看著騾子(富大龍 飾)的善良和勇敢，彝族女孩阿果(王妍之 飾)心里開始對(duì)騾子產(chǎn)生了異樣的情感，但阿果的哥哥堅(jiān)決不同意阿果嫁給漢人。被小分隊(duì)救了后，百姓們不僅沒(méi)有表現(xiàn)出感謝之情，反而在催促著紅軍小分隊(duì)離開，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為國(guó)民黨軍都是沖著紅軍來(lái)的，只要紅軍離開了他們就安全了。
王禿子逃回村子后又帶著國(guó)軍前來(lái)圍剿小分隊(duì)，國(guó)軍把村子包圍了并用上了炮彈等武器，決心把小分隊(duì)消滅。雖然彝族兄妹提前通知了小分隊(duì)這個(gè)消息，但是考慮到村子里百姓的安危，小分隊(duì)還是決定返回村子。國(guó)民黨軍官讓士兵從部隊(duì)送兩門步兵炮過(guò)來(lái)，決定徹底消滅紅軍小分隊(duì)，并表示要把村子圍死一只蒼蠅都不能放出去。
開戰(zhàn)的前一夜大家都沒(méi)有睡覺(jué)，由于敵我人數(shù)太懸殊，武器也不夠，老邱決定實(shí)行打游擊的戰(zhàn)略，先削弱敵人的實(shí)力。看到已經(jīng)離開的小分隊(duì)又返回來(lái)保護(hù)百姓的安全，把百姓的性命看得比自己的性命還重要，村里的百姓動(dòng)容了，對(duì)之前的行為感到十分后悔和愧疚，并主動(dòng)向小分隊(duì)道了歉。
彝族女孩阿果把騾子送她的水壺弄丟了，因?yàn)槟莻€(gè)水壺是首長(zhǎng)(姚卓君 飾)送給騾子的所以騾子十分珍惜它，知道不見后騾子就開始尋找，阿果對(duì)此感到不滿質(zhì)問(wèn)騾子是水壺重要還是她重要。村里的村長(zhǎng)老爹想到過(guò)去和睦幸福的村子再看到眼前如此情景，十分的難過(guò)，害怕老祖宗的基業(yè)會(huì)毀在自己手里，并透露自己之所以討厭紅軍是因?yàn)樽约旱膬蓚€(gè)兒子都因?yàn)檐婈?duì)失去了生命，但看到紅軍后覺(jué)得自己一直想的都是錯(cuò)的。
騾子向阿果透露了花姑(黃曼 飾)已經(jīng)去世了的消息，阿果覺(jué)得十分驚訝又難過(guò)。在找水壺的時(shí)候騾子無(wú)意間發(fā)現(xiàn)了一挺機(jī)關(guān)槍，這對(duì)小分隊(duì)有極大的幫助。阿果幫助騾子成功找回了水壺，騾子高興極了。戰(zhàn)爭(zhēng)的前一晚大家都格外的傷感，想到自己的爸爸媽媽哥哥姐姐就忍不住落淚。
阿果再次提出了讓騾子跟自己回寨子并讓騾子娶自己，但騾子還是拒絕了，阿果表示看了她的身體就要娶她并指責(zé)騾子是騙子，騾子表示自己不是騙子并且一定會(huì)報(bào)答阿果。想到可能無(wú)法活過(guò)明天，騾子也動(dòng)容了，答應(yīng)只要能熬過(guò)明天，就聽阿果的，阿果開心地抱住了騾子，把頭靠在了騾子肩膀上。
