時(shí)辰到，按照族規(guī)，江小刀(蒲巴甲 飾)要被沉塘，江小刀的兄弟們一致求情，江白鳳(宋茹惠 飾)也很難過(guò)。但是江小刀一再觸犯族規(guī)，不懲罰也不行。江小刀已經(jīng)入水，情況很緊急，蕭以恒(徐僧 飾)突然宣布把江小刀放了，條件是讓江小刀參軍打鬼子，帶著江家寨的兄弟們殺敵報(bào)國(guó)。
江小刀不同意，但他的兄弟們，還有江家寨的年輕人都愿意當(dāng)兵。蕭家免除了對(duì)江小刀的處罰，江家還沒(méi)有完，江白鳳說(shuō)江小刀是他撿回來(lái)的，現(xiàn)在就逐出山寨，生不得歸寨，死不得歸宗。江美蘭(王鷗 飾)趕來(lái)，求情不允。江美蘭冒雨尋找江小刀，誤會(huì)了蕭以恒。
蕭以恒解釋在父親面前發(fā)過(guò)誓要和江小刀成為兄弟，想招兵抗日。雙手被綁著，大雨澆注著，江小刀昏迷在了山腳的路邊。多人去尋找都沒(méi)有找到，卻被路過(guò)的中共地下黨老韓給就下了。沈沛琴(鄭亦桐 飾)來(lái)找老韓接頭見(jiàn)江小刀昏迷不醒，聽(tīng)見(jiàn)他叫美蘭。
沈沛琴傳達(dá)上級(jí)指示，要部分游擊隊(duì)同志借招兵加入滇軍，保存實(shí)力。蕭以恒照顧受淋的江美蘭，蕭夫人不愿意照顧兒媳，蕭以恒只好帶著江美蘭出兵。陳皮(郝榮光 飾)、猴子(陳作深 飾)、獨(dú)眼(宋撼寰 飾)三人尋找江小刀，商議找到后一起去昭通，不去當(dāng)兵。沈沛琴在招兵現(xiàn)場(chǎng)慷慨陳詞，劉主任表示關(guān)懷。
江白鳳送山寨勇士參軍，蕭以恒、江美蘭就此告別，江白鳳囑咐女兒要照顧好自己的男人，別惦記江小刀。蕭夫人冷眼旁觀。江白鳳想看望蕭重八(徐少?gòu)?qiáng) 飾)被拒絕，蕭夫人提示她別忘了她們之間的承諾。老韓去福和飯莊接頭，不想被莊楓(夏銘浩 飾)看到。
莊楓趕緊回招兵處報(bào)告劉主任，劉主任讓莊楓和沈沛琴先去，他隨后帶兵包圍。陳皮等三人此時(shí)也趕到了飯莊。沈沛琴故意制造事端，與猴子他們打了起來(lái)，并示意老韓等人趕緊趁亂走。不想劉主任帶兵趕到，在莊楓指認(rèn)下抓走了老韓等三人，也把江家寨猴子等三人抓了進(jìn)來(lái)。
劉主任審訊老韓三人中的陳偉，陳偉重刑之下被擊斃。老韓被帶進(jìn)來(lái)說(shuō)是江家寨的，莊楓就說(shuō)讓猴子等人來(lái)認(rèn)，沈沛琴借口透風(fēng)主動(dòng)要求去帶猴子等人。沈沛琴見(jiàn)了猴子陳皮他們，設(shè)法讓他們說(shuō)和老韓認(rèn)識(shí)都是江家寨的，許諾他們還能當(dāng)兵。
陳皮等人見(jiàn)了老韓二人，說(shuō)老韓是給土司家做飯的，都很熟，不是共產(chǎn)黨。劉主任有些疑惑，莊楓氣急敗壞。此時(shí)，有人稟報(bào)說(shuō)蕭團(tuán)長(zhǎng)招的兵到了，劉主任命人把陳皮、老韓都先綁起來(lái)。江小刀到兵營(yíng)找江美云，結(jié)果和哨兵打起來(lái)。
沈沛琴趕上去制服了江小刀，江小刀認(rèn)出她是在山洞和老韓見(jiàn)過(guò)的人。劉主任上前詢問(wèn)他們?nèi)绾握J(rèn)識(shí)的，沈沛琴搪塞過(guò)去。劉主任借機(jī)讓江小刀去見(jiàn)老韓等人，解除疑惑。江小刀認(rèn)出救過(guò)他命的老韓，劉主任放過(guò)了他們。沈沛琴借機(jī)讓江小刀等人參軍，江小刀提出讓老韓等人也一起當(dāng)兵，劉主任答應(yīng)了。
江小刀想起當(dāng)初蕭以恒許諾他當(dāng)排長(zhǎng)，就跟劉主任要求，劉主任答應(yīng)了。江小刀正在訓(xùn)練，蕭以恒和江美蘭回來(lái)了。江美蘭掙脫開(kāi)蕭以恒，與江小刀忘情擁抱。蕭大虎(劉笑 飾)十分不滿，被蕭逸軒制止。蕭逸軒宣布今天晚上大家一起喝蕭、江的結(jié)婚喜酒。
江小刀失落。莊楓向劉主任報(bào)告自己對(duì)沈沛琴的懷疑，遭到痛斥。江白鳳去蕭家寨看望蕭重八，蕭夫人以她違背承諾為由不讓，于是，江白鳳當(dāng)場(chǎng)拔刀割腕以死相求。見(jiàn)到蕭土司后，問(wèn)蕭重八誰(shuí)是真正的兇手?江白鳳不相信是江小刀誤傷他，因?yàn)樗呀?jīng)問(wèn)過(guò)江小刀，他那一刀到底是不是江小刀刺的?江小刀說(shuō)不是他刺的，蕭土司武藝高強(qiáng)，是誰(shuí)飛刀刺傷了他，應(yīng)該能看得到。
