靜陪著行長女兒在院子里放風(fēng)箏。
屋內(nèi)有人喚小靜進(jìn)屋幫忙，小靜應(yīng)了一聲，交代了女孩幾句，便進(jìn)屋幫忙。跑來跑去的女孩突然看到大門上停著一只綠色小鳥，好奇地跑近細(xì)看，結(jié)果看到一個(gè)穿著黑色長袍的男子。此男子拿著一個(gè)用氣球做的小鳥，對(duì)著小女孩念了一陣咒語，小女孩便進(jìn)入了催眠狀態(tài)，恍恍惚惚的跟著男子走了。
等保姆小靜再回到院子時(shí)，小女孩早已不見蹤影，只留下女孩的風(fēng)箏和男子的氣球。不一會(huì)，天海銀行行長女兒被綁生死未卜之事就上了報(bào)，滿城風(fēng)雨。正在路邊吃飯的李正陽也買了一份報(bào)紙，看到了綁架者留下的氣球照片，好像想起了什么，拿起報(bào)紙就走。
警察局里，總探長正在呵斥下屬，督促他們盡快辦理綁架案。一名警察說，綁架者留下的用氣球做的小鳥，是西洋馬戲團(tuán)小丑慣用的手法。局長一聽立馬下令將天海市的小丑全部抓起來。這一切都被正在房內(nèi)拖地的宋奕(朱顏曼滋 飾)聽到。總探長下令之后，正準(zhǔn)備走，宋奕連忙攔下總探長，說現(xiàn)在大街小巷都是類似的氣球，如果單憑這氣球抓人，可能會(huì)抓錯(cuò)。
總探長聽后不以為然，說寧可錯(cuò)殺一千，也不能放過一個(gè)。宋奕說出自己的擔(dān)心，怕驚動(dòng)劫匪之后小女孩被撕票。總探長一聽，氣不打一處來，覺得宋奕說話晦氣，讓她別多管閑事。李正陽拿著報(bào)紙跑回太平間找孔目，見到孔目，指著報(bào)紙上的氣球照片說，綁架銀行行長女兒的兇手正是兩年前綁架思彧的人，因?yàn)楫?dāng)年綁架思彧的現(xiàn)場(chǎng)也有同樣的氣球。
李正陽告訴孔目，若他能幫助自己抓到當(dāng)年綁架思彧的兇手，他就幫助孔目找到陷害孟館主的人，為孔目洗刷罪名。孔目答應(yīng)了李正陽的要求，并提議再找一個(gè)警察局的人合作。
