陸崖舉槍對住純子，他要血債血償，陸崖認(rèn)定田中(張山 飾)殺害了他父母，純子讓他開槍，她愿意替父親償還罪惡，但陸崖還是沒下手。呂萬才(呂良偉 飾)找不到陸崖后十分著急，陸崖回去后被他指責(zé)，呂萬九猜出他去見了純子，陸崖將槍放在桌上，他無法對純子下手，呂萬才提醒他不可以把仇恨發(fā)泄在純子身上，盡管陸崖知道純子是善良的姑娘。
純子回家后憤怒地推開田中的房門，她指責(zé)他出賣陸崖的父母，純子否認(rèn)見到陸崖，田中欣賞她的原則。純子將自己關(guān)在房間里割腕自殺，她被人發(fā)現(xiàn)后送去醫(yī)院搶救，田中趕過去看望，他看著躺在床上的純子感到恥辱。曉婉按呂萬才的話給組織上發(fā)報(bào)，呂萬才感覺過地平靜也不是好事，他認(rèn)為危險(xiǎn)會在平靜中悄然逼近，老趙提出讓曉婉和他在一起，呂萬才正有此意。
太行山共產(chǎn)黨指揮部的王部長想盡快找到晉綏軍和上海方面聯(lián)絡(luò)的秘密，主要是為了給呂萬才等人提供堅(jiān)強(qiáng)的后盾。指揮部很快搞到晉緩軍和上海聯(lián)絡(luò)的密碼本，吉川(趙君 飾)向小野問起可疑對象，他仍懷疑呂萬才，小野認(rèn)為機(jī)會不大，吉川讓他多動腦筋。
吉川將懷疑呂萬才的原因匯報(bào)給田中，他想設(shè)一個局。呂萬才的手下被吉川派人抓走，他在門口看到后急忙脫身，杰森(謝君豪 飾)讓他讓了自己的車離開。呂萬才想讓杰森想辦法救出自己的兄弟，杰森說起特高課的人來找到他，田中給杰森打去電話，呂萬才無法冷靜下來，他要候辦法將消息傳遞出去，只是不知道用什么借口出去，呂萬才想到了秋張(柴鷗 飾)。
大寶受刑，他堅(jiān)持說自己只是一個商人，小野向他說起黃崖山，吉川認(rèn)為大寶是扛槍打仗的。呂萬才想從杰森家里出去時(shí)被人阻止，他只好留下來，他不明白杰森的意思。吉川在田中面前向杰森說呂萬才是八路軍，杰森要看證據(jù)，他讓吉川放了大寶。
秋張見呂萬才一籌莫展，她借倒茶之機(jī)和呂萬才聊天，呂萬長將司告訴秋張，秋張準(zhǔn)備去找老趙并轉(zhuǎn)移陸崖。秋張出門時(shí)將槍放在包里，杰森帶著田中和吉川來到他家，呂萬才聽到聲音后出門，秋張隨即出去，呂萬才被搜身后沒發(fā)現(xiàn)武器。
吉川故意在呂萬才面前提起黃崖山，還說他冒充晉緩軍潛伏在上海，吉川對呂萬才步步緊逼。日軍以杰森的名言給晉緩軍發(fā)報(bào)來求證呂萬才等人的身份，呂萬才打開吉川給信件。
