一早何叔過來交易的時候呂萬才(呂良偉 飾)讓何叔驗驗貨，何叔告訴他們貨昨天晚上已經(jīng)運走了。一群人誰也沒想到杰森(謝君豪 飾)在他們眼皮子底下就把東西全運走了。吉川(趙君 飾)和小野說要到圣約翰大學(xué)去，槍械師在那里生活了7年，吉川要了解槍械師的一切。
吉川覺得槍械師不是一個簡單人物。呂萬才按照約定地點去見老秋，不過老秋不在見呂萬才的是老秋的上級老趙。吉川和小野冒充大學(xué)教授去了圣約翰大學(xué)。老趙也不知道槍械師是誰，老趙知道日本人派了個少佐來上海也是為了槍械師。
呂萬才告訴老趙那個個是吉川，并說已經(jīng)見過他了。呂萬才又告訴老趙田中(張山 飾)給了杰森一個箱子，如果知道箱子里面是什么很可能會分析出日本人的下一步行動。吉川就是想套出槍械師的真實身份，不過本來日本人知道的三個都是王教授的學(xué)生。
老趙告訴呂萬才為了方便聯(lián)絡(luò)他會在四方倉庫擺個煙攤，讓李四海當(dāng)聯(lián)絡(luò)人。呂萬才聽著李四海的名字想到龍五湖本來是姓李問李四海是不是龍五湖的弟弟。兩人正是親兄弟。一起祭拜龍五湖的時候李四海交給呂萬才一個包裹，是龍五湖死前寄出來的，有兩張紙條，一張寫著悅來旅客，一張寫著結(jié)束時開啟。
老趙給秋張(柴鷗 飾)打了電話，老趙讓秋張查出箱子里面裝的什么東西。箱子就放在杰森那，秋張在要打開箱子時杰森回來了，杰森發(fā)現(xiàn)箱子被人動過，但他沒有懷疑秋張。等杰森離開后秋張看到了是一只97式狙擊步槍。通過狙擊步槍呂萬才分析出這是日本人殺槍械師。
呂萬才管老趙要了張碼頭的平面圖大約算出了日本人的狙擊點。兩人研究秋張來了，老趙給呂萬才介紹兩人。兩人還裝做初次相識的樣子。呂萬才問秋張她還是不是陸秋萍，呂萬才這些年一直忘不了秋張。呂萬才問秋張和杰森結(jié)婚是不是組織的任務(wù)，她愛不愛杰森。
秋張沒有向呂萬才過多的解釋自己的過去，告訴他只需要了解任務(wù)。由上海組織的人拔掉狙擊點，呂萬才的人負責(zé)把人接走。呂萬才出去后秋張哭著自己說對不起萬才。吉川想要在船上就把槍械師干掉，把三個人全做掉，寧殺錯不放過。
老趙帶領(lǐng)上海組織的同志研究了拔掉狙擊點的事，老趙不想讓李四海加入攻擊組擔(dān)心發(fā)生意外，那老李家可就無后了。李四海自己知道老趙是為自己著想，但李四海還是自己申請加入攻擊組。田中同意了吉川的想法，但田中只是想利用吉川的欲望達到自己的目的。
美智郎問吉川這時候提出這個計劃是不是早在船上安排了人手，吉川確實是早已經(jīng)安排人了不過是沖著國民黨的鄧明將軍去的。美智郎也告訴吉川他的這次行動和上海的日本特務(wù)機關(guān)沒有任務(wù)關(guān)系。
