騾子(富大龍 飾)外出回到家里發(fā)現(xiàn)家里一片狼藉，花姑(黃曼 飾)躺在床上一動(dòng)不動(dòng)脖子上還有淤痕，騾子拼命地想要叫醒花姑，但花姑再也不會(huì)醒過來了，騾子馬上沖到保安團(tuán)找王禿子，但王禿子不在。騾子坐在花姑的床邊，靜靜地看著花姑，腦海里放映著他和花姑兩個(gè)人過去的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，整個(gè)都散發(fā)著悲傷到絕望的氣息。
騾子在集市上給花姑買的胭脂還沒來得及送出去花姑就離開了他，騾子為花姑披上紅蓋頭，讓花姑睡在竹排上隨著江水漂走，因?yàn)榛ü蒙霸f過她想要順著江水到大海去因?yàn)樗龔膩頉]有見過大海。送別花姑后，騾子又重新踏上了去黎平的路，一路上騾子都聽說了黎平現(xiàn)在抓共產(chǎn)黨抓得厲害，但這不僅沒有打消騾子去黎平的念頭，反而讓他更堅(jiān)定了。
老邱帶領(lǐng)的留下來尋找騾子的小分隊(duì)也在四處尋找著，終于在半路找到了騾子。見面后，老邱聽說了老鐘犧牲的消息，覺得十分痛心也十分后悔。老邱讓騾子把金條交給他，但騾子不愿意，并表示見不到首長(zhǎng)(姚卓君 飾)不交出金條，無論老邱怎么苦口婆心軟磨硬泡騾子都不肯，兩人還動(dòng)起了手來。
騾子堅(jiān)定地認(rèn)為自己已經(jīng)成為了一名紅軍戰(zhàn)士，并且自己是正牌紅軍，老邱像是土匪。爭(zhēng)執(zhí)協(xié)商后，騾子和老邱決定金條還是由騾子保管，并且兩人一起去找首長(zhǎng)。在去往黎平找大部隊(duì)的途中，老邱和騾子發(fā)現(xiàn)了一隊(duì)傷殘的百姓，各個(gè)餓得都不行了，百姓們說保安團(tuán)占領(lǐng)了村子，還綁架了一群人并稱他們是紅軍。
老邱和騾子把自己身上的食物分了一部分給百姓們，并決定帶著小分隊(duì)回去村子救人。老邱因?yàn)閾?dān)心騾子的安危不讓騾子參加營救行動(dòng)，但騾子堅(jiān)持參加，兩人再起爭(zhēng)執(zhí)。小分隊(duì)趁夜接近了村莊，并由一名隊(duì)員喬裝打扮成乞丐吸引敵人注意力，干掉哨兵后成功進(jìn)去了村子，他們進(jìn)入村子后發(fā)現(xiàn)王禿子不僅強(qiáng)占民居還強(qiáng)占民女。
一番斗爭(zhēng)后小分隊(duì)干掉了好幾個(gè)保安團(tuán)隊(duì)員，但沒抓住王禿子讓他逃跑了。小分隊(duì)救了被綁的百姓們，但百姓們都不愿說出被綁的紅軍們?cè)谀睦铩ｒ呑痈t軍小分隊(duì)在一起的時(shí)候遇見了處在危險(xiǎn)中的那對(duì)彝族兄妹，并救了他們。彝族妹妹果子邀請(qǐng)騾子跟他們一起回寨子去，但因?yàn)檫€沒完成任務(wù)騾子拒絕了。
王禿子逃回國軍營地后帶著一隊(duì)國軍返回圍剿小分隊(duì)，彝族兄妹看見后趕緊通知了小分隊(duì)。云中飛無意中看見了騾子身上帶著金條，便一直偷偷跟著小分隊(duì)想要尋找機(jī)會(huì)得到金條。
