老邱非常慶幸沒有照常行動，不然此時已經(jīng)全軍覆滅。聯(lián)想到之前三次給自己傳的紙條，老邱明白了在遵義有紅軍自己人。引出杜鵑的行動失敗后，馬專員(王海地 飾)就派人加強(qiáng)了對監(jiān)獄的看管，看守監(jiān)獄的國軍比平時增加了兩倍。騾子(富大龍 飾)被抓到馬專員辦公室的密室里嚴(yán)刑逼供，被綁在支架上的騾子滿身是血。
老實(shí)的騾子說出了自己夜晚到監(jiān)獄去是為了救老邱，但沒有說出是誰指使的自己。馬專員從騾子身上搜出了紅軍首長(姚卓君 飾)的懷表，詢問騾子是否認(rèn)識照片里的人，騾子表示不認(rèn)識。花姑(黃曼 飾)沉寂了好久終于接受了騾子已經(jīng)死了的事實(shí)，詢問云中飛騾子是怎么死的，云中飛撒謊說騾子是摔下懸崖死的，花姑表示沒有親眼看到騾子的尸體就不相信騾子已經(jīng)死了，云中飛又撒謊說自己看到了并且自己親手把他埋了。
花姑聽到后淚如雨下，對著胭脂責(zé)怪騾子把自己丟下。原來當(dāng)時花姑躺在竹排上漂在河里漂了好久自己慢慢醒過來，并且被一對老夫婦救了。花姑恢復(fù)后先后去了黎平和遵義找騾子，但是都沒有找到。云中飛對花姑的覬覦之心始終沒有消失，他趁花姑說話的時候把手臂搭在了花姑的肩膀上，花姑十分生氣。
紅軍開始了一渡赤水，國民黨軍三省聯(lián)軍來阻止紅軍渡河，這場戰(zhàn)役打得異常激烈。古成德十分擔(dān)心古玉潔(丁子玲 飾)選錯了路，特意來向馬專員詢問古玉潔最近和他在計(jì)劃些什么。鄭南把騾子藏在馬棚下的金條都找了出來，馬專員知道后命人全天候看管，馬專員還說出舉報(bào)騾子藏匿金條的人就是古玉潔。
馬士琦把從騾子身上搜出的懷表給了古成德看，并說連他也看不懂古玉潔下的是什么棋了。云中飛潛伏在救助站門口，搶走了護(hù)士們用來買藥品的錢。馬專員來到密室詢問騾子金條是誰的，騾子說是東家的，馬專員問東家是不是就是鐘漢文，并問騾子堅(jiān)持送金條的目的是什么。
馬專員說出自己能在馬棚里找到金條都是古玉潔的功勞，騾子聽到后十分驚訝不相信是古玉潔出賣了自己。紅軍俘虜們在監(jiān)獄里回憶起了過去，談起過去大家終于都有了笑容。新年就要來了，想到這是自己的最后一個新年，紅軍俘虜們和騾子的內(nèi)心都忍不住泛起了苦澀。
除夕這天晚上，街上一片熱鬧和諧，古成德也請了戲班子來唱戲。楊副官來到監(jiān)獄，但馬專員派去的監(jiān)獄看管員不讓楊副官進(jìn)去并說要請示馬專員，一怒之下楊副官掏了槍才進(jìn)了去，楊副官把紅軍俘虜們?nèi)哭D(zhuǎn)移走了，等到鄭南趕到時已經(jīng)晚了。
