江小刀(蒲巴甲 飾)先聽到了廣播，去與蕭以恒(徐僧 飾)商量對(duì)策，蕭以恒還不當(dāng)真，以為是小鬼子的詭詐手段。但當(dāng)劉公為(高錦 飾)來見蕭以恒，說他失職了，蕭以恒才知道老母親與妻子被鬼子綁架是真的了，當(dāng)場(chǎng)暈倒了。劉公為自己把蕭母和美蘭看丟而懊惱地跪著懲罰自己，蕭以恒拉他起來后立馬就要去救人，小刀說這就是敵人的誘殲之計(jì)，不去救人，小鬼子反倒不會(huì)加害她們。
抓蕭母與美蘭就是老鬼子黔驢技窮的表現(xiàn)，土原(孫亦沐 飾)把她們捆綁在草地上，周圍林子里、山谷中，到處埋伏有鬼子兵。小刀和蕭以恒雖沒有救人、沒有上當(dāng)，但不是沒有去，他們隱蔽在暗處觀察著敵人的動(dòng)靜及周圍暗藏的殺機(jī)。夜黑下來，蕭母與美蘭又被帶回鬼子的老巢。
再說美智子在與土原鬼混后，土原嫌棄她背叛了他，貪生怕死，要她切腹自盡來向天皇謝罪。美智子失望又無奈，她又施美色請(qǐng)土原幫他切腹。那老坂井突發(fā)獸性，命土原去押來蕭母和美蘭。蕭以恒與小刀已經(jīng)接近了鬼子的老窩，小刀先一個(gè)人從水里進(jìn)去偵察以后，再與蕭以恒一起帶人深入到鬼子的腹地，解決掉哨兵往里摸去，正好看到了土原押著蕭母和美蘭去見老坂井。
這老鬼子想欺負(fù)美蘭，卻被綁著雙手的蕭母打得暈頭轉(zhuǎn)向，羞惱成怒的老鬼子向美蘭開了槍，為護(hù)兒媳蕭母中彈。正在尋找蕭母和美蘭的蕭以恒聽到槍聲趕到，推門而入，開槍擊斃了坂井這個(gè)兇殘可恨的老鬼子。小刀隨后也趕了過來，蕭母臨終拉著兒子蕭以恒和小刀的手說出了兩個(gè)秘密，一是蕭以恒與江小刀是親兄弟，小刀是以恒的親哥哥。
這事可以回寨問江家寨土司江白鳳(宋茹惠 飾)。二是蕭重八(徐少?gòu)?qiáng) 飾)土司身中的那一刀是她誤傷的，不是江小刀所為。劉公為指揮我軍炮火將日軍這個(gè)老巢炸平了，陳皮(郝榮光 飾)帶領(lǐng)兄弟們又一番攻擊，幾乎全殲了日軍坂井支隊(duì)，只有土原帶著美智子在鬼子一個(gè)小隊(duì)的保護(hù)下溜走了。
陳皮指揮打掃戰(zhàn)場(chǎng)，劉公為指令他們把交貨的物資有用的帶上，沒有用的扔了。士兵們抬著蕭母的遺體走來，劉公為的愧疚與悲痛之情一齊涌上心頭，請(qǐng)他們停下來，他向蕭母恭恭敬敬第叩了個(gè)頭。陳皮向小刀回報(bào)說只有小數(shù)鬼子逃走了，小刀說他只關(guān)心土原一個(gè)人，必須找到他并殺了他。
抗戰(zhàn)大反攻開始了，戰(zhàn)爭(zhēng)馬上就要分出輸贏了，并趨于結(jié)束，顏長(zhǎng)官叫來莊楓(夏銘浩 飾)，告訴他，他莊楓將要得到上峰的重用，中央政府能掌握住滇軍這支軍隊(duì)，尤其是第六十軍獨(dú)立團(tuán)，他莊楓功不可沒。莊楓沒有被土原打死，他那段叛國(guó)投敵、毫無節(jié)操的無恥之事，就是帶領(lǐng)日軍綁架蕭母和美蘭，將無人知道了。
這時(shí)，莊楓知道了顏長(zhǎng)官和他是一樣的人，中央政府特務(wù)，他們也叫自己人。陳皮派出去找土原部隊(duì)的人來報(bào)，找到了土原的部隊(duì)，他們正舉著白旗來投降，出于人道，江小刀他們只接受了美智子一個(gè)人的投降，土原與他的軍隊(duì)在中國(guó)犯下的滔天罪行，他已不配當(dāng)一個(gè)能享受到各種待遇的俘虜了。
蕭以恒命令部隊(duì)把土原軍包圍起來就地殲滅，仍有戰(zhàn)斗準(zhǔn)備的土原軍負(fù)隅頑抗了一陣子后，被全部消滅了。剩下土原一個(gè)人丟下槍拔出戰(zhàn)刀，要與江小刀與他決斗拼出輸贏，江小刀答應(yīng)給他個(gè)機(jī)會(huì)。
