昆明曲宅。沈沛琴(鄭亦桐 飾)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)見面，領(lǐng)導(dǎo)夸她智勇雙全，挽救了游擊隊(duì)，并安排沈去見分別729天的孩子。劉主任和莊楓(夏銘浩 飾)暗中見面，莊楓匯報(bào)沈去的住所。劉主任告訴他那是云南白藥曲老板的私宅，沈是曲原來(lái)的外甥媳婦。同時(shí)告知中央對(duì)沈的鑒定，說(shuō)她是忠誠(chéng)的不可多得的優(yōu)秀人才。
莊楓仍然堅(jiān)持自己的直覺，劉主任認(rèn)為他一根筋。劉主任已升任參謀長(zhǎng)，莊楓表示秘密使命結(jié)束了，他將帶好特務(wù)連上戰(zhàn)場(chǎng)打鬼子。江白鳳(宋茹惠 飾)知道小刀在蕭以恒(徐僧 飾)部隊(duì)當(dāng)了連長(zhǎng)，希望蕭心中有數(shù)，不為難小刀。她確信蕭重八(徐少?gòu)?qiáng) 飾)不是小刀殺的，一定另有其人。
蕭以恒部開拔前線，群眾送行。沈沛琴給部隊(duì)帶來(lái)曲老板的白藥，蕭以恒表示感謝。劉參謀長(zhǎng)和沈話別，晦暗表達(dá)關(guān)心，沈叮囑他要多出謀劃策，為國(guó)家為民族建功立業(yè)。蕭以恒和美云話別，美云說(shuō)這輩子只有他這一個(gè)男人，等他凱旋。
兩人關(guān)系有點(diǎn)尷尬。江小刀(蒲巴甲 飾)和美云話別，告誡美云不能做傻事兒。蕭以恒部集合完畢，向前線開拔。廖師長(zhǎng)(馮國(guó)慶 飾)看到湯恩伯撤退留下的防區(qū)缺口，要求后續(xù)部隊(duì)趕緊填補(bǔ)，請(qǐng)求增援。蕭以恒部就地布防，讓江小刀連構(gòu)筑工事，保護(hù)師長(zhǎng)安全。
江小刀想上前線被蕭否決。此時(shí)重炮襲來(lái)，蕭以恒讓沒有作戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的士兵們趴下，江小刀被震蒙又起來(lái)了，蕭喊他趴下，卻也被震蒙。1938年4月22日，蕭以恒部參加臺(tái)兒莊戰(zhàn)役第一戰(zhàn)。面對(duì)日寇猛烈進(jìn)攻，蕭以恒率部正面進(jìn)攻，江小刀排卻被嚇得退回來(lái)，廖師長(zhǎng)截住他們，警告他們不能給云南人民丟臉，江小刀幡然醒悟率部返回戰(zhàn)場(chǎng)與蕭以恒部回合，與日寇激烈肉搏。
劉參謀長(zhǎng)率人夾擊，贏得戰(zhàn)斗勝利。蕭以恒名人打掃戰(zhàn)場(chǎng)，修建工事。看見江小刀，蕭拔槍準(zhǔn)備懲處逃兵。江承認(rèn)自己錯(cuò)了請(qǐng)求蕭再給他一次機(jī)會(huì)殺鬼子，蕭不允。此時(shí)廖師長(zhǎng)趕來(lái)，制止蕭以恒，說(shuō)新兵遇到這種遭遇戰(zhàn)都會(huì)腿軟，好在知錯(cuò)就改，作戰(zhàn)也很勇敢，把他撤職降為士兵。
蕭以恒只好收回槍，蕭大虎(劉笑 飾)撕下小刀的領(lǐng)徽，罵他膽小鬼。蕭以恒、江小刀都發(fā)誓要第一個(gè)上陣地打鬼子。29日，第六兵團(tuán)終于堵住了臺(tái)兒莊缺口，消滅了鬼子，守住了最后的防線。日寇再次上來(lái)，江小刀看蕭以恒不相信自己，就說(shuō)他第一個(gè)上打鬼子，他可以用槍頂著他背后。
蕭以恒說(shuō)你以為我不敢啊。鬼子的坦克上來(lái)了，江小刀不認(rèn)識(shí)，問(wèn)怎么打，蕭以恒告訴他方法。小刀拿著手榴彈沖上去，蕭等人掩護(hù)，結(jié)果坦克炸毀了，戰(zhàn)斗暫時(shí)勝利。小刀被震得昏迷不醒，大家和蕭以恒焦急。在大家呼喚下小刀醒了，問(wèn)蕭以恒是不是炸了那個(gè)鐵盒子，蕭以恒夸獎(jiǎng)他干得不錯(cuò)。
江小刀心情放松又躺下了，說(shuō)蕭以恒我還為我干砸了你又有機(jī)會(huì)殺了我呢。蕭以恒說(shuō)江小刀醒了就起來(lái)別裝死，江小刀忽然發(fā)現(xiàn)猴子(陳作深 飾)兄弟沒在跟前。
