診所的布朗醫(yī)生收留了羅莎，并安慰羅莎不要害怕因為自己也是猶太人。羅莎的肚子突然疼了起來，布朗急忙讓人去找婦科醫(yī)生。這時，漢斯帶著德國警察來到了診所。漢斯發(fā)現(xiàn)診所的主人就是笑話大王布朗后非常開心，他表示他非常想念笑話大王的笑話。
漢斯發(fā)現(xiàn)診所的椅子上有血跡，并詢問布朗這是怎么回事，布朗表示這些血是自己為小狗鑲牙的時候留下的。在漢斯和布朗攀談時，躲在天花板的羅莎十分害怕，因為鮮血正順著她的大腿流到天花板上，并從天花板滴到了地上，就滴在漢斯的身后。
漢斯讓布朗給自己講笑話，并表示只要把自己逗笑了自己就馬上離開。布朗講了兩個笑話都沒有逗笑漢斯，于是漢斯開槍打死了布朗。漢斯在知道偵察兵有一瞬間被晃了眼睛后，他就意識到愛德華柏特肯定被帶走了。漢斯馬上讓人開車追捕普濟州(王雷 飾)的車，最終漢斯在郊外攔住了普濟州的車，并發(fā)現(xiàn)了車上的愛德華柏特。
漢斯開槍射穿了普濟州車的輪胎，于是魯懷山(陳寶國 飾)決定讓普濟州背著愛德華柏特走，而自己斷后。魯懷山用自己的身體擋住了漢斯的車，幫助抵抗組織成功帶走了愛德華柏特，但是當(dāng)?shù)挚菇M織把愛德華柏特送到火車站時，他已經(jīng)去世了。
漢斯猜測愛德華柏特會在臨死前把科研成果交給抵抗組織，并且抵抗組織一定會想盡辦法把科研成果送出去，因此他命令海關(guān)嚴(yán)格檢查每一個要離開奧地利的人。的確，愛德華柏特在去火車站的路上把藏匿科研成果的地點告訴了歐力士，歐力士拿著愛德華柏特給他的戒指來到教堂取走了科研成果。
原來詹姆斯并不是一名醫(yī)生而是一名德國警察，他是漢斯派到中國領(lǐng)事館的眼線。而魯懷山早就識破了詹姆斯的詭計，他當(dāng)著漢斯的面拆穿了詹姆斯的伎倆，并表示漢斯私自派人假扮身份進(jìn)入中國領(lǐng)事館，這個可是重罪，但漢斯表示法律依賴于槍炮，而中國并沒有這個能力。
愛德華柏特的離世讓魯懷山和普濟州都非常難過，魯懷山表示還有兩天海關(guān)就閉關(guān)了，最后一張簽證再不發(fā)出去就要作廢了，于是魯懷山把最后一張簽證的名額給了羅莎。魯懷山把一張羅莎的簽證和一封公函交給了普濟州，普濟州非常激動也非常感動，因為他終于可以兌現(xiàn)自己對羅莎的承諾了。
歐力士找到了羅莎并把她帶到了大衛(wèi)的尸體前，看到大衛(wèi)冷冰冰的尸體，羅莎號啕大哭，并為大衛(wèi)拉了最后一首曲子。普濟州拿著公函和簽證找到了漢斯，但漢斯表示羅莎已經(jīng)離開了。
