鄭南向馬專員(王海地 飾)報告騾子(富大龍 飾)已經(jīng)醒了，鄭南認(rèn)為騾子已經(jīng)沒有價值想要把騾子就地槍決，但馬專員決定把騾子和楊副官一起押送回南京接受審判。國軍的追兵追紅軍追得十分緊，國軍在云南四川的防御十分堅固，在貴州的攻擊又什么猛烈，紅軍陷入困境。
這時，紅軍收到了來自杜鵑的電報，知道古成德派了七個旅的兵力來追殺紅軍，首長(姚卓君 飾)推論出既然古成德用了九成的兵力來追殺紅軍那么此時的遵義就是一座空城。首長也收到中央的命令再渡赤水，紅軍內(nèi)部也因為是否再渡赤水返回而爭論不休。
杜鵑發(fā)來的電報地址顯示的不是遵義，而是湖南，紅軍內(nèi)部因此有觀點認(rèn)為杜鵑已經(jīng)暴露電報是國軍的一個圈套，但老邱堅持相信自己的同志。蔣介石逼古成德交出了所有的兵力，古成德也因此變成了無實權(quán)的將軍。馬專員來找到古成德向他告別，準(zhǔn)備啟程回南京。
這時，原本應(yīng)該在上海的古玉潔(丁子玲 飾)出現(xiàn)在了古成德面前，古成德十分驚訝和激動。花姑(黃曼 飾)留在了救助站，勤勤懇懇地干活，贏得了很多護(hù)士的喜愛。云中飛又回到了救助站找花姑，表示自己跟她一起留下來找騾子，并說自己已經(jīng)把大煙戒了，花姑聽到后既驚訝又感動。
知道遵義已經(jīng)成了空城后，紅軍對遵義發(fā)起了反攻，紅軍再次占領(lǐng)了遵義城。騾子好轉(zhuǎn)后，被鄭南從救助站轉(zhuǎn)移走了。護(hù)士愧疚地給花姑跪下，并道歉稱自己不該瞞著她騾子就在救助站。花姑聽到后馬上沖出去追帶走騾子的那輛車，但沒有追上。
戰(zhàn)爭打響，花姑不顧炮火的襲擊拼命地尋找騾子，最終在炮彈的爆炸中暈倒了。云中飛背著被炸暈的花姑來到救助站，老邱錯把云中飛當(dāng)成了騾子，經(jīng)過詢問后才知道他是騾子的孿生弟弟，首長說雖然云中飛和騾子長得一模一樣但兩人的眼神是截然不同的。
騾子醒來后第一時間詢問自己的金子在哪，但馬上被鄭南命人押了下去。馬專員對于紅軍這次的反攻覺得事有蹊蹺，認(rèn)為紅軍這次的賭博行為和紅軍之前的謹(jǐn)慎作風(fēng)十分不符，并懷疑是有人把這次追擊的消息透露給了紅軍。古成德對馬專員的這個說法感到十分不滿，指責(zé)馬專員把自己的軍隊當(dāng)共匪窩了。
看到父親在落寞的時候仍然為自己辯護(hù)，看到父親的愁容，古玉潔下跪向古成德道歉，讓古成德原諒自己的所作所為，并承認(rèn)了自己是共產(chǎn)黨。雖然古成德早有猜測，但聽到古玉潔親口說出自己是共產(chǎn)黨，古成德的內(nèi)心還是遭到重創(chuàng)。
馬專員肯定了楊副官不是杜鵑下令處決所有在押犯。另外，鄭南把騾子放走了。楊副官被處決的這天，古玉潔也來到了現(xiàn)場。
