吉川(趙君 飾)向田中(張山 飾)匯報(bào)說(shuō)呂萬(wàn)才(呂良偉 飾)把槍械師藏在天蟾大舞臺(tái)的地下室，呂萬(wàn)才和杰森(謝君豪 飾)聽(tīng)說(shuō)齙牙洪在門(mén)口鬧事后趕了過(guò)去，呂萬(wàn)才向齙牙洪陪罪，杰森讓齙牙洪進(jìn)去。齙牙洪進(jìn)門(mén)后說(shuō)起地下室有秘密，吉川故意安排他這樣說(shuō)的，石井提議讓呂萬(wàn)才帶大家去看一下。
呂萬(wàn)才再三解釋?zhuān)ㄟ€是要求去地下室，田中也站出來(lái)讓呂萬(wàn)才帶路。呂萬(wàn)才被逼之下帶眾人來(lái)到地下室，齙牙洪看出那是煉鴉片的生意，吉川沒(méi)能如愿，陸崖早已轉(zhuǎn)移，呂萬(wàn)才的危機(jī)剛剛解除，但黃青元的到來(lái)讓他再次陷入危險(xiǎn)之中。
大寶感覺(jué)呂萬(wàn)才的做法有些冒險(xiǎn)，呂萬(wàn)才清楚是葛師爺出賣(mài)了他們，他知道葛師爺在門(mén)口曾偷聽(tīng)，葛師爺聽(tīng)完勸說(shuō)后愿意幫忙。黃青元帶人抓住葛師爺，他給他一次戴罪立功的機(jī)會(huì)。喝多的柔曼(梁愛(ài)琪 飾)小姐來(lái)到天蟾大舞臺(tái)的地下室后看到陸崖等人在私造槍支，她認(rèn)為造槍是要對(duì)付齙牙洪，她還想要兩百大洋的封口費(fèi)。
呂萬(wàn)才讓大寶帶柔曼回家，并負(fù)責(zé)解決問(wèn)題，大寶只以將她關(guān)起來(lái)，但還是沒(méi)能關(guān)住。呂萬(wàn)才見(jiàn)到柔曼后讓大寶做出行動(dòng)，呂萬(wàn)才聽(tīng)說(shuō)葛師爺失蹤后有些擔(dān)憂。呂萬(wàn)才派人四處尋找葛師爺，大寶認(rèn)為他是自己逃走的。杰森得知黃青元來(lái)到上海，石井找呂萬(wàn)才商量藥品和軍火生意，他想要的是煤炭，石井聽(tīng)說(shuō)過(guò)他的事情。
石井安排美枝子送呂萬(wàn)才回去，監(jiān)視他的人被蕭十一發(fā)現(xiàn)，蕭十一警告了他們，黃青元等人不敢下手。黃青元見(jiàn)到杰森后說(shuō)起他報(bào)仇的想法，杰森讓他暫時(shí)不要?jiǎng)訁稳f(wàn)才，等生意完了可以讓他動(dòng)手。吉川發(fā)現(xiàn)呂萬(wàn)才和秋張(柴鷗 飾)之間的關(guān)系不一般，他懷疑呂萬(wàn)才是來(lái)?yè)寴屝祹煹陌寺罚ú幌胼p易行動(dòng)，他想讓杰森和呂萬(wàn)才之間產(chǎn)生矛盾。
杰森看到那張照片后看出秋張和呂萬(wàn)才的關(guān)系非同尋常，他心中的怒火難以壓制。秋張回家后見(jiàn)到杰森手上的照片。
