在舞會上瑤瑤(韓丹彤 飾)掏出刀刺向了靖仁親王的后背，并且糊里糊涂了說了一些胡話。孔目(楊玏 飾)催眠了總探長溜了出來，正好看到這一幕，觀察四周之時，看到看在樓上的夏曳(何美璇 飾)神情有些不對。伊藤看到親王被刺死，立馬下令抓瑤瑤。宋奕(朱顏曼滋 飾)在臺下大聲制止，在中國境內(nèi)日本軍官無權(quán)抓人。
此時，醒過來的總探長跑出來，看到孔目又想調(diào)戲，孔目只得柔聲柔氣的告狀說兩方對立，嚇到他了。總探長一聽立馬安慰孔目，并且朝天開了一槍。正在此時，孟海(楊奇鳴 飾)拉了電閘，舞廳內(nèi)一片黑暗。日本軍隊和警察局的人聽到槍響，又突然黑暗，雙方都開起了槍。
嚇壞了參加舞會的人。天海市的市長給總探長來電話，要求他立刻抓到殺害親王的兇手，而且日本人的軍艦已經(jīng)開到港口。總探長一聽事情鬧大，立馬許諾盡快抓到兇手。歐陽風(左騰云 飾)看到報紙，疑惑的問孔目和宋奕是否真的是瑤瑤殺害了親王。
宋奕說在場的人都看到是瑤瑤殺害了親王，并且畏罪潛逃。因為死者是日本親王，所以這件事已經(jīng)上升到國際問題了。并且日本的軍艦上的士兵已經(jīng)已保護日本僑民的理由上岸了。孔目覺得日本軍艦靠港的速度太快了，懷疑日本人已經(jīng)知道親王要被殺，提前進港的。
孔目分析日本軍方是想用一個閑散親王的命來換一塊租界。宋奕懷疑瑤瑤是日本軍方的幫兇，可孔目回憶當時的情況，覺得瑤瑤應該是被催眠才行兇的。伊藤來到圖騰館，找孟海要瑤瑤。雖然孟海也很想知道解開盤絲繞的方法，但并不想與日方合作。
伊藤無奈之下，說出了孔目的名字，這下孟海確定孔目沒有死。伊藤提出如果合作，就幫他除掉孔目。被催眠的瑤瑤在墓地挖墳，被墓地守夜人看到報了案，瑤瑤就被抓回了警局，總探長審問瑤瑤無果，便叫人屈打瑤瑤。宋奕將此事告訴了孔目，孔目想了半天，想到唯一破解的方法就是解開瑤瑤的催眠。
無奈之下，孔目只得提議讓宋奕學習破解瑤瑤催眠的方法，讓她去喚醒瑤瑤。宋奕來到監(jiān)獄，看到瑤瑤，拖了把椅子就坐在她面前，按照孔目叫她的辦法，破解瑤瑤的催眠。宋奕跟著瑤瑤進入了夢境，來到了辦舞會的地方。找到瑤瑤，引導她用自己的女兒香破解了催眠術(shù)，從夢境中蘇醒過來了。
瑤瑤醒來之后看到自己被綁在監(jiān)獄的椅子上，而且記不起任何事情，驚慌失措。宋奕問瑤瑤是否記得怎么去的墓地，瑤瑤回憶起是有個男人帶她去的墓地。宋奕找來總探長和畫像師來畫出帶瑤瑤去墓地的男人。宋奕將這些事告訴孔目，但總覺得事情進展的太順利，而心里不踏實。
又返回警察局，結(jié)果看到依照瑤瑤回憶畫出來的男人肖像竟然是孔目。而當時瑤瑤在墓地挖的墓，也是孔目的。墳墓挖開也發(fā)現(xiàn)沒有孔目的尸體，總探長這才反應過來，孔目并沒有死，便下令全城搜捕孔目。
