孔目(楊玏 飾)得知自己的身世，久久不能平復，從圖騰館回來之后就一直坐在河邊不說話。歐陽風(左騰云 飾)和李正陽(鮑鯤 飾)讓宋奕(朱顏曼滋 飾)去勸勸孔目，宋奕來到河邊勸說孔目不應(yīng)該將父輩的責任擔在自己身上，而自己和李正陽還有歐陽風都是因為孔目而改變，并且告訴孔目希望不管發(fā)生任何事情都希望兩人能共同面對。
孔目聽了宋奕一番心里話，緊緊握住了宋奕的手。這一幕被在正好被來找孔目的夏曳(何美璇 飾)看到，夏曳早已心許孔目，沒想到看到孔目與宋奕在一起，憤恨離去。歐陽風來到圖騰館看孟海(楊奇鳴 飾)，勸說孟館主從小視孔目為己出，又與孟海情同手足，孔目也想為孟館主報仇，因此想讓孟海也把在孟館主房中發(fā)現(xiàn)的油畫拿去給孔目看看。
孟海雖然心中有恨，但還是允許歐陽風帶走油畫。歐陽風看著油畫，感覺似乎以前見到過畫中之人，但又怎么也想不起來。孔目等人帶著油畫去找總探長，一起商量對策。孔目看到油畫之上除了黑袍人之外還有四個人頭，除了孟館主和孔天兆的清晰頭像之外，還有兩個模糊的頭像。
孔目提出自己的疑慮，認為宗主(方曉莉 飾)應(yīng)該還會加害兩人。總探長叫油畫專家來查看線索，專家提出此油畫有一層被遮蓋的畫，但因為經(jīng)過特殊處理沒有辦法看到底畫的樣子。專家又在畫的邊角看到一排以370開頭的編號，說應(yīng)該是藏畫的專屬編號。
并說天海有一家姓杜的藏畫館館主，編號是以370開頭，說了地方讓孔目去查查看。孔目和宋奕帶著畫來到杜家，看到杜館長家中藏畫是以370開頭，便將畫打開問館中服務(wù)人員可否見到此油畫。女服務(wù)員看到畫說并沒有見到過油畫，但卻曾在館長的另外一幅畫中見過油畫中的人。
孔目讓服務(wù)員帶他們?nèi)ヒ姸硼^長，并拿了油畫去見館長。杜館長看了此畫明顯表情有些異樣，但卻又否認見過此油畫，而且告訴孔目畫上的編碼也比館中藏畫多了兩位。孔目問館長是否有辦法去除表層上的畫面。館長看過油畫之后，表示無能為力。
孔目和宋奕只得帶著油畫離開。孔目和宋奕走出館長的房間，兩人商量覺得館長另有隱瞞，又四處查看館中窗戶都有兩個鎖，覺得有些蹊蹺。再次詢問過女服務(wù)員之后就離開了。杜館長去見找了吳市長，說了今日有人帶畫去找他的事情，提醒吳市長畫上有個人，希望兩人各安天命。
木屋之中大家圍著油畫解密，孔目覺得這編碼要是假的就是宗主故意把他們引導館長家中的。而宋奕發(fā)現(xiàn)油畫的變化除去370之外，剩下的數(shù)字是一個日期。歐陽風一直念叨著1910年10月12日總覺得自己記得些什么，隨后第三個頭像突然顯現(xiàn)出來，而顯現(xiàn)出來的人頭正是吳市長。
夜晚，一個穿著黑袍的人潛入天海市市政府，敲了吳市長的門。吳市長帶著手槍去開門，開門之后就被黑袍人一刀砍下市長的頭，提著頭而去。值班人起夜發(fā)現(xiàn)市長遇害，報警叫來總探長。宋奕和孔目也隨后趕來，告訴總探長畫上顯現(xiàn)吳市長人頭的事。
請示了之后，四處查看線索。孔目詢問值班人市長遇害之前的，值班人將杜館長來見市長的事情告訴了孔目等人。歐陽風想起杜館長曾與孟館主有來往，孔目推斷孟館主、孔天兆、吳市長、杜館長都曾在日本相識，而1910年10月12日一定發(fā)生了特別的事情，下一個遇害的人也有可能就是杜館長。
分析之后，大家來到杜館長館中，卻不見杜館長的人。孟海催眠了抓來的兩個日本兵，想從他們口中得知孟館長的下落。他讓兩個日本兵相互對打，直到打死一方，另一方才可活命。一日本兵活下來之后，孟海喚醒他，得到宗主的地址，便前往宗主家中。
孟海推開宗主家的門，看到的卻是身著和服的夏曳，并且告訴孟海自己已經(jīng)不叫夏曳，而叫良田菊子。
