小鬼子假扮電話局的人在杰森(謝君豪 飾)家電話上安裝了竊聽器。陸崖研究了王教授的資料后覺得王教授是個(gè)天才，陸崖告訴呂萬(wàn)才(呂良偉 飾)吉川(趙君 飾)在牢里讓他答的那道題就是丟失最后一頁(yè)的核心問題。呂萬(wàn)才告訴陸崖要在租界進(jìn)行工作時(shí)，陸崖告訴呂萬(wàn)才這對(duì)他們是個(gè)很大的挑戰(zhàn)，在這工作他需要一個(gè)實(shí)驗(yàn)室而且不是一個(gè)簡(jiǎn)單的實(shí)驗(yàn)室。
吉川對(duì)秋張(柴鷗 飾)進(jìn)行了24小時(shí)的監(jiān)視。秋張想念陸崖了四方倉(cāng)庫(kù)呂萬(wàn)才那里。張大寶(孫松 飾)在外面發(fā)現(xiàn)了尾巴。吉川知道秋張去了四方倉(cāng)庫(kù)后準(zhǔn)備要找呂萬(wàn)才談?wù)劇Ｇ飶埡蛥稳f(wàn)才為了給兩個(gè)見面找個(gè)合理的理由假裝兩人見面是為了偷情。吉川監(jiān)聽到了秋張打給呂萬(wàn)才的電話。
吉川認(rèn)為沒那么簡(jiǎn)單。呂萬(wàn)才找老趙商量為陸崖建立實(shí)驗(yàn)室的事。實(shí)驗(yàn)室需要有三個(gè)條件，一是動(dòng)力電，二是排風(fēng)系統(tǒng)，三要有隔音條件。呂萬(wàn)才讓老趙注意下秋張，日本人會(huì)把注意力放在她身上，呂萬(wàn)才擔(dān)心有一天出事會(huì)在她身上建議老趙現(xiàn)在停止秋張的一切工作。
呂萬(wàn)才和大家商量為如何不離開上海而找個(gè)理由，杰森那邊已經(jīng)和田中(張山 飾)打老招呼他們可以隨時(shí)走了。現(xiàn)在要留下來(lái)該怎么說(shuō)。焦大鵬(楊駿 飾)聽葛師爺說(shuō)閻老西想要在租界成立個(gè)什么辦事機(jī)構(gòu)問呂萬(wàn)才是不是能利用這個(gè)事留在上海。呂萬(wàn)才準(zhǔn)備把實(shí)驗(yàn)就建在杰森的天蟾大舞臺(tái)，最危險(xiǎn)的地方就最安全。
呂萬(wàn)才和葛師爺去見了杰森并提出想盤下天蟾大舞臺(tái)。呂萬(wàn)才以道路入股，讓杰森以后在山西的道路可以暢通無(wú)阻。杰森回家問十一這事怎么看，杰森覺得和呂萬(wàn)才聯(lián)手借助晉綏軍的勢(shì)力可以橫掃上海灘。老何覺得呂萬(wàn)才怪怪的并說(shuō)呂萬(wàn)才第一次在天蟾看到呂萬(wàn)才的時(shí)候呂萬(wàn)才的眼睛就沒離開過(guò)秋張，留下這么個(gè)人不是引狼入室嗎。
秋張聽到了老何對(duì)杰森說(shuō)的話。秋張去找了呂萬(wàn)才問他如果盤不下天蟾還有什么別的方法嗎。秋張告訴呂萬(wàn)才因?yàn)樗脑驂騿苣鼙P的下來(lái)。為了打消杰森的疑慮呂萬(wàn)才帶了劉曉婉(劉敏 飾)一起去見杰森。呂萬(wàn)才告訴杰森他和呂曉婉還有一個(gè)月便成親，杰森答應(yīng)了。
齙牙洪一直想入股天蟾知道被呂萬(wàn)才他們?nèi)牍珊笥X得這事有蹊蹺。呂萬(wàn)才托葛師爺買了處房子，正看呢張大寶跑來(lái)告訴呂萬(wàn)才天蟾的員工一大早就跑光了。呂萬(wàn)才和葛師爺?shù)搅颂祗负罂吹礁^幫留下了自己幫會(huì)的記號(hào)雙蛇纏斧。葛師爺告訴呂萬(wàn)才齙牙洪一下想和杰森盤下天蟾現(xiàn)在被自己人盤了。
