楊副官拿著偽造的批文到監(jiān)獄里把紅軍俘虜們都轉移走了,等到鄭南趕到時已經晚了,鄭南一氣之下把馬專員(王海地 飾)安排在監(jiān)獄里用來監(jiān)視紅軍俘虜?shù)呐P底殺了。把紅軍俘虜們從監(jiān)獄帶走后,楊副官馬上開車把他們帶往了河邊,讓他們乘坐竹排到對岸去尋找紅軍大部隊,隨后馬楊副官馬上返回去掩護他們渡河。
在云中飛的欺騙下,花姑(黃曼 飾)相信騾子(富大龍 飾)已經去世了,也逐漸從悲傷中走出來,在除夕夜里的團圓飯上也不忘擺多一雙給碗筷。花姑決定第二天就回家,并說服云中飛跟自己一起回家去找個正經事做,云中飛就不同意,花姑就把自己身上的錢都留給了他。
正在看戲的馬專員和古將軍(孫寧 飾)接到消息后馬上派人去追捕,馬專員抓到了楊副官并把楊副官嚴刑拷打后綁在了戲架上。鄭南質問楊副官是否是共產黨,楊副官否認了。鄭南讓戲子再次上演飛鏢戲碼,重點是以楊副官為標靶,戲子十分緊張,但幸好的是飛鏢沒有擊中楊副官。
看到楊副官如此嘴硬,馬專員便命人把騾子押了上來,看到騾子的出現(xiàn),古玉潔(丁子玲 飾)既驚訝又擔心。鄭南讓騾子和楊副官對決,兩人一人一刀,勝者生。古玉潔表示臺上的兩個人一個是自己的救命恩人一個是自己的身邊近人,自己實在是看不下去想要先行離場,但被古成德攔住了。
鄭南開始了對決的倒計時,楊副官不忍傷害騾子便把刀口對著鄭南沖了過去,鄭南掏出手槍在楊副官身上連射三槍身受重傷。鄭南讓人把騾子綁上戲架,為了不讓無辜的騾子受到迫害,楊副官承認了自己就是杜鵑并說出遵義的失守就是自己泄露的布防圖并且這次的營救俘虜也是他安排的。
騾子也因此暫時安全了。雖然楊副官承認了自己就是杜鵑,但馬專員總覺得事有蹊蹺。紅軍小分隊成功渡了河,并找到了大部隊,看到老邱帶領著15名紅軍戰(zhàn)士歸來,首長(姚卓君 飾)十分高興和感動。由于這幾天高度的負荷,老邱一回歸大部隊就暈倒了。
老邱醒來后把老鐘犧牲了的消息告訴了首長,首長十分難過。首長詳細詢問了老邱在遵義的情況,老邱說出了騾子和楊副官的事。馬專員特意來到軍營里給古成德拜年,還行了下跪禮,看著馬專員,古成德心里十分復雜。