呂萬才(呂良偉 飾)得知兩位同志被抓膠卷被沒收，心中大驚，得知吉川(趙君 飾)現(xiàn)在正在醫(yī)院治療頭疼，便心生一計(jì)，帶張大寶(孫松 飾)悄悄潛到醫(yī)院，裝扮成醫(yī)生，哄騙吉川做B超，成功將膠卷曝光。吉川回到情報(bào)站將膠卷交給田中(張山 飾)，沖洗出來后什么都沒有，田中得知吉川做過B超后暴怒，直斥笨蛋。
陸涯(林家川 飾)把數(shù)據(jù)整理好交給呂萬才，現(xiàn)在任務(wù)就剩兩條，一、將陸涯安全撤出上海;二、將數(shù)據(jù)傳回根據(jù)地。曉婉整理成電報(bào)碼，決定明天發(fā)報(bào)。喬納斯(蓋吉利 飾)同意把甄典榮和孫兆喜釋放，呂萬才放下心來，這時(shí)杰森(謝君豪 飾)來電，邀呂萬才到“天蟾大舞臺”見面。
呂萬才的直覺告訴他這是田中布置的陷阱，杰森在其中的扮演的角色也很難確定。但是人不能就這么撤走，必須在撤走前完成發(fā)報(bào)任務(wù)。呂萬才要單刀赴會，陸涯先去接純子，然后直接到匯合地點(diǎn)，一起離開。田中來到情報(bào)室。情報(bào)站的所有成員全都在此待命。
田中宣布，日美即將開戰(zhàn)，黎明時(shí)分起，日本軍隊(duì)將會占領(lǐng)租界。純子在學(xué)校宿舍收拾東西，她與陸涯約好一起去黃崖山。純子突然從衣柜的鏡子里看到安坐于一角的朱重陽(魯諾 飾)，嚇了一跳。朱重陽憔悴了很多。跪在純子面前求他不要去找陸涯送死。
曉婉與大寶負(fù)責(zé)發(fā)報(bào)，曉婉與呂萬才告別，呂萬才知道曉婉的處境非常危險(xiǎn)，呂萬才一反常態(tài)對待劉曉婉(劉敏 飾)，將當(dāng)初劉曉婉退出來的鐲子送給了劉曉婉，說她是自己母親的兒媳婦。劉曉婉內(nèi)心一熱潸然淚下。大寶勸慰呂萬才，我們會保護(hù)好曉婉的，呂萬才將陸涯設(shè)計(jì)的那支八一馬步槍送給了張大寶。
呂萬才如約來到“天蟾大舞臺”，進(jìn)門的時(shí)候，杰森的手下收走了呂萬才的武器。杰森介紹，今天自己只是中間人，做東的是田中大佐。呂萬才一點(diǎn)點(diǎn)拆穿了田中故作軟弱利用吉川的行徑，田中則隊(duì)呂萬才孤身闖上海的行為贊不絕口，在呂萬才和田中周旋之際，田中的D日行動已經(jīng)開始。
在交通站，十幾名日本特務(wù)攻擊發(fā)報(bào)點(diǎn)，守衛(wèi)發(fā)報(bào)點(diǎn)的戰(zhàn)士都犧牲了，大寶、劉曉婉犧牲。而老趙也被日本特務(wù)逮捕。大寶和曉婉的尸體被帶到天蟾大舞臺，呂萬才極力壓抑內(nèi)心的悲憤。
