騾子(富大龍 飾)和云中飛要下懸崖，云中飛以下懸崖不方便為由幫騾子把金子拿下來了，云中飛一拿到金子馬上就跑，騾子馬上追上了云中飛，兩人開始爭奪金條，爭執(zhí)糾纏之中騾子和金條一起摔下了懸崖。萬幸的是騾子從懸崖摔下去后掛在了一棵樹上沒有摔傷，也撿回了金條。
中華民族復(fù)興社的社長鄭南押著兩名紅軍俘虜?shù)杰娬髽情T口想要當(dāng)眾槍斃他們，并說是被馬士琦專員和古將軍(孫寧 飾)同意的，被軍官攔下來，但馬專員(王海地 飾)還是當(dāng)眾槍斃了那兩名紅軍俘虜。古將軍和馬專員在丟了遵義后，心里一直戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的，馬專員調(diào)查后發(fā)現(xiàn)軍中混雜了紅軍，戰(zhàn)略布局泄露是丟掉遵義的主要原因，而同時馬專員也懷疑這個內(nèi)鬼正是古玉潔(丁子玲 飾)。
古玉潔是古將軍的女兒，古將軍想把古玉潔送去法蘭西當(dāng)一個貴族小姐，但古玉潔不愿意，她留在國內(nèi)并成立了紅十字會救死扶傷。老邱被國軍抓走和其他紅軍俘虜關(guān)到了監(jiān)獄里，古玉潔來到監(jiān)獄為他們包扎傷口，老邱知道古玉潔是古成德將軍的女兒后拒絕了古玉潔的包扎。
古成德將軍把古玉潔叫來了跟前，借著吃飯的名義試探古玉潔對紅軍的想法，古成德埋怨古玉潔接近紅軍救助紅軍傷兵，古玉潔指責(zé)古成德殺紅軍俘虜。看著女兒這么單純，古成德十分擔(dān)心她會做出傻事，命令手下全天候盯著古玉潔。
離開云中飛后，騾子一個人踏上了去遵義的路。騾子在去的路上經(jīng)過一座廟，騾子把金條藏在了廟里的磚墻里，因為騾子打算一個人進(jìn)城去打聽紅軍的下落，帶著金條擔(dān)心會不安全，騾子虔誠地向觀音菩薩祈禱希望能保金條的安全。
云中飛來到一家玉器店，掏出一支槍嚇壞了老板，打劫了一袋玉器，但被店小二發(fā)現(xiàn)使用的是假槍，路過巡邏的國軍馬上對他展開抓捕。云中飛拼命地跑，逃脫追捕后被騾子抓住，兩人廝打了起來，騾子指責(zé)云中飛不是人，扭打中云中飛還不忘搜尋騾子的金條，這時國軍來到了現(xiàn)場把騾子當(dāng)成是打劫的云中飛抓了起來并說騾子是赤匪。
騾子被五花大綁并在被押送的路上遇到了古玉潔，古玉潔用古成德的名義把騾子帶走了，古成德知道后十分生氣特地來到醫(yī)院找古玉潔，與此同時馬專員也收到舉報說古玉潔把一個赤匪偷偷帶走了。為了保護(hù)騾子，古玉潔讓騾子先在救助站住下，然后再慢慢打聽東家的下落，騾子也同意了。
馬專員攔下了古玉潔的車，看到了騾子，并對騾子留了心眼。
