江小刀(蒲巴甲 飾)瘋了一樣沖出去找土原(孫亦沐 飾)。劉公為(高錦 飾)看到蕭夫人被抬出來，磕頭謝罪。蕭以恒(徐僧 飾)委托他把蕭夫人送回老家，美云留下來和蕭以恒一起戰(zhàn)斗。莊楓(夏銘浩 飾)未死。顏向輝說抗戰(zhàn)已近勝利，授意莊楓起草有關六十軍主官的報告，意在捏造蕭以恒擅自妄為的罪狀，許諾將來讓他掌控軍權。
江小刀問蕭以恒什么時候叫他阿哥，蕭以恒避而不答。此時有人報告發(fā)現(xiàn)土原部。土原部舉著白棋投降，江小刀說中國人不傷害女和孩子，放過美智子。土原卻突然反抗，被江小刀殺死。蕭以恒接到盧總司令命令即日歸建，參加蒙自反擊。
蕭以恒部整裝出發(fā)。部隊在雨中行進，美蘭卻要生孩子。陳皮(郝榮光 飾)動員戰(zhàn)士用雨衣給美蘭搭個帳篷順利產(chǎn)下男嬰。江小刀和蕭以恒爭奪取名權力，阿花過來說，鬼子投降了，抗戰(zhàn)勝利了。人們在狂歡。小刀心里卻有不安，說現(xiàn)在沒有了外患就一定會有內(nèi)憂。
陳皮告訴他有一種政治力量會把中國引向康莊大道。沈沛琴(鄭亦桐 飾)、老韓叔、獨眼(宋撼寰 飾)等人都是其中的一員。小刀追問陳皮為啥都瞞著他，還是不是兄弟。蕭以恒、小刀、陳皮在祭奠犧牲的兄弟，莊楓和如意(張如意 飾)意外趕來。莊楓通知蕭以恒明天開拔，進攻越南。
等他走后，如意告訴他們，廖師長(馮國慶 飾)認為這次出征是中央軍調(diào)虎離山的詭計，使云南空虛，架空龍主席和盧司令，他們就乘虛入主云南。讓蕭以恒拖延出兵時間，在鐵路線上待命，隨時準備回昆明保衛(wèi)龍主席。蕭以恒也意識到這點，派小刀、陳皮安排下去。
如意說，廖師長會通過電臺和他們聯(lián)絡，在緊急時刻收到發(fā)自小刀的電文，就是報警信號。陳皮和如意說想要個孩子，如意說聚少離多，并告訴陳皮現(xiàn)在老蔣在排除政治異己和地方實力，保護龍主席就是保衛(wèi)勝利果實。蕭以恒和小刀在評議劉公為，也懷疑他是軍統(tǒng)的臥底，現(xiàn)在他成為聯(lián)絡官難保有啥深意。
蕭以恒認為美智子和莊楓一定有瓜葛，小刀說和莊楓有太多的賬要算。如意批評阿花擅用電臺，阿花說自己深愛著小刀，要想盡辦法找到沈沛琴的孩子，只有這樣小刀才會開心。火車站內(nèi)，獨立團正在甄別日本戰(zhàn)俘和僑民。陳皮看到美智子過來，認出她讓人把她帶到辦公室。
此刻如意和莊楓也看到這一幕。莊楓在一旁看著美智子，心情復雜。莊楓是來送如意回昆明的，布置如意注意劉公為的行蹤，假意讓她去和陳皮告別。
