警察局總探長(zhǎng)帶著四名警員到孫行長(zhǎng)家中調(diào)查孫家小姐被綁架的事情。宋奕(朱顏曼滋 飾)偏偏不聽(tīng)總探長(zhǎng)的話，偷偷摸摸跟來(lái)也想調(diào)查此事。正準(zhǔn)備翻墻進(jìn)入行長(zhǎng)家時(shí)，被一個(gè)小男孩給拉了下來(lái)。宋奕以為被人抓到，嚇了一跳，轉(zhuǎn)頭一看原來(lái)是上次給宋奕遞過(guò)小紙條的那個(gè)小男孩。
這時(shí)小男孩又遞給宋奕一張紙條，宋奕打開(kāi)一看，上面寫著：欲知真相，今晚太平間見(jiàn)。晚上，宋奕如約而至，獨(dú)自一人跑到太平間。推開(kāi)停尸房的門，看到李正陽(yáng)(鮑鯤 飾)正在給尸體化妝，上前便問(wèn)是否是李正陽(yáng)找她，李正陽(yáng)搖搖頭。宋奕看看旁邊躺在棺材里的孔目(楊玏 飾)，開(kāi)玩笑道，難道是你找我？
沒(méi)想到，孔目突然坐起身子回應(yīng)道，沒(méi)錯(cuò)，就是我找你！嚇得宋奕揮起警棒打在孔目頭上。宋奕躲在李正陽(yáng)身后，吞吞吐吐問(wèn)李正陽(yáng)，說(shuō)話的孔目是人是鬼。宋奕看李正陽(yáng)并不恐懼，確認(rèn)了孔目實(shí)際未死，孔目也向宋奕道出了原委。
宋奕聽(tīng)后氣呼呼地要抓孔目回警局，被李正陽(yáng)攔下。孔目向宋奕說(shuō)出找她來(lái)的原因：原來(lái)兩年前被綁架的小孩子叫周思彧，其父親叫周建雄，原是護(hù)國(guó)軍的營(yíng)長(zhǎng)，因?yàn)樵趹?zhàn)斗中受傷，便回到天海白手起家做起了珠寶生意，李正陽(yáng)正是周建雄的保鏢，也是周建雄一起參加戰(zhàn)斗的兄弟。
當(dāng)年周思彧是在李正陽(yáng)的眼皮底下被綁架，三個(gè)月后他們只找到了周思彧的尸體。周建雄看到孩子尸體時(shí)，傷心過(guò)度，死于舊疾。李正陽(yáng)告訴宋奕，當(dāng)年的兇手與綁架孫行長(zhǎng)女兒的綁架者有可能是同一個(gè)人。孔目為了證明李正陽(yáng)所說(shuō)屬實(shí)，便將他催眠，重現(xiàn)當(dāng)年案發(fā)之日的事情。
夢(mèng)境中的李正陽(yáng)當(dāng)日正準(zhǔn)備送周思彧去上學(xué)，在車上李正陽(yáng)還與思彧一起聊起當(dāng)年與周建雄參戰(zhàn)的事情。當(dāng)車子駛出一段時(shí)間后，車胎突然故障，李正陽(yáng)下車查看，當(dāng)再次回到車上時(shí)，思彧已經(jīng)不見(jiàn)了。李正陽(yáng)四處尋找不見(jiàn)思彧人影，只在路邊看到一只氣球做的小狗。
孔目用響指喚醒了李正陽(yáng)，與宋奕一起討論起案情。夏曳(何美璇 飾)乘坐黃包車來(lái)到太平間，想再看一看孔目。在停尸房門口被值班的人攔下，說(shuō)有規(guī)定不能進(jìn)去。夏曳塞了些錢給值班的人，這人收了錢也就讓她進(jìn)去了。夏曳推開(kāi)門一眼就看到躺在棺材里的孔目，李正陽(yáng)在一旁給其他尸體化妝。
夏曳支開(kāi)李正陽(yáng)和另一值班的人，想與孔目單獨(dú)相處。李正陽(yáng)走后，夏曳哭泣起來(lái)，用手摸著孔目的臉，不敢相信孔目已死的事情。她搖響手腕的鈴鐺，想用此術(shù)喚醒孔目，未果。孟海(楊奇鳴 飾)因在家中找不到夏曳，詢問(wèn)管家夏曳去處。管家告知孟海，因?yàn)榭啄看稳障略幔囊啡ヌ介g看孔目了。
孟海隨后趕到太平間，推開(kāi)停尸房的門看到夏曳。孟海看到夏曳在為孔目的離去而傷心，便講起了三人小時(shí)候的事情，也表達(dá)了對(duì)夏曳的感情。這時(shí)，李正陽(yáng)推門而入，以閉館為由逐客。孟海正準(zhǔn)備離開(kāi)時(shí)，看到掛在墻上的黑袍，又聽(tīng)到門后有動(dòng)靜，感覺(jué)有些不對(duì)勁，四處查看，但也沒(méi)看到什么。
隨后陪夏曳走出太平間，出門之后，孟海以打點(diǎn)孔目下葬為由又返回停尸房。在停尸房?jī)?nèi)，孟海點(diǎn)燃了一支煙，按在孔目的手臂上試探他是否真死。李正陽(yáng)一看趕忙攔下，孟海看孔目絲毫沒(méi)有反應(yīng)，便甩了幾枚銀元給李正陽(yáng)，警告他不要多管閑事，便離開(kāi)了。
孟海走后，宋奕從房?jī)?nèi)走出來(lái)，聞到一股怪味，問(wèn)李正陽(yáng)是什么味道。李正陽(yáng)說(shuō)是烤肉味，便走到時(shí)鐘前，將鐘表調(diào)到12點(diǎn)。整點(diǎn)鐘聲響起，孔目醒了過(guò)來(lái)。原來(lái)孔目聽(tīng)到外面夏曳進(jìn)來(lái)，就將自己深度催眠了，連被孟海用煙燙傷都不知情。
醒來(lái)后的孔目被燙傷的地方痛得叫苦連天，以為是被宋奕報(bào)復(fù)所燙，李正陽(yáng)及時(shí)告知原委。次日孔目下葬之日，孔目、宋奕、李正陽(yáng)躲在一旁看著圖騰館的人為孔目下葬。隨后回到太平間，孔目又對(duì)李正陽(yáng)催眠，想讓李正陽(yáng)面對(duì)過(guò)去。
孔目將被催眠后的李正陽(yáng)平躺放在在床上，緩緩講起了當(dāng)日李正陽(yáng)送思彧上學(xué)的經(jīng)過(guò)。李正陽(yáng)隨著孔目的引導(dǎo)，再一起進(jìn)入案發(fā)之日的夢(mèng)境當(dāng)中。夢(mèng)境中李正陽(yáng)開(kāi)著車帶著思彧，緩緩經(jīng)過(guò)街道。孔目在李正陽(yáng)的夢(mèng)境中看到，經(jīng)過(guò)的街道到處都是與狗有關(guān)的圖案，發(fā)現(xiàn)是有人似乎在用狗的圖案故意植入思彧的潛意識(shí)之中來(lái)催眠他，以至于在李正陽(yáng)的車出現(xiàn)故障之時(shí)，思彧聽(tīng)到一陣狗的叫聲就下了車，結(jié)果就被綁架了。
孔目叫醒李正陽(yáng)，向他與宋奕說(shuō)了此事。
