總探長應陳玄風的要求帶人搜查圖騰館，在歐陽風(左騰云 飾)的房中搜查到了可疑藥品。陳玄風看到情況如自己所愿，便趾高氣昂的走了。宋奕(朱顏曼滋 飾)來到李正陽(鮑鯤 飾)家找孔目(楊玏 飾)，將搜查圖騰館的事在告訴了孔目。因為暴斃的三人皆為藥物中毒而死，而在歐陽風房中又搜出了藥片。
現(xiàn)在總探長將藥片拿去化驗，如果被證實為毒品，歐陽風就會被質(zhì)控為兇手，就地正法。孔目知道此事與歐陽風并沒有關(guān)系，推斷三人的死有可能是日本一種利用藥物催眠的極端催眠手法。為了解救歐陽風，現(xiàn)在就得找出證據(jù)證明歐陽風的清白。
孔目決定親自再做一次尸檢，便請宋奕幫忙去警察局偷取藥片。宋奕偷偷來到警察局證物室，找到藥片，剛拿出一顆藥片來，就被推門而入的總探長看到。宋奕情急之下，亂了手腳，就將手上的一顆藥片放入嘴中。總探長看到宋奕手中的證物袋，誤以為宋奕也沾染毒品，痛心疾首，奉勸宋奕早日戒除毒品。
宋奕嘴里喊著毒品，無法張嘴說話，就只能一個勁兒的點頭應和。好不容易被總探長告誡之后放她走，剛走到門口，卻又被喊住，宋奕一應聲，就將藥片咽了下去。因為李正陽就在太平間工作，正趕上他值班，孔目就與他一起來到太平間檢查尸體。
宋奕也趕來告訴孔目沒有偷到藥片的事。孔目先是用熱水淋在三個死者的頭頂，沒一會，三個死者依次流出鼻血來。孔目斷定，三人在服用藥片之前就已出現(xiàn)顱內(nèi)出血的狀況，并且發(fā)現(xiàn)三人在暴斃之前均出現(xiàn)喜怒哀三種極端表情。
孔目推測應該還有“樂”這一種。話音剛落，宋奕就已經(jīng)大笑起來，問其原因，這才知道她吃了一顆藥。孔目立刻讓李正陽守好門，他要催眠宋奕，解除此藥性。吃了藥處在興奮之中的宋奕，捧著孔目的臉上去就親了幾下，還大笑著問孔目是不是喜歡她。
孔目好不容易抓住宋奕，將催眠，照顧她休息。第二日宋奕清醒時，想起昨日夜里發(fā)生的事，一臉懊悔。看著坐在床邊還在熟睡的孔目，想起他昨夜對自己的細心照顧，心生愛意。李正陽買了早餐回來，吵醒了孔目，宋奕看到孔目醒了拔腿就跑。
三人來到旋風堂的碼頭找線索，宋奕和李正陽都覺得碼頭有蹊蹺，經(jīng)常半夜卸貨，到貨后又馬上轉(zhuǎn)移，無法確定是什么貨品。孔目根據(jù)宋奕和李正陽介紹的情況推斷碼頭運送的貨物是鴉片。黑旋風死后，碼頭還在正常運轉(zhuǎn)，由此孔目斷定，陳玄風才是碼頭真正的經(jīng)營者，很有可能也是兇手下一個目標。
三人立刻決定去三國貿(mào)易公司找陳玄風。剛走到門口，就聽到屋內(nèi)有人掙扎的聲音。李正陽剛踹開大門，屋內(nèi)就有人扔出一顆煙霧彈，待煙霧散去，三人進屋一看，陳玄風已死，兇手已從窗戶逃跑。歐陽風被警察局放了，回到圖騰館，卻又被孟海(楊奇鳴 飾)趕了出來。
宋奕將這個消息告訴了孔目，孔目聽了覺得這事情還沒完，應該還有更大的事情發(fā)生。宋奕心不在焉，草草說了幾句便要走。孔目擔心宋奕還會有藥物反應，產(chǎn)生后遺癥，要對她催眠治療，可宋奕實在無法再看孔目的眼睛，一巴掌打過去，說自己沒有后遺癥，就跑回了警局。
警察局里出現(xiàn)一些像發(fā)了瘋一樣大笑的犯人，宋奕和警局的人正在費力的控制局面。歐陽風跑來找宋奕，想通過宋奕找到孔目。宋奕帶著歐陽風見到孔目，歐陽風想與他一起找到陷害師父的兇手。宋奕說最近警局和醫(yī)院都出現(xiàn)了一些發(fā)了瘋的人。
孔目推斷，兇手的真正的目的就是斷了鴉片的貨，進而在市場上推廣新型毒品。孔目說要先找出在歐陽風房里放藥片的人，歐陽風說出當日被抓是夏曳(何美璇 飾)通知的孟海，夏曳很有嫌疑。孔目聽后，不相信夏曳會是兇手，想立馬去找夏曳。
宋奕一聽，怕孔目有事便阻攔不讓他去。孔目一番解釋，執(zhí)意要去，宋奕只得讓步。孔目來到夏曳所住的地方，夏曳看到孔目，沒等孔目解釋，就一把抱著孔目哭了起來。
